車險(xiǎn)綜合改革首輪專項(xiàng)監(jiān)管“成績單”公布。
今年4月2日，中國銀保監(jiān)會(huì)召開車險(xiǎn)綜合改革半年工作(電視電話)會(huì)議，并宣布對2021年車險(xiǎn)專項(xiàng)檢查進(jìn)行部署，宣布組織10個(gè)銀保監(jiān)局對5家主要財(cái)險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)的12家省級分支機(jī)構(gòu)開展靶向檢查，并表示“決不允許市場秩序的攪局者破壞車險(xiǎn)綜改工作全局”。
近日，《中國經(jīng)營報(bào)》記者從業(yè)內(nèi)獲悉，上述專項(xiàng)檢查已經(jīng)得出結(jié)果，納入檢查的5家財(cái)險(xiǎn)公司的12家省級分支機(jī)構(gòu)均被罰暫停新車業(yè)務(wù)1個(gè)~3個(gè)月。
雖然處罰原因并未公布，但有業(yè)內(nèi)人士對記者表示，處罰原因與車險(xiǎn)費(fèi)用亂象、擾亂市場秩序有關(guān)系。
套取費(fèi)用等或?yàn)橹饕?/strong>
據(jù)悉，此次專項(xiàng)檢查涉及的5家財(cái)險(xiǎn)公司分別為人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國壽財(cái)險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)等車險(xiǎn)市場份額累計(jì)達(dá)到一半以上的財(cái)險(xiǎn)業(yè)頭部機(jī)構(gòu)。此次涉及12家省級分支機(jī)構(gòu)，主要分布于河北、山西、湖南、江蘇、深圳、新疆、廣西、天津、重慶、河南10個(gè)省、市、自治區(qū)。從暫停新車業(yè)務(wù)的時(shí)間來看，最短為1個(gè)月，最長3個(gè)月。
實(shí)際上，上述5家頭部險(xiǎn)企12家省級分支機(jī)構(gòu)新車業(yè)務(wù)遭叫停，還只是2021年銀監(jiān)會(huì)組織的車險(xiǎn)專項(xiàng)檢查的結(jié)果。除此以外，各地銀保監(jiān)局還會(huì)根據(jù)當(dāng)?shù)剀囯U(xiǎn)展業(yè)機(jī)構(gòu)違規(guī)情況進(jìn)行處罰。
例如，在6月份，云南銀保監(jiān)局發(fā)布公告，停止國任財(cái)險(xiǎn)云南分公司、亞太財(cái)險(xiǎn)云南分公司在昆明地區(qū)接受車險(xiǎn)新業(yè)務(wù)3個(gè)月。
對于部分險(xiǎn)企被停新車業(yè)務(wù)的原因，某財(cái)險(xiǎn)公司高管對記者表示，或因車險(xiǎn)展業(yè)費(fèi)用亂象層出，擾亂了市場秩序?！败囯U(xiǎn)綜合改革的背景下，監(jiān)管越來越嚴(yán)格。未來一段時(shí)間，監(jiān)管部門或?qū)⒗^續(xù)保持高壓態(tài)勢，低價(jià)高費(fèi)用、變相返利等擾亂車險(xiǎn)市場秩序等成為被打擊的主要對象?！?/p>
記者統(tǒng)計(jì)銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)信息發(fā)現(xiàn)，今年二季度，“虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用”“未嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)或備案的保險(xiǎn)條款、保險(xiǎn)費(fèi)率”“給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外的利益”“編制提供虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”“虛列費(fèi)用”為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司前五大受罰原因。其中，“虛構(gòu)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用”成為罰款總額最高及罰單數(shù)量最多的處罰類型，共涉及93張罰單，罰單金額為1754.3萬元。
例如，7月22 日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的行政處罰決定書(泰銀保監(jiān)罰決字〔2021〕14號)顯示，在2020年9月19日至2021年4月底，渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司泰安中心支公司利用保險(xiǎn)代理人虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用。該公司業(yè)務(wù)員安某某(正式員工)，將其直銷的多筆機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)業(yè)務(wù)虛掛至10名個(gè)人代理人名下，渤海財(cái)險(xiǎn)泰安中支將上述業(yè)務(wù)歸屬為個(gè)人代理業(yè)務(wù)，并向上述代理人支付中介業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)。
7月12日，行政處罰決定書(濟(jì)銀保監(jiān)罰決字〔2021〕27號)顯示，今年1月1日至1月25日，中煤財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司濟(jì)寧中心支公司將公司業(yè)務(wù)員直銷業(yè)務(wù)虛構(gòu)為某保險(xiǎn)代理公司的代理業(yè)務(wù)，共涉及保單2819筆，保費(fèi)218.69萬元，手續(xù)費(fèi)90893.75元。今年4月13日，該公司還以技術(shù)服務(wù)費(fèi)名義向某科技公司報(bào)銷費(fèi)用合計(jì)15萬元，但是該費(fèi)用實(shí)際用于支付前期個(gè)人墊付的營銷活動(dòng)費(fèi)用。
晉中銀保監(jiān)罰決字〔2021〕6號顯示，2020年3月，永安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司晉中中心支公司列支的勞務(wù)費(fèi)及調(diào)整勞務(wù)費(fèi)均未真實(shí)發(fā)生，相關(guān)費(fèi)用共計(jì)112.9萬元實(shí)際用于車險(xiǎn)市場競爭。同時(shí)，該公司兩位直銷業(yè)務(wù)員，通過虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取手續(xù)費(fèi)用共計(jì)2349.77元。
