深陷同質(zhì)化泥沼 中小險(xiǎn)企“上岸”路在何方

　　正如中小企業(yè)之于國(guó)民經(jīng)濟(jì)，中小險(xiǎn)企亦是保險(xiǎn)行業(yè)的“毛細(xì)血管”，規(guī)模雖小但數(shù)量龐大，并站在了行業(yè)革故鼎新的最前沿。進(jìn)入2021年，日子本就難過(guò)的中小險(xiǎn)企，將因多項(xiàng)政策密集落地而面臨更大挑戰(zhàn)。

　　站在歲末年初的路口，許多中小險(xiǎn)企陷入迷惘。承保虧損的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)還做不做？高門(mén)檻的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)還夠得著嗎？機(jī)構(gòu)布局欠缺、服務(wù)能力有限、品牌影響力弱，帶著這些天然短板，今年它們?cè)摵稳ズ螐模可虾ＷC券報(bào)記者新年伊始走訪多家中小保險(xiǎn)公司，試圖探尋答案，給行業(yè)發(fā)展帶來(lái)些許啟發(fā)。

　　市場(chǎng)驚現(xiàn)“車(chē)險(xiǎn)被棄”

　　剛剛過(guò)去的2020年，是保險(xiǎn)業(yè)縱深改革的大年。隨著監(jiān)管部門(mén)肅清行業(yè)亂象、完善業(yè)務(wù)規(guī)則的加速，人身險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域的主要險(xiǎn)種幾乎全面迎來(lái)改革——或是全新的條款費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)、或是業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)要求提高，這些變革對(duì)于人才不足、資金緊縮的中小險(xiǎn)企而言，是不折不扣的大挑戰(zhàn)。

　　從記者走訪結(jié)果看，車(chē)險(xiǎn)綜合改革對(duì)中小財(cái)險(xiǎn)公司影響最大。新年伊始，業(yè)內(nèi)便傳出有中小財(cái)險(xiǎn)公司準(zhǔn)備有選擇性地退出車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。對(duì)于大多數(shù)財(cái)險(xiǎn)公司而言，車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)可以支撐“半壁江山”，選擇性退出意味著公司要直面主要業(yè)務(wù)規(guī)模的急劇下滑，需要通過(guò)尋找新業(yè)務(wù)“救急”。對(duì)于常年以規(guī)模為主要考核標(biāo)準(zhǔn)的險(xiǎn)企特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，做出這樣的選擇殊為不易。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，車(chē)險(xiǎn)綜合改革運(yùn)行近4個(gè)月，多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)出現(xiàn)明顯變化，比如保費(fèi)收入大幅下降、出險(xiǎn)率及案均賠款呈上升趨勢(shì)等，這些數(shù)據(jù)都預(yù)示著，短期內(nèi)車(chē)險(xiǎn)或出現(xiàn)行業(yè)承保虧損。對(duì)于定價(jià)能力偏弱、規(guī)模效應(yīng)更低的中小財(cái)險(xiǎn)公司而言，虧損程度或?qū)⒊^(guò)均值。因此，綜合部分地區(qū)的經(jīng)營(yíng)成本、競(jìng)爭(zhēng)壓力，有公司選擇戰(zhàn)略性退出部分地區(qū)的車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　困境的根子在于“同質(zhì)化”

　　在中小財(cái)險(xiǎn)公司掙扎求存之際，中小人身險(xiǎn)公司仿佛也已嗅到“硝煙”味道。近日，監(jiān)管部門(mén)就進(jìn)一步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)在業(yè)內(nèi)征求意見(jiàn)。此文一出，頓時(shí)引起中小人身險(xiǎn)公司陣陣感嘆：“互聯(lián)網(wǎng)壽險(xiǎn)要面臨更大挑戰(zhàn)了！”

　　有一家小型保險(xiǎn)公司的互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人告訴記者，根據(jù)征求意見(jiàn)稿，監(jiān)管部門(mén)將大幅提高互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)門(mén)檻，包括償付能力溢額、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)、未受行政處罰等，目前能夠同時(shí)滿足所有條件的中小險(xiǎn)企比較少。許多近年向互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的中小險(xiǎn)企面臨抉擇——要么轉(zhuǎn)換賽道，要么提高自身?xiàng)l件，但兩者挑戰(zhàn)都不小。

　　政策環(huán)境的變化僅是中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)面臨挑戰(zhàn)的導(dǎo)火索，真正讓中小險(xiǎn)企陷入困境的是同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)格局。

　　一位從業(yè)數(shù)十載的保險(xiǎn)公司高管說(shuō)，不只是保險(xiǎn)行業(yè)，很多行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)生態(tài)都面臨同樣的問(wèn)題，即中小公司沒(méi)有做出差異化特色，產(chǎn)品線、經(jīng)營(yíng)管理模式與大公司幾乎一樣，在天然缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)、品牌優(yōu)勢(shì)的情況下，中小公司必然會(huì)被大公司擠壓，漸漸陷入絕境。

　　關(guān)注增量市場(chǎng)或解困局

　　保險(xiǎn)行業(yè)近六成市場(chǎng)份額都掌握在大公司手里，這是否意味著中小險(xiǎn)企只能無(wú)奈地被一點(diǎn)點(diǎn)蠶食？“縱觀各行各業(yè)，中小公司的破局往往不在存量市場(chǎng)，而在增量市場(chǎng)。中小險(xiǎn)企概莫能外，與其盯著大公司已建立起競(jìng)爭(zhēng)壁壘的存量業(yè)務(wù)，何不另辟蹊徑在尚未充分開(kāi)發(fā)的增量業(yè)務(wù)上下功夫？”一位行業(yè)資深觀察人士建議。

　　中國(guó)社科院保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心副主任王向楠表示，中國(guó)災(zāi)害事故損失的保險(xiǎn)保障程度還很低，生命健康風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)保障缺口仍然很大，很多發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的產(chǎn)品和商業(yè)模式在境內(nèi)還沒(méi)有出現(xiàn)。在許多境內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)尚未深耕的領(lǐng)域，保險(xiǎn)服務(wù)還有巨大的前景。

　　王向楠認(rèn)為，中小險(xiǎn)企應(yīng)該關(guān)注各險(xiǎn)種的飽和度及發(fā)展?jié)摿?。在?cái)產(chǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域，家財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、企財(cái)險(xiǎn)等的未開(kāi)發(fā)程度相對(duì)較高；在人身險(xiǎn)領(lǐng)域，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)、養(yǎng)老年金險(xiǎn)的市場(chǎng)空間亟待填充。對(duì)于這些尚未充分發(fā)展的領(lǐng)域，中小險(xiǎn)企可根據(jù)股東及客戶資源、科技水平、資本實(shí)力、人才積累、投資能力等，選擇少數(shù)領(lǐng)域優(yōu)先發(fā)展。同時(shí)需要注意，保險(xiǎn)客戶的黏性較低，中小險(xiǎn)企不能寄希望于通過(guò)一時(shí)的低價(jià)來(lái)獲取穩(wěn)定的客戶資源，應(yīng)注意推出差異化產(chǎn)品，加強(qiáng)與客戶互動(dòng)和建立信任關(guān)系，并從事后“支付”向前端延伸，提供更多風(fēng)險(xiǎn)管理和綜合管理服務(wù)。（作者：韓宋輝）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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