互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)岔道

　　新規(guī)后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品是否會(huì)漲價(jià)，是消費(fèi)者非常關(guān)心的話題。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部的回應(yīng)，價(jià)格總體均衡，更多情況有待進(jìn)一步觀察。

　　“又有幾款產(chǎn)品在下架的路上……”

　　“倒計(jì)時(shí)4天……”

　　“最后一天了，這是優(yōu)秀的理財(cái)產(chǎn)品最后的機(jī)會(huì)了……”

　　互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)整改“大限”逼近，張悅（化名）發(fā)朋友圈的頻率越來(lái)越高，每天至少發(fā)布5條信息，廣而告之某款網(wǎng)紅增額終身壽險(xiǎn)、某款網(wǎng)紅重疾險(xiǎn)、某款網(wǎng)紅年金險(xiǎn)即將下架或停售。

　　“今年賣(mài)保險(xiǎn)明顯沒(méi)以前好做，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)下發(fā)后更是雪上加霜，我們能做的就是抓住整改期內(nèi)產(chǎn)品下架的最后一波機(jī)會(huì)！”張悅是某全國(guó)性專業(yè)保險(xiǎn)代理平臺(tái)的一名保險(xiǎn)代理人，主賣(mài)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品。他告訴記者，弘康人壽、百年人壽、信泰人壽、愛(ài)心人壽、光大永明人壽、橫琴人壽、鼎誠(chéng)人壽等多家保險(xiǎn)公司的增額終身壽險(xiǎn)、重疾險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等諸多產(chǎn)品已下架或即將下架。

　　此外，信泰人壽、富邦財(cái)險(xiǎn)、三峽人壽、小康人壽、百年人壽均已宣布，將于2022年1月起暫時(shí)停止互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　年底完成整改

　　張悅所提及的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)新規(guī)，全稱為《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（下稱“新規(guī)”），于10月22日正式下發(fā)。按照新規(guī)要求，新的互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)需按照規(guī)則執(zhí)行，而已經(jīng)開(kāi)展的存量互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)也有過(guò)渡期，即2021年12月31日前完成整改。

　　中國(guó)精算師協(xié)會(huì)正會(huì)員、北美精算師、愛(ài)選科技聯(lián)合創(chuàng)始人何劍鋼向《國(guó)際金融報(bào)》記者梳理了新規(guī)的六大核心要點(diǎn)：

　　一是明確了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)的一些特點(diǎn)。即產(chǎn)品名稱必須包含“互聯(lián)網(wǎng)”字樣，線上線下融合業(yè)務(wù)不得使用互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品。需要特別提出的是，當(dāng)前在售產(chǎn)品基本上均不符合該要求，需要下架重新報(bào)備。

　　二是明確了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品的范圍。包括意外險(xiǎn)、定期壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)（除護(hù)理）、十年期以上普通型壽險(xiǎn)（除定壽）、十年期以上普通型年金。并將分紅型、萬(wàn)能型、投連型產(chǎn)品明確排除在互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品外。

　　三是明確了互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)對(duì)保險(xiǎn)公司和中介的準(zhǔn)入條件。

　　其中，保險(xiǎn)公司的準(zhǔn)入條件分為基礎(chǔ)條件和進(jìn)階條件，滿足進(jìn)階條件才可經(jīng)營(yíng)十年期以上普通型壽險(xiǎn)（除定壽）和十年期以上普通型年金；條件涉及連續(xù)四個(gè)季度的償付能力充足率、風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)、綜合償付能力溢額、公司治理評(píng)估等級(jí)等。

　　保險(xiǎn)中介則必須是全國(guó)性機(jī)構(gòu)，必須具備在線運(yùn)營(yíng)與服務(wù)能力，也對(duì)經(jīng)營(yíng)十年期以上普通型壽險(xiǎn)（除定壽）和十年期以上普通型年金提出了進(jìn)階條件，最主要的是要有三年以上互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