此外，車險(xiǎn)資深從業(yè)人員向記者透露，“個(gè)別公司業(yè)務(wù)員還曾將車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虛掛在未與客戶接觸、未參與銷售過程的個(gè)人代理人名下，并支付手續(xù)費(fèi)。而虛假代理人在配合收到代理手續(xù)費(fèi)后，扣除個(gè)人所得稅，會(huì)通過提取現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬等形式，將剩余金額返還該公司業(yè)務(wù)員供其支配使用?！?/p>
車險(xiǎn)業(yè)務(wù)短期內(nèi)承壓
值得注意的是，車險(xiǎn)費(fèi)用亂象的另一面是財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)保費(fèi)承壓的境況。
公開資料顯示，1月~5月財(cái)險(xiǎn)行業(yè)單月車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速分別為-12.8%、5.2%、-4.3%、-8.4%、-8.8%。同期，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)單月保費(fèi)增速分別為-4.4%、16.3%、-1.6%、-6.0%、-5.3%。
從上市險(xiǎn)企數(shù)據(jù)來看，前6月，人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)的車險(xiǎn)保費(fèi)分別為1207億元、890億元、446.4億元，增速均為負(fù)，分別為-7.8%、-6.9%、-6.9%。
不過，車險(xiǎn)保費(fèi)收入及增速下滑，或與車險(xiǎn)綜合改革讓利消費(fèi)者有關(guān)。
2020年9月19日，銀保監(jiān)會(huì)正式實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革，以“保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益”為主要目標(biāo)，短期階段性目標(biāo)為“降價(jià)、增保、提質(zhì)”，意在通過降低車均保費(fèi)和提升保障水平讓利消費(fèi)者。
根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，車險(xiǎn)綜合改革以來，89%的保單簽單保費(fèi)下降。其中，保費(fèi)降幅超過30%的保單占比達(dá)到64%。三責(zé)險(xiǎn)平均保額由改革前的89萬元提升到133萬元。截至今年2月底，全國車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率同比下降9.39個(gè)百分點(diǎn)，車險(xiǎn)手續(xù)費(fèi)率同比下降6.75個(gè)百分點(diǎn)。
在今年6月份的中國銀保監(jiān)會(huì)新聞發(fā)布會(huì)上，銀保監(jiān)會(huì)副主席梁濤表示，截至4月末，整體車均保費(fèi)較改革前下降19.7%，累計(jì)為消費(fèi)者減費(fèi)讓利超過1200億元。同時(shí)，平均保額由89萬元大幅攀升至141萬元，綜合賠付率同比上升14.5個(gè)百分點(diǎn)。
亦有業(yè)內(nèi)人士對記者稱，車險(xiǎn)綜改以來，雖然行業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)用率下降，但是賠付率上升，財(cái)險(xiǎn)公司綜合成本率有抬升的壓力。
海通證券非銀研報(bào)分析顯示，2020年財(cái)險(xiǎn)業(yè)承保利潤為-108.44 億元，同比減少110.59 億元，承保利潤率為-0.9%。銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，車險(xiǎn)綜合成本率由改革前的94.5%上升至今年3月末的98.5%，提升4個(gè)百分點(diǎn)。而綜合成本率抬升主要受到賠付率提高的影響，綜合賠付率水平由改革前的57%，升至今年 3月末的71%，大幅上升14個(gè)百分點(diǎn)。
另外，記者近日獲得的一份行業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，全國車險(xiǎn)綜合成本率已經(jīng)達(dá)到了99.9%。其中，綜合費(fèi)用率27%，綜合賠付率達(dá)72%，總的承保利潤只有15億元左右，且承保利潤全部來自于頭部公司，這意味著同期的中小公司業(yè)績較為慘淡。
人保財(cái)險(xiǎn)總裁于澤曾公開表示，今年9月后，車險(xiǎn)當(dāng)期保費(fèi)同比可能會(huì)上升，但全年增速可能還是負(fù)增長。至于2022年~2023年車險(xiǎn)保費(fèi)增速的預(yù)期，于澤認(rèn)為，車均保費(fèi)會(huì)恢復(fù)平穩(wěn)狀態(tài)。新能源車高速增長還會(huì)持續(xù)，預(yù)計(jì)保費(fèi)也將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。
大家財(cái)險(xiǎn)總經(jīng)理施輝不久前公開撰文分析表示，2021年是保費(fèi)負(fù)增長的壓力，2022年則是虧損的壓力。2021年車險(xiǎn)雖然在綜改后賠付率上升，但從損益角度看，2020年綜改前1~9月保單保費(fèi)對應(yīng)的低賠付率的稀釋作用不可忽視。2022年損益角度將完全是車險(xiǎn)綜改政策落地后的保費(fèi)，如果按預(yù)期賠付率在70%~80%測算，費(fèi)用端的管控壓力將加大，特別對經(jīng)營成本高的中小公司，其財(cái)務(wù)報(bào)表損益受到的沖擊將較大。
不過，施輝還指出，2021年~2022年將會(huì)是財(cái)險(xiǎn)高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)陣痛拐點(diǎn)。曾占財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)比重70%以上的車險(xiǎn)“吃飯業(yè)務(wù)”，保費(fèi)收入比重將會(huì)下降到50%以下，賠付率卻同步上升，經(jīng)營主體中所對應(yīng)車險(xiǎn)經(jīng)營相關(guān)部分的成本必將高趨，財(cái)險(xiǎn)經(jīng)營的成本結(jié)構(gòu)必將發(fā)生較大變化，這些變化必然倒逼財(cái)險(xiǎn)公司，特別是中小財(cái)險(xiǎn)公司以壯士斷腕、向死而生的勇氣去尋找出路。
轉(zhuǎn)自：中國經(jīng)營報(bào)
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