水滴保險(xiǎn)研究院：今年長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)將加速發(fā)展

　　2020年，新冠肺炎疫情對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生重要影響，不僅激發(fā)了國(guó)民的健康保障意識(shí)，主動(dòng)咨詢和購(gòu)買(mǎi)商業(yè)健康保險(xiǎn)的人顯著增加，更讓全行業(yè)對(duì)于保險(xiǎn)線上化的緊迫性有了更深刻的認(rèn)識(shí)。2021年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)將會(huì)呈現(xiàn)哪些發(fā)展趨勢(shì)？水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，預(yù)計(jì)行業(yè)將出現(xiàn)八個(gè)方面的變化。

　　規(guī)范化發(fā)展將是主基調(diào)

　　近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)進(jìn)入快速發(fā)展期，規(guī)模保費(fèi)由2015年的10.3億元增長(zhǎng)至2019年的236億元，四年間增長(zhǎng)了近23倍?；ヂ?lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)在快速發(fā)展的同時(shí)也暴露出一些問(wèn)題，引起了監(jiān)管部門(mén)的注意。

　　2020年末到2021年初，銀保監(jiān)會(huì)密集出臺(tái)了多項(xiàng)與互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)相關(guān)的監(jiān)管措施。水滴保險(xiǎn)研究院表示，隨著監(jiān)管趨嚴(yán)，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)短期內(nèi)的增速可能有所放緩，但從長(zhǎng)期來(lái)看更有利于整個(gè)行業(yè)健康發(fā)展。

　　在互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的主要人群是85后、90后，他們更愿意通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行各種消費(fèi)。與傳統(tǒng)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售渠道相比，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋面更廣，購(gòu)買(mǎi)更加便捷，但由于互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)，產(chǎn)品偏向于小額化、碎片化，消費(fèi)投訴也在持續(xù)上升。

　　水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，有助于降低糾紛發(fā)生的概率，不僅是保護(hù)消費(fèi)者的權(quán)益，也讓經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)更加良性的發(fā)展，對(duì)于構(gòu)建多層次醫(yī)療保障體系、重塑保險(xiǎn)業(yè)形象都有積極意義。

　　持續(xù)增強(qiáng)健康險(xiǎn)獲得感

　　據(jù)銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人近日介紹，“十三五”期間，我國(guó)健康保險(xiǎn)新增保單件數(shù)超過(guò)了16億張，保額近300萬(wàn)億元，健康保險(xiǎn)賠付量達(dá)到2.5億人次。

　　水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，健康險(xiǎn)最主要的獲得感來(lái)自賠付。目前，絕大多數(shù)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療險(xiǎn)都設(shè)置了免賠額，購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)的消費(fèi)者只有在罹患重大疾病時(shí)才能夠申請(qǐng)理賠，因此健康險(xiǎn)消費(fèi)者平時(shí)很難感受到服務(wù)和保障。

　　要增強(qiáng)健康險(xiǎn)的獲得感，一方面是產(chǎn)品供給，通過(guò)0免賠醫(yī)療險(xiǎn)、門(mén)急診醫(yī)療險(xiǎn)這些產(chǎn)品提高賠付的概率和頻次；另一方面，將健康險(xiǎn)與健康管理、健康咨詢、購(gòu)買(mǎi)藥品等高頻服務(wù)結(jié)合起來(lái)，為用戶提供更多附加服務(wù)。

　　2019年我國(guó)人均GDP突破一萬(wàn)美元，2020年受疫情影響，國(guó)內(nèi)居民的保險(xiǎn)保障意識(shí)大幅提升，在這些因素作用下，加上互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的產(chǎn)品供給不斷豐富，預(yù)計(jì)覆蓋面將進(jìn)一步擴(kuò)大，消費(fèi)者的獲得感持續(xù)提升。

　　減輕居民實(shí)際醫(yī)療負(fù)擔(dān)

