從增長(zhǎng)先鋒到“速滑”冠軍 健康險(xiǎn)市場(chǎng)急轉(zhuǎn)直下

　　曾經(jīng)風(fēng)光無限的健康險(xiǎn)今年突然減速，9月份保費(fèi)收入領(lǐng)跌主要險(xiǎn)種。到底發(fā)生了什么？健康險(xiǎn)市場(chǎng)未來是否仍然可期？

　　《證券日?qǐng)?bào)》記者近日采訪了一些業(yè)內(nèi)人士，讓他們談?wù)剬?duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)滑坡的看法。綜合受訪人士的觀點(diǎn)，健康險(xiǎn)保費(fèi)增速下降其實(shí)早有苗頭。近兩年來，保費(fèi)占比近六成的重疾險(xiǎn)發(fā)展持續(xù)減速，今年2月份以來尤甚，快速增長(zhǎng)的醫(yī)療險(xiǎn)明顯分流了市場(chǎng)需求；此外，監(jiān)管趨嚴(yán)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的醫(yī)療險(xiǎn)也形成較大沖擊。展望未來，國(guó)內(nèi)健康險(xiǎn)市場(chǎng)潛力依然巨大，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，帶病體市場(chǎng)、保險(xiǎn)和健康管理相結(jié)合的市場(chǎng)或?qū)⒊蔀樾碌乃{(lán)海。

　　9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)

　　銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，保險(xiǎn)業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為6986億元，同比增長(zhǎng)4.8%。其中，9月份健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為680億元，同比下降11.6%。

　　從不同類型險(xiǎn)企來看，前三季度，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為1219億元，同比增長(zhǎng)25.9%。其中，9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入56億元，同比大幅下降41.7%。同期，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為5767億元，同比增長(zhǎng)1.2%。其中，9月份實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入627億元，同比下降6.8%。

　　對(duì)比近幾年的保費(fèi)增速，健康險(xiǎn)已從曾經(jīng)的名列前茅逐漸跌落至隊(duì)尾。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年至2020年，保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速分別為8.58%、24.12%、30%、15.7%，在各主要險(xiǎn)種中排名靠前。2019年是近年來健康險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展的巔峰，但自2020年開始，健康險(xiǎn)市場(chǎng)增速放緩，今年前三季度增速降至個(gè)位數(shù)。尤其是今年9月份，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降11.6%；同期，人身險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降7.1%，壽險(xiǎn)同比下降6%，意外險(xiǎn)同比增長(zhǎng)1.85%，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)同比下降6.1%。由此可見，對(duì)比不同險(xiǎn)種，9月份健康險(xiǎn)的表現(xiàn)最為糟糕。

　　保費(fèi)收入增速?gòu)那皟赡甑念I(lǐng)漲到今年9月份的領(lǐng)跌，健康險(xiǎn)市場(chǎng)為何會(huì)急轉(zhuǎn)直下？清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)和養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道，目前我國(guó)健康險(xiǎn)主要由重疾險(xiǎn)和醫(yī)療險(xiǎn)組成，占比近六成的重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，影響了健康險(xiǎn)整體保費(fèi)收入的增速。一方面，重疾險(xiǎn)的投保門檻和件均保費(fèi)額都相對(duì)較高，過去十年重疾險(xiǎn)歷來是人身險(xiǎn)公司的支柱性產(chǎn)品，目前有效保單已超過2.2億單，滲透率已經(jīng)很高，繼續(xù)拓展的空間有限，因此增速受阻。另一方面，今年2月1日“重疾”定義切換后，重疾險(xiǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷；同時(shí)，快速發(fā)展的百萬醫(yī)療險(xiǎn)、惠民保等醫(yī)療險(xiǎn)種也對(duì)重疾險(xiǎn)市場(chǎng)造成較明顯的沖擊。醫(yī)療險(xiǎn)雖然具有較高成長(zhǎng)性，但其件均保費(fèi)額明顯低于重疾險(xiǎn)，尤其是惠民保類產(chǎn)品，件均保費(fèi)額大多不足200元，對(duì)健康險(xiǎn)保費(fèi)總額的貢獻(xiàn)度較低。

