車險新賽道：暴雨大考下新能源汽車挺住了嗎？

中國產業(yè)經濟信息網時間：2021-08-02

　　多年難遇的極端暴雨過后，河南鄭州、新鄉(xiāng)等多個城市超過十萬輛車浸泡水中。

　　7月28日，河南省保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，因暴雨災害共受理理賠18萬余件，其中車險占比近95%，預計損失達52億元，這一數(shù)字仍在持續(xù)攀升中。

　　除了傳統(tǒng)燃油車之外，新能源“綠牌車”理賠問題也隨著十余萬起車險理賠案件“浮出水面”，成為此次內澇對車險行業(yè)定損、賠付能力的一場大考。與此同時，這場暴雨也讓新能源汽車專屬條款和保險的出臺呼聲更高。

　　新能源車如何定損賠付？

　　對于新能源汽車涉水問題，一位中型保險公司的車險負責人向界面新聞記者表示，目前，車險的個別附加險種對純電動車來說不適用，比如涉水險全稱叫“發(fā)動機特別損失險”，而純電動車沒有發(fā)動機，因此并不在理賠范圍內。

　　在新能源汽車成本中，電池、電控及電機電控的成本總和約占全車成本的60%以上。這意味著，一旦電動汽車的三電系統(tǒng)遭遇進水故障，其將面臨較燃油車更高的維修成本及二手車殘值折損。

　　在往年的案例中，多數(shù)電動車長時間泡水后出問題，最后的結果都是直接報廢，這主要是由于電池成本過高導致。

　　對車險企業(yè)而言，與傳統(tǒng)燃油車相比，承保新能源車或帶來更大的不確定性。早在今年4月，一則“保險公司不再為特斯拉新車上?！钡南㈤_始在業(yè)內流傳。

　　雖然傳言很快得到相關險企的否認回復，但據(jù)界面新聞記者多方了解，由于新能源汽車業(yè)務規(guī)模小但賠付率明顯高于普通燃油車，出于經營角度考慮，不少險企事實上收緊了對新能源汽車的承保。

　　對普通消費者而言，為新能源車上保往往需要繳納高于普通燃油車20%的成本，但由于保費是以補貼政策前的價格計算、以補貼后價格賠付，因此存在明顯的“高保低賠”現(xiàn)象。

　　據(jù)界面新聞記者了解，在價格方面，新能源車險仍然大體沿用傳統(tǒng)燃油車的汽車保險項目，新能源汽車仍需要購買交強險，選擇性購買商車險，但無需像傳統(tǒng)汽車那樣繳納車船稅和車輛購置稅。

　　根據(jù)2018年中國銀行保險信息技術管理有限公司(下稱“中國銀保信”)發(fā)布的《新能源汽車保險市場分析報告》，新能源汽車的車險價格普遍高出約21%。

　　以投保價格均在23萬元的新能源汽車和傳統(tǒng)燃油車為例，交強險同樣都為950元，而前者的商車險價格為5100元，后者為4400元。

　　由于新能源汽車的保費是以補貼政策前的價格計算、以補貼后價格賠付，導致新能源汽車的保費普遍要高于指導價相同的傳統(tǒng)燃油汽車，然而在意外發(fā)生時，只能按照補貼后價格獲得較低賠付，存在明顯的“高保低賠”。

　　對于損壞率較高的新能源汽車電池電機部分，電池在質保期內仍然需要找廠家維修。有些車廠甚至還提出了電池終身質保。所以新能源車電池若在質保期間發(fā)生問題，實際上的解決方案是找廠家，而不是找保險公司賠償。

　　一位新能源車車主向界面新聞記者表示，由于新能源汽車的補貼、牌照等政策優(yōu)勢，現(xiàn)階段可以接受車險的較高溢價，但他也認為，一旦電池電機過保，維修和替換的價格令人擔憂。

　　賠付率為何高于燃油車？

　　在保險公司一端，則面臨著更復雜的技術和政策難題，亟待保險科技和政策領域的破冰之舉。

　　上述車險負責人向界面新聞記者表示，從構成角度來看，新能源汽車的成本構成、車身結構、零部件構成等都與傳統(tǒng)燃油車不甚相同。新能源汽車的核心零部件是電機、電池、電控三電系統(tǒng)，動力電池占了新能源汽車總成本的40%左右，而電池存在衰減折舊的情況，這會對新能源汽車的余值評估產生很大影響，進而影響次年車險的定價，因此，開發(fā)新能源汽車的專屬電池險很有必要。

　　該負責人表示，業(yè)內一些不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，新能源汽車的出險率高于傳統(tǒng)燃油車。其中，動力電池等核心部件損毀率是發(fā)動機的3倍，導致新能源汽車的賠付率也高于傳統(tǒng)燃油車。

　　總的來說，新能源汽車故障的大部分問題往往是電池等三電系統(tǒng)導致，這些因素也使得新能源汽車在承保與理賠精算等方面與傳統(tǒng)燃油車不盡相同。

　　中國銀保信曾在《新能源汽車保險市場分析報告》里總結出新能源汽車保險面臨的三大挑戰(zhàn)。

　　第一，傳統(tǒng)產品條款難以覆蓋新能源汽車特有風險。以新能源汽車的核心部件動力電池為例，目前沒有保險公司推出針對動力電池的專屬附加險，沒有覆蓋充電設施的損失以及充電過程中發(fā)生事故導致第三者受傷的風險等。