　　健康險(xiǎn)是補(bǔ)充社會(huì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的有效手段。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)衛(wèi)生總費(fèi)用超過(guò)6.5萬(wàn)億元，個(gè)人衛(wèi)生支出18489.5億元，占28.4%，健康險(xiǎn)賠付支出2351億元，占比3.6%，還有很大的提升空間。在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷(xiāo)售的商業(yè)健康險(xiǎn)，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療險(xiǎn)是主力險(xiǎn)種。為了將保費(fèi)降下來(lái)的同時(shí)降低賠付風(fēng)險(xiǎn)，很多健康險(xiǎn)產(chǎn)品能夠報(bào)銷(xiāo)的醫(yī)療費(fèi)用支出是指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分。

　　對(duì)此，監(jiān)管部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人明確表示，鼓勵(lì)引導(dǎo)保險(xiǎn)公司在商業(yè)健康保險(xiǎn)保障范圍設(shè)計(jì)上，盡量把目錄外合理的醫(yī)療費(fèi)用納入商業(yè)健康保險(xiǎn)的保障責(zé)任范圍，降低人民群眾的實(shí)際醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

　　短期醫(yī)療險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)更趨激烈

　　中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)236億元，同比增長(zhǎng)92%。其中，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療險(xiǎn)依然是主力險(xiǎn)種，2019年累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)144.7億元，較2018年同比增長(zhǎng)126%，占互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)總規(guī)模保費(fèi)的61.3%。

　　費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)型醫(yī)療險(xiǎn)大多是一年期的短期醫(yī)療險(xiǎn)，這樣的產(chǎn)品降低了商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)的投保門(mén)檻，推動(dòng)了保險(xiǎn)意識(shí)的普及，從一定程度上填補(bǔ)了中端醫(yī)療險(xiǎn)的市場(chǎng)。

　　但短期醫(yī)療險(xiǎn)也有局限性。銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，短期健康險(xiǎn)容易給投保人形成不正確的健康保障消費(fèi)觀念，雖然保費(fèi)低廉，保額很高，但實(shí)際上能夠理賠支付的金額比較少，而且還存在價(jià)格戰(zhàn)的問(wèn)題。

　　進(jìn)入2021年后，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，要求經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的保險(xiǎn)公司規(guī)范產(chǎn)品續(xù)保、加大信息披露力度、規(guī)范銷(xiāo)售行為、規(guī)范核保理賠。

　　水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，短期健康險(xiǎn)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)將更為激烈，能夠促使保險(xiǎn)公司進(jìn)一步擴(kuò)大保障范圍，提高保障力度，發(fā)揮條款更加靈活的優(yōu)勢(shì)，關(guān)注老年人群、非標(biāo)準(zhǔn)健康人群的保障需求。

　　長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展將加速

　　2020年4月，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于長(zhǎng)期醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)整有關(guān)問(wèn)題的通知》，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司為消費(fèi)者提供保障期限較長(zhǎng)、保障責(zé)任更加充分的醫(yī)療保險(xiǎn)產(chǎn)品。

　　2020年下半年以來(lái)，多家保險(xiǎn)公司陸續(xù)推出保障期限10年、15年到20年的長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，雖然保費(fèi)要高于短期醫(yī)療險(xiǎn)，但由于較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)保證續(xù)保，不少消費(fèi)者更愿意選擇長(zhǎng)期穩(wěn)定的保障。

　　2021年，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品的供給將進(jìn)一步增加，各家互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)平臺(tái)也會(huì)投入更多資源去推廣和銷(xiāo)售長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)發(fā)展將加速，規(guī)模保費(fèi)占比將會(huì)提升。

　　不過(guò)，水滴保險(xiǎn)研究院指出，無(wú)論從消費(fèi)者的保險(xiǎn)消費(fèi)觀念，還是產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)來(lái)看，成為互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的主力，長(zhǎng)期醫(yī)療險(xiǎn)要取代短期醫(yī)療險(xiǎn)，預(yù)計(jì)還需要3至5年時(shí)間。

　　重疾險(xiǎn)將成為創(chuàng)新重點(diǎn)