　　四是明確了保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)部分險(xiǎn)種的額外準(zhǔn)入條件，重點(diǎn)在較強(qiáng)的線下服務(wù)能力。比如，經(jīng)營(yíng)健康險(xiǎn)（除護(hù)理險(xiǎn)）須上年度未因互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)違規(guī)經(jīng)營(yíng)受到重大行政處罰；經(jīng)營(yíng)費(fèi)用補(bǔ)償型醫(yī)療險(xiǎn)、失能收入損失保險(xiǎn)、醫(yī)療意外保險(xiǎn)，必須設(shè)立省分或與有分支機(jī)構(gòu)的其他保險(xiǎn)公司或中介機(jī)構(gòu)合作，確保線下服務(wù)能力；其他險(xiǎn)種應(yīng)具備不低于同類在售業(yè)務(wù)的線下服務(wù)能力。

　　五是明確了保險(xiǎn)公司在線運(yùn)營(yíng)能力、在線服務(wù)體系方面的具體到數(shù)字層面的要求。

　　六是明確了產(chǎn)品定價(jià)和精算要求?！笆自?元”“長(zhǎng)險(xiǎn)短做”“退保高扣費(fèi)”等問(wèn)題被禁止，備案產(chǎn)品須報(bào)送精算報(bào)告，其中須列明中介費(fèi)用率上限，項(xiàng)下不得直接列支信息技術(shù)支持和信息技術(shù)服務(wù)類費(fèi)用，不得突破或變相突破預(yù)定附加費(fèi)用率上限。

　　代理人“最后的瘋狂”

　　受新規(guī)影響，一大批互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品集中下架。

　　記者從多名保險(xiǎn)代理人處獲悉，從11月初至12月底，將有五六十款互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品陸續(xù)下架，11月底至12月底為下架高峰期，產(chǎn)品基本覆蓋所有險(xiǎn)種，以年金保險(xiǎn)、普通終身壽險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)為主，承保公司多為百年人壽、信泰人壽、弘康人壽、橫琴人壽、信美相互等互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)占比較高的中小險(xiǎn)企。

　　保險(xiǎn)代理人們也迎來(lái)了最后的瘋狂。瘋狂發(fā)朋友圈、發(fā)微信群，抓住賣(mài)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的最后黃金期。理由基本和張悅一樣，“今年不容易，明年會(huì)更難。當(dāng)務(wù)之急唯有打滿雞血，沖刺最后一個(gè)月，好好過(guò)年，明年怎么做明年再說(shuō)”。

　　在張悅看來(lái)，“舊規(guī)”下的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品都極大地簡(jiǎn)化了保險(xiǎn)產(chǎn)品的投保流程，代理人只要將投保鏈接推送給客戶，客戶在手機(jī)端進(jìn)行簡(jiǎn)單的資料填寫(xiě)、問(wèn)詢告知，即可完成投保，且很多產(chǎn)品都可突破經(jīng)營(yíng)地域限制進(jìn)行銷(xiāo)售?！霸偌由暇€上很多保障型產(chǎn)品性價(jià)比都較高，品類齊全，網(wǎng)紅產(chǎn)品更是深受代理人和消費(fèi)者歡迎”。新規(guī)一旦執(zhí)行，對(duì)以賣(mài)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品為主的保險(xiǎn)代理人來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是沉重的一擊。

　　與張悅不同的是，泛華、大童、明亞等保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，平安、太保等頭部險(xiǎn)企線下代理人似乎受新規(guī)影響并不明顯?！拔移饺找凿N(xiāo)售中長(zhǎng)期線下產(chǎn)品為主，網(wǎng)銷(xiāo)產(chǎn)品主要是獲客工具，或是用于部分需要核保較松的客戶?！狈喝A某保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人向《國(guó)際金融報(bào)》記者透露，客戶買(mǎi)保險(xiǎn)，產(chǎn)品只是其中一方面，專業(yè)度和服務(wù)同樣重要?！?/p>

　　何劍鋼稱，整體來(lái)看，新規(guī)利好當(dāng)前留存代理人，尤其是專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力過(guò)硬的代理人。新規(guī)提出的嚴(yán)要求使得互聯(lián)網(wǎng)渠道更加規(guī)范化，原有的粗放式發(fā)展方式將不再適用，對(duì)于部分不滿足要求的機(jī)構(gòu)或平臺(tái)，在線上渠道銷(xiāo)售產(chǎn)品更困難了，或會(huì)更為關(guān)注線下代理人渠道。