　　第二，新能源汽車風險控制難度更大。這一風險主要源于行業(yè)在新能源汽車保額確定方面未形成統(tǒng)一標準，也未對以補貼前價格作為保額承保時的全損賠償標準進行特殊約定，此外，事故責任認定及劃分難度增加和維修成本高，保險公司只能被動“買單”。

　　第三，傳統(tǒng)定價模式不能準確識別新能源汽車風險。目前各公司的費率方案不能體現(xiàn)這些風險因素的影響，車險行業(yè)需要充分改革現(xiàn)有定價模式，引入新的風險因子和風控技術，以針對新能源汽車特有的風險進行定價和管理。

　　專屬車險何時到來？

　　業(yè)界普遍預計，新能源車險條款或將很快出臺。這給車險新賽道競爭打開想象空間，也將為廝殺在傳統(tǒng)車險領域、成本率居高不下的險企帶來又一突圍口。

　　今年4月，銀保監(jiān)會財產險部主任李有祥公開表示，在實際運行過程中，新能源車在車身結構、動力系統(tǒng)、使用場景、維修保養(yǎng)等方面與傳統(tǒng)汽車有較大區(qū)別，其風險特征和事故原因也呈現(xiàn)出的一定特殊性。在車險綜合改革方案中，銀保監(jiān)會也提出了支持行業(yè)根據(jù)新能源汽車風險特點開發(fā)專屬的新能源汽車產品，這也是下一步工作的重點。

　　李有祥表示，目前相關工作已經啟動，正在指導行業(yè)協(xié)會開始擬定新能源汽車專屬示范條款。

　　界面新聞記者從多位業(yè)內人士處了解到，在去年車險綜合改革之后，行業(yè)期盼已久的UBI車險(一種基于駕駛行為的保險)有望在今年下半年得到銀保監(jiān)會批準試點。

　　所謂的UBI車險，全稱為基于使用量而定保費的保險(Usage Based Insurance)，在發(fā)達保險市場已逐漸普及。UBI車險往往可以通過車聯(lián)網、智能手機等聯(lián)網設備將駕駛者的駕駛習慣、駕駛技術、車輛信息和周圍環(huán)境等數(shù)據(jù)綜合起來，建立人、車、路(環(huán)境)多維度模型，給予車主與風險更匹配的定價，提升用戶的投保體驗，也為行業(yè)積累更多駕駛行為與道路車輛風險關系的重要數(shù)據(jù)。

　　由于新能源汽車具有智能化的特點，在數(shù)據(jù)采集和傳輸方面有著天然優(yōu)勢，UBI車險有望在新能源汽車上獲得優(yōu)先試點和落地。

　　事實上，新能源汽車行業(yè)的發(fā)展正成為重構車險渠道、定價等模式的重要契機，有特斯拉等先行者早早布局。

　　根據(jù)美國公路安全保險協(xié)會的數(shù)據(jù)，特斯拉的Model S以年平均保險金額1,789.48美元和年事故保險金額1310.40美元常年位列榜首。

　　為了解決客戶的保險貴問題，2017年10月，特斯拉與美國利寶保險公司(Liberty Mutual)達成協(xié)議，推出專為特斯拉汽車設計的保險方案InsureMyTesla，該計劃面向美國50個州。2018年，特斯拉還聘請了利寶保險的前高管領導特斯拉保險公司。

　　2019年8月，特斯拉正式宣布開始向加州的客戶提供特斯拉汽車保險，相比于其他保險計劃有約20%~30%的優(yōu)惠，但特斯拉僅在加州擔任保險經紀人，保單則仍由專業(yè)保險公司Markel負責承保。

　　同時，在中國市場，2020年8月，特斯拉在上海注冊成立特斯拉保險經紀有限公司，注冊資本5000萬元人民幣，由特斯拉汽車香港有限公司100%控股。

　　不過，即使擁有車輛性能、駕駛等關鍵數(shù)據(jù)，且相較于第三方保險公司更具定價優(yōu)勢，特斯拉自己做新能源汽車承保還是遭到不小爭議。

　　股神巴菲特就曾“潑冷水”表示：“這(汽車保險業(yè)務)不是一件容易的事，汽車公司進入保險業(yè)的成功概率大約與保險公司進入汽車行業(yè)差不多?！?/p>

　　在國內新能源汽車行業(yè)，最早開始“試水”的是太平洋保險和小鵬汽車。2018年12月，小鵬汽車與太平洋產險簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方宣布，將計劃深度對接平臺與數(shù)據(jù)資源，共同研發(fā)智能出行時代的車險服務新模式，計劃推出一鍵報案、智能定損、極速理賠等智能保險專項服務。

　　據(jù)了解，太平洋產險目前是小鵬汽車優(yōu)先推薦的車險承保方，除此之外，小鵬汽車還接入了安盛保險、中國人保和平安產險。

　　作為中國最大的產險公司之一，平安產險顯然并不會放棄新能源汽車的增量市場。

　　平安產險常務副總經理史良洵曾表示，正聚焦在電池安全、充電安全等保障新需求，探索開發(fā)新能源車綜合商業(yè)險、動力電池責任險、充電設施責任險等專屬產品。

　　今年4月，平安產險已經悄然定下了包括新能源汽車車險在內的“綠色保險”保費增長目標。其承諾，未來5年，包括環(huán)境污染、綠色資源、巨災或天氣風險保障等綠色保險產品的保費規(guī)模將從80億元增長到250億元。

　　轉自：界面新聞

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