　　為何財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)保費(fèi)同比增速下降得更為明顯？普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道，在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭趨緩的背景下，今年監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的治理力度，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的健康險(xiǎn)影響較大。例如，北京銀保監(jiān)局在8月底對(duì)北京地區(qū)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)營(yíng)銷宣傳進(jìn)行了專項(xiàng)整治，要求相關(guān)險(xiǎn)企和中介機(jī)構(gòu)全面停止“首月1元”“1元升級(jí)”“免費(fèi)贈(zèng)險(xiǎn)”等誘導(dǎo)或誤導(dǎo)性營(yíng)銷內(nèi)容。從銷售模式來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)銷售更加依賴互聯(lián)網(wǎng)渠道，所受影響也相對(duì)更大。從經(jīng)營(yíng)模式來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)更加激進(jìn)，但在健康險(xiǎn)的精算、定價(jià)等方面還存在短板，加上整體經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)欠理想，很多險(xiǎn)企可能會(huì)對(duì)部分健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行主動(dòng)壓縮。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，26家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)綜合成本率達(dá)103.89%，其中綜合費(fèi)用率高達(dá)61.58%。今年上半年的情況與之類似，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)承保利潤(rùn)為-22.27億元，承保利潤(rùn)率為-3.58%。

　　市場(chǎng)天花板仍很高

　　盡管健康險(xiǎn)保費(fèi)增速?gòu)?020年以來持續(xù)下降，但業(yè)界對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)的未來發(fā)展仍堅(jiān)定看好。

　　“從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展來看，我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)仍值得看好，但短期調(diào)整是必然的。未來幾年，重疾險(xiǎn)占比將不斷下降，醫(yī)療險(xiǎn)占比將繼續(xù)上升，且醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)將逐漸拓展至帶病體市場(chǎng)?！敝炜∩鷮?duì)記者表示，從市場(chǎng)總量來看，2020年健康險(xiǎn)共實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入8173億元，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)很大；但從相對(duì)值來看，健康險(xiǎn)未來還有很大發(fā)展空間。去年健康險(xiǎn)賠付金額為2921億元，占國(guó)家衛(wèi)生總費(fèi)用的比例僅為4%，占個(gè)人衛(wèi)生現(xiàn)金支出比例僅為14.6%。與國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)相比較，這兩個(gè)比例都相對(duì)較低，還有很大提升空間。

　　但朱俊生同時(shí)指出，未來健康險(xiǎn)市場(chǎng)將發(fā)生較大內(nèi)生變化，產(chǎn)品形態(tài)或不再以重疾險(xiǎn)為主。重疾險(xiǎn)的主要作用是對(duì)出險(xiǎn)群體進(jìn)行收入補(bǔ)償，對(duì)醫(yī)療費(fèi)用的補(bǔ)償將主要依賴醫(yī)療險(xiǎn)，因此，未來的健康險(xiǎn)產(chǎn)品形態(tài)將更多體現(xiàn)為醫(yī)療險(xiǎn)。此外，醫(yī)療險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展重點(diǎn)也將發(fā)生變化，除了保障健康體外，還將更多介入帶病體保障市場(chǎng)，更多涉足健康管理及慢病管理市場(chǎng)。

　　對(duì)健康險(xiǎn)的未來發(fā)展?jié)摿?，周瑾在給予樂觀預(yù)期的同時(shí)也表示，目前保險(xiǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)的整體能力仍然不足，未來面臨進(jìn)一步分化。一方面，險(xiǎn)企需要提升風(fēng)控、定價(jià)、服務(wù)等方面的能力；另一方面，險(xiǎn)企需要構(gòu)建生態(tài)的能力，與醫(yī)院、健康管理公司、藥企等企業(yè)資源共享，形成發(fā)展合力。

　　轉(zhuǎn)自：證券日?qǐng)?bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