　　同時(shí)，新規(guī)體現(xiàn)的監(jiān)管風(fēng)向是“線上產(chǎn)品簡(jiǎn)單化、復(fù)雜產(chǎn)品線下走”，且尚未正式落地的“保險(xiǎn)可回溯管理新規(guī)”對(duì)線上線下融合業(yè)務(wù)也提出了嚴(yán)格的“雙錄”要求，復(fù)雜產(chǎn)品需要專業(yè)素質(zhì)過(guò)硬的代理人來(lái)推介，客戶也會(huì)更為信任更加專業(yè)的代理人。

　　對(duì)大中型險(xiǎn)企更友好

　　“新規(guī)對(duì)誤導(dǎo)消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)、需求轉(zhuǎn)保風(fēng)險(xiǎn)、高手續(xù)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)等特定風(fēng)險(xiǎn)都有所制約，從而讓整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷(xiāo)售更有序。”北美精算師、中和精算與戰(zhàn)略咨詢創(chuàng)始人包虹劍在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示。

　　她指出，新規(guī)明顯對(duì)大型保險(xiǎn)公司更加友好。比如，保險(xiǎn)公司申請(qǐng)審批或者使用新備案的保險(xiǎn)期間十年以上的普通型人壽保險(xiǎn)（除定期壽險(xiǎn)）和普通型年金保險(xiǎn)產(chǎn)品，須符合連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力充足率超過(guò)150%，核心償付能力不低于100%；連續(xù)四個(gè)季度綜合償付能力溢額超過(guò)30億元；連續(xù)四個(gè)季度（或兩年內(nèi)六個(gè)季度）風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)級(jí)在A類以上；治理評(píng)估為B級(jí)（良好）及以上等諸多進(jìn)階條件?！耙话愕闹行‰U(xiǎn)企很難達(dá)到這個(gè)水平”。

　　綜合來(lái)看，現(xiàn)階段僅中國(guó)人壽、平安人壽、太保壽險(xiǎn)、泰康人壽、陽(yáng)光人壽等20余家險(xiǎn)企滿足上述條件。

　　何劍鋼補(bǔ)充稱，大中型險(xiǎn)企也具備更強(qiáng)的在線服務(wù)能力，更貼合新規(guī)要求。“但實(shí)際上，大型險(xiǎn)企可能未必會(huì)主力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，因其對(duì)傳統(tǒng)個(gè)代渠道、銀保渠道等產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊?！彼赋觯@也給了中型險(xiǎn)企在互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)展的機(jī)會(huì)，中型險(xiǎn)企或?qū)⒏雨P(guān)注互聯(lián)網(wǎng)渠道，投入更多精力，借助政策紅利，將有可能引領(lǐng)互聯(lián)網(wǎng)渠道的業(yè)務(wù)發(fā)展?！岸⌒碗U(xiǎn)企在互聯(lián)網(wǎng)渠道稍顯被動(dòng)，可能會(huì)面臨轉(zhuǎn)型和調(diào)整，將注意力轉(zhuǎn)到線下”。

　　信泰人壽有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司目前在互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售的終身壽險(xiǎn)產(chǎn)品將調(diào)整為通過(guò)線下方式銷(xiāo)售，或通過(guò)線上線下融合等方式進(jìn)行銷(xiāo)售。并以非互聯(lián)網(wǎng)的渠道為主，夯實(shí)線下業(yè)務(wù)。

　　何劍鋼還指出，對(duì)全國(guó)性的傳統(tǒng)經(jīng)代公司來(lái)說(shuō)，因其具有較多分支機(jī)構(gòu)和專業(yè)的保險(xiǎn)銷(xiāo)售隊(duì)伍，本身業(yè)務(wù)開(kāi)展就是以線下為主、線上為輔，新規(guī)對(duì)其影響不會(huì)太大。相反，互聯(lián)網(wǎng)中介平臺(tái)、保險(xiǎn)分銷(xiāo)平臺(tái)將受新規(guī)影響更大。