　　銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年，健康保險(xiǎn)保費(fèi)收入7066億元，其中，重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入4107億元，占比達(dá)58%。但在互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)市場(chǎng)，重疾險(xiǎn)的規(guī)模保費(fèi)收入為54.4億元，占比只有23%，這表明互聯(lián)網(wǎng)重疾險(xiǎn)仍有非常大的發(fā)展空間。

　　近幾年，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)購(gòu)買(mǎi)重疾險(xiǎn)的消費(fèi)者越來(lái)越多。2020年受疫情影響，保險(xiǎn)代理人的線下展業(yè)受到?jīng)_擊，保險(xiǎn)公司紛紛轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)自營(yíng)平臺(tái)或第三方中介平臺(tái)銷(xiāo)售重疾險(xiǎn)。

　　備受行業(yè)矚目的《重大疾病保險(xiǎn)的疾病定義使用規(guī)范（2020年修訂版）》將于今年2月1日起開(kāi)始實(shí)施，這次修訂是全行業(yè)重疾險(xiǎn)主要疾病定義自2007年統(tǒng)一以來(lái)，首次進(jìn)行的重要變革。

　　水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，重疾險(xiǎn)的“重疾”新定義實(shí)施之后，產(chǎn)品的整體質(zhì)量將得到明顯提升，同時(shí)給保險(xiǎn)公司提供了很多創(chuàng)新空間?；ヂ?lián)網(wǎng)平臺(tái)能夠及時(shí)反饋用戶的需求，幫助保險(xiǎn)公司快速打磨和迭代新產(chǎn)品，有望成為新的重疾險(xiǎn)產(chǎn)品主要推廣渠道。

　　“惠民?！睂⒅饾u出現(xiàn)分化

　　“惠民?！笔?020年健康險(xiǎn)領(lǐng)域的一匹黑馬，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，到今年年底已有140多個(gè)城市陸續(xù)推出了所在地的“惠民?！?。

　　水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，“惠民?！北举|(zhì)上仍是商業(yè)健康險(xiǎn)，由于保費(fèi)低、參保門(mén)檻低，本身很難實(shí)現(xiàn)盈利。保險(xiǎn)公司看重的是“惠民保”的獲客能力，在此基礎(chǔ)上對(duì)投?？蛻暨M(jìn)行二次開(kāi)發(fā)，帶動(dòng)其他商業(yè)保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售。

　　今年，多地將交出“惠民?！笔讖埑煽?jī)單，并且面臨續(xù)保的考驗(yàn)，預(yù)計(jì)不同城市的“惠民?！苯衲陮⒅饾u出現(xiàn)分化，定價(jià)不合理、經(jīng)營(yíng)管理不善、參保率不高的城市“惠民保”可能因?yàn)樘潛p難以為繼。

　　銀保監(jiān)會(huì)去年出臺(tái)了《關(guān)于規(guī)范保險(xiǎn)公司城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，預(yù)計(jì)今年上半年將正式實(shí)施，“惠民?！币矊⑦M(jìn)入規(guī)范發(fā)展的階段。

　　互聯(lián)網(wǎng)中介門(mén)檻將提高

　　互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式近年來(lái)一直是以第三方平臺(tái)合作為主，中介平臺(tái)在拓展客戶、流量轉(zhuǎn)化、數(shù)據(jù)分析、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、線上服務(wù)等方面，發(fā)揮了不可替代的作用。

　　水滴保險(xiǎn)研究院認(rèn)為，下一階段，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介平臺(tái)不僅存在彼此之間競(jìng)爭(zhēng)，與保險(xiǎn)公司也很可能面臨邊合作邊競(jìng)爭(zhēng)的局面。隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介行業(yè)將出現(xiàn)馬太效應(yīng)，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱。

　　該院表示，進(jìn)入2021年以來(lái)，與互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)行業(yè)、保險(xiǎn)中介行業(yè)有關(guān)的監(jiān)管措施全面且細(xì)致。保險(xiǎn)業(yè)作為金融行業(yè)的分支，進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管時(shí)代是大勢(shì)所趨，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)中介行業(yè)將出現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，準(zhǔn)入門(mén)檻也將不斷提高。（作者 冷翠華）

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