車險業(yè)務(wù)“亮黃燈” 財險公司思索轉(zhuǎn)型難題

　　“今年車險不好賣，保險公司、中介機構(gòu)日子都挺難的，客戶保費往下走，我們的收入也跟著下去了?！闭劶敖衲甑墓饩?，業(yè)務(wù)員小程說。

　　保費收入同比下降7%，凈利潤同比下降約26%，財險公司第三季度業(yè)務(wù)、業(yè)績“雙失利”。

　　有業(yè)內(nèi)人士感慨，財險行業(yè)確實到了轉(zhuǎn)型革新的路口，以前的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型比較簡單，熱門時一哄而上，虧損了集體撤退。當前，“探底”的發(fā)展現(xiàn)狀正倒逼財險公司沉下心來，根據(jù)自身資源稟賦摸索可持續(xù)發(fā)展的有效轉(zhuǎn)型路徑。短期來看，四季度財險公司業(yè)績將環(huán)比改善；長期來看，多方面的社會風(fēng)險管理需求仍會給財險公司帶來可觀的發(fā)展空間。

　　車險承保陷入虧損

　　數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，83家財險公司合計實現(xiàn)保費收入約1萬億元，同比下降1%；凈利潤約427.5億元，同比增長約6%。令行業(yè)擔(dān)憂的是，第三季度，財險公司合計實現(xiàn)保費收入7343億元，同比下降7%；凈利潤約70億元，同比下降約26%。

　　多位受訪人士認為，財險公司第三季度的糟糕表現(xiàn)與多個不利因素疊加相關(guān)。保費收入方面，2020年同期車險綜合改革尚未啟動，保費收入尚未縮水，基數(shù)較高。截至9月底，車輛平均所繳保費2763元，較2020年改革前降低21%，改革以來車險保費收入減超2000億元；同時，信保業(yè)務(wù)收縮，健康險發(fā)展放緩，非車險業(yè)務(wù)增長乏力。

　　凈利潤方面，財險公司承保端利潤普遍有所下降。今年7月，河南部分地區(qū)發(fā)生暴雨災(zāi)害，不少車輛受損，給財險公司額外增加大量賠付支出。銀保監(jiān)會近期披露，因這場暴雨災(zāi)害，車險最終賠付金額或達70億元。疊加車險綜合改革讓利消費者，帶來的行業(yè)利潤較少，車險業(yè)務(wù)暫時收不抵支，陷入了承保虧損狀態(tài)。今年前9月，全國車險綜合賠付率大幅提高16.3個百分點至73.2%，綜合費用率同比下降13.5個百分點至27.8%，車險綜合成本率提高2.8個百分點至101%。

　　由于車險是財險公司當家險種，其占比仍超行業(yè)總保費的一半，車險的虧損進而導(dǎo)致一些財險公司虧損面擴大，甚至有不少公司整體業(yè)績?yōu)樨摂?shù)。據(jù)統(tǒng)計，前三季度，有20家財險公司凈利潤出現(xiàn)同比下滑，均為中型和小型公司；28家財險公司業(yè)績表現(xiàn)為凈虧損，均為小型公司。

　　車險承保盈利成必修課

　　由于短期內(nèi)車險業(yè)務(wù)占比過半的現(xiàn)狀不會改變，如何讓車險承保盈利，成了各家財險公司破局的必修課。

　　一方面，四季度車險所處的行業(yè)環(huán)境將有所改善。五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生解釋稱，2020年9月中下旬車險綜合改革啟動，當年四季度車險保費基數(shù)已經(jīng)下降，同時河南暴雨災(zāi)害帶來的大額賠付在今年三季度基本釋放，因此四季度車險的同比、環(huán)比表現(xiàn)都會有所改善。

　　另一方面，中小公司正在根據(jù)自身條件多方面提高業(yè)務(wù)質(zhì)量。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，為改變車險業(yè)務(wù)長年承保虧損的問題，一些中小公司開始利用精準的車險定價能力抓準車險里的細分市場，比如，單做交強險和商業(yè)三者險，避開賠付率相對高的車損險。

　　非車險亟待有效轉(zhuǎn)型

　　據(jù)三季度數(shù)據(jù)測算，頭部3家財險公司的車險市場份額合計高達68.5%，剩下80余家財險公司只能分享31.5%的車險市場。這意味著，中小公司的車險業(yè)務(wù)競爭白熱化，向非車險轉(zhuǎn)型已是行業(yè)共識。

　　“非車險轉(zhuǎn)型說了很多年，我們也一直在做，但效果不佳?！闭缫晃回旊U公司高管所言，從2013年后乘著互聯(lián)網(wǎng)金融東風(fēng)大干信用保證險，到2016年開始追逐百萬醫(yī)療險的“國民醫(yī)?！憋L(fēng)口，中小財險公司近幾年在非車險的探索上大投資源、猛增人力，呈現(xiàn)出一派繁榮景象。

　　但是，專業(yè)能力跟不上，表面的短暫繁榮帶給財險公司的是不斷“踩雷”與承保虧損。據(jù)統(tǒng)計，至少有15家保險公司相繼在信保業(yè)務(wù)上“踩雷”。剛跳出信保業(yè)務(wù)的“坑”，一些公司又陷入健康險“怪圈”――賣得越多虧得越多。

　　“現(xiàn)在，小的市場主體應(yīng)拋棄短期內(nèi)快速做大規(guī)模的幻想，這個時間窗口基本關(guān)閉了。大多數(shù)中小公司應(yīng)該利用的，一個是股東資源，這是實打?qū)嵉模梢陨疃韧诰?；另一個是在一些公司看得準的、有市場空白的領(lǐng)域做更多探索，在一些市場細分中做足差異化的文章。”朱俊生直言。

　　非車險業(yè)務(wù)的經(jīng)營需要更強的專業(yè)能力支撐，除了承保理賠能力，還考驗著保險公司對所涉行業(yè)的深度了解。保險公司需逐步成為重點行業(yè)、重點領(lǐng)域風(fēng)險管理的專家顧問，中小公司轉(zhuǎn)型非車險業(yè)務(wù)，首先要注意自身能力建設(shè)，不能再盲目跟風(fēng)。

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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