　　他分析稱，一是可能會(huì)面臨供應(yīng)商減少的風(fēng)險(xiǎn)，部分原先提供高性價(jià)比產(chǎn)品來(lái)獲取銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)的險(xiǎn)企不符合新規(guī)要求，符合新規(guī)進(jìn)階要求的多半是大型險(xiǎn)企或渠道頭部公司；二是分紅、萬(wàn)能、投連被禁入，但當(dāng)前這三類產(chǎn)品為部分平臺(tái)創(chuàng)造了非常高比例的互聯(lián)網(wǎng)渠道保費(fèi)收入，長(zhǎng)期依賴這三類業(yè)務(wù)的亟待面臨發(fā)展模式的調(diào)整和轉(zhuǎn)型；三是“燒錢(qián)買(mǎi)流量”的發(fā)展模式將被新規(guī)中首年預(yù)定附加費(fèi)用率60%的上限限制，導(dǎo)致網(wǎng)銷(xiāo)首年傭金降低。

　　保險(xiǎn)科技公司或迎紅利

　　新規(guī)明確提出，“保險(xiǎn)公司應(yīng)借助科技手段優(yōu)化產(chǎn)品供給、改進(jìn)保險(xiǎn)服務(wù)，提高經(jīng)營(yíng)效率”“鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司應(yīng)用數(shù)字工具、科技手段提供差異化定價(jià)、精細(xì)化服務(wù)”。監(jiān)管層在答記者問(wèn)中也提到，“支持行業(yè)應(yīng)用金融科技手段降本提效，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)普惠和普及?！?/p>

　　“新規(guī)也將整體利好保險(xiǎn)科技，并推動(dòng)保險(xiǎn)科技公司的發(fā)展?！焙蝿︿摫硎?，一方面，保險(xiǎn)科技是互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)物，保險(xiǎn)科技天然地適應(yīng)高效化、在線化、便捷化的趨勢(shì)，利用技術(shù)使得某個(gè)環(huán)節(jié)變得更為暢通，由此可能會(huì)打通業(yè)務(wù)的全流程，在降本提效的同時(shí)，增進(jìn)客戶體驗(yàn)，助推產(chǎn)品和服務(wù)升級(jí)。

　　另一方面，保險(xiǎn)科技利用數(shù)據(jù)、算法、技術(shù)的高度結(jié)合，通過(guò)數(shù)據(jù)和算法實(shí)現(xiàn)對(duì)于保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)底層邏輯的突破，在風(fēng)險(xiǎn)控制方面做出更大貢獻(xiàn)，更好做到差異化定價(jià)、精細(xì)化服務(wù)、智能化核保，幫助險(xiǎn)企開(kāi)拓老年人、非標(biāo)體等特定人群市場(chǎng)。

　　“但新規(guī)提到的都是受到監(jiān)管的保險(xiǎn)公司，它們可以借助科技公司來(lái)實(shí)現(xiàn)上述線上化，進(jìn)而間接促使保險(xiǎn)科技公司的發(fā)展?！焙蝿︿撜f(shuō)。

　　“科技當(dāng)然有機(jī)會(huì)，也會(huì)更加熱門(mén)。”包虹劍同樣表示肯定。她同時(shí)坦言，新規(guī)是一把雙刃劍，一方面中小險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)長(zhǎng)險(xiǎn)資格雖受到一定抑制，但對(duì)科技的要求也在增加；另一方面，對(duì)符合進(jìn)階要求的險(xiǎn)企來(lái)說(shuō)，科技的要求有多大還需深入研究?！按笾行碗U(xiǎn)企自身核保核賠服務(wù)等科技能力較強(qiáng)，包括全國(guó)性的大型互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)代公司也是有一定的科技開(kāi)發(fā)能力，甚至已經(jīng)形成了一定的科技能力，需要外面的科技助力相對(duì)較少”。

　　包虹劍還特別提出，新規(guī)仍有一個(gè)問(wèn)題未講清楚，即互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)產(chǎn)品出售后，服務(wù)是由保險(xiǎn)公司還是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司提供，是誰(shuí)賣(mài)誰(shuí)提供服務(wù)，還是誰(shuí)出單誰(shuí)提供服務(wù)。目前統(tǒng)一解讀為兩者均需有較強(qiáng)落地服務(wù)能力和科技能力。

　　保費(fèi)總體均衡

　　新規(guī)后的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品是否會(huì)漲價(jià)，是消費(fèi)者非常關(guān)心的話題。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)人身險(xiǎn)部的回應(yīng)，價(jià)格總體均衡，更多情況有待進(jìn)一步觀察。短期險(xiǎn)方面，新規(guī)降低中小公司進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)渠道的門(mén)檻，有利于價(jià)格充分競(jìng)爭(zhēng)和服務(wù)水平的提升；長(zhǎng)險(xiǎn)方面，目前市場(chǎng)業(yè)務(wù)量較小，引入穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的公司、推動(dòng)發(fā)展，其目的在于培育潛在市場(chǎng)。

　　何劍鋼認(rèn)為，新規(guī)提出了產(chǎn)品名稱中必須包含“互聯(lián)網(wǎng)”字樣的要求，所以當(dāng)前的在售互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品肯定要重新報(bào)備，不符合規(guī)定的公司的產(chǎn)品會(huì)下架，但整體互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品數(shù)量并不會(huì)驟減，產(chǎn)品價(jià)格如何變化還不能定論。

　　一是僅有部分不符合償付能力等規(guī)定的公司被禁入互聯(lián)網(wǎng)渠道，但數(shù)量很少，不會(huì)影響整體產(chǎn)品供給，不會(huì)造成“炒停售”。

　　二是自“保險(xiǎn)姓?！钡谋O(jiān)管要求以來(lái)，保險(xiǎn)行業(yè)整體向保障化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)渠道亦如是，可以很明顯地看到近年來(lái)重疾險(xiǎn)和百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)在互聯(lián)網(wǎng)渠道銷(xiāo)售火熱，而投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)、分紅險(xiǎn)等產(chǎn)品的禁入并不會(huì)影響互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“保險(xiǎn)姓?！边@種基本業(yè)務(wù)需求。

　　三是由于新規(guī)政策更利好大中型險(xiǎn)企，其開(kāi)發(fā)產(chǎn)品并不會(huì)像小型險(xiǎn)企一樣追求極致的高性價(jià)比，偏穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)控制并不影響消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)。近年來(lái)隨著消費(fèi)者保險(xiǎn)意識(shí)的提升，其更多關(guān)注的是風(fēng)險(xiǎn)保障本身，而非絕對(duì)的價(jià)格敏感，大中型險(xiǎn)企的產(chǎn)品價(jià)格也并不會(huì)比中小型險(xiǎn)企高太多，甚至有的可能價(jià)格更低。

　　另外，無(wú)論是健康險(xiǎn)還是壽險(xiǎn)，消費(fèi)者更加關(guān)注險(xiǎn)企提供的服務(wù)能否滿足個(gè)人需要，消費(fèi)者體驗(yàn)是否好，是否足夠迅捷、高效、質(zhì)量高，且更偏好于公司的口碑和穩(wěn)定性，尤其是長(zhǎng)期險(xiǎn)產(chǎn)品，而大中型險(xiǎn)企在此方面做得都較好。

　　“互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的保費(fèi)肯定不會(huì)提高。”在包虹劍看來(lái)，新規(guī)中已經(jīng)對(duì)附加費(fèi)用率、中介費(fèi)用率都做了最高限制。而且還設(shè)置了回溯機(jī)制，不斷回溯上一個(gè)季度賠付率，若賠付率過(guò)低則要調(diào)整費(fèi)率，不能再那么高?！斑@個(gè)跟車(chē)險(xiǎn)的監(jiān)管思路是很接近的，所以它不可能會(huì)抬高互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的保費(fèi)”。（記者：羅葛妹）

　　轉(zhuǎn)自：國(guó)際金融報(bào)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