保險(xiǎn)公司的“守”與“攻”： 年內(nèi)撤銷分支機(jī)構(gòu)超700家 支公司成增設(shè)“香餑餑”？

數(shù)據(jù)顯示，2022年1月1日至6月15日間，銀保監(jiān)會(huì)全系統(tǒng)共披露743家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)撤銷許可。 

“進(jìn)”還是“退”？這是保險(xiǎn)公司在保費(fèi)增速承壓時(shí)最難抉擇的問(wèn)題。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，2022年1月1日至6月15日，銀保監(jiān)會(huì)全系統(tǒng)共披露1190張涉及保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)變化的行政許可。其中包括設(shè)立許可198張、籌建許可249張，以及撤銷許可743張。

從變化內(nèi)容看，2022年保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)將銷售“火力”由線下轉(zhuǎn)為線上，大量縮減作為“毛細(xì)血管”的營(yíng)業(yè)部、銷售部及銷售中心，同時(shí)增設(shè)作為支點(diǎn)的分公司及支公司。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，2022年至今保險(xiǎn)公司共裁撤營(yíng)業(yè)部、銷售部及銷售中心等630家，數(shù)量遠(yuǎn)大于設(shè)立及籌建的121家；共增設(shè)分公司、支公司及中心支公司28家、237家及61家，遠(yuǎn)大于裁撤的1家、69家及43家。

從地域分布看，保險(xiǎn)公司的機(jī)構(gòu)變化主要集中在保險(xiǎn)業(yè)發(fā)達(dá)、保費(fèi)收入較高的地區(qū)，但對(duì)部分保費(fèi)收入較低地區(qū)市場(chǎng)亦有開(kāi)發(fā)。如裁撤保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)前十的地域中，共有8個(gè)地區(qū)與4月保費(fèi)收入前十的地區(qū)重合；設(shè)立及籌建分支機(jī)構(gòu)前十地域中，有近半數(shù)地區(qū)屬于保費(fèi)收入水平中下地區(qū)。

年內(nèi)裁撤分支機(jī)構(gòu)超700家

從整體數(shù)量看，保險(xiǎn)業(yè)的“清虛”改革正從代理人延伸至分支機(jī)構(gòu)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年1月1日至6月15日間，銀保監(jiān)會(huì)全系統(tǒng)共披露743家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)撤銷許可。其中，共有營(yíng)業(yè)部、銷售部及銷售中心630家、中心支公司43家、支公司69家及分公司1家，總數(shù)遠(yuǎn)大于設(shè)立機(jī)構(gòu)198家及籌備機(jī)構(gòu)249家。僅6月1日至6月15日，全國(guó)就有103家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)遭遇公司主動(dòng)裁撤。

據(jù)江西監(jiān)管局披露，中國(guó)人壽(601628)崇仁縣支公司就曾在一日之內(nèi)裁撤26家營(yíng)銷服務(wù)部。

不止如此，另有信息顯示，這場(chǎng)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的“清虛”潮在2021年已現(xiàn)端倪。數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國(guó)共有2197家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)，數(shù)量攀升迅猛，較2020年的971家增加126.26%。

從裁撤主體看，大型保險(xiǎn)公司的營(yíng)業(yè)部、銷售部、銷售中心及服務(wù)部等“毛細(xì)血管”為主要裁撤對(duì)象。如中國(guó)人壽在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)就曾裁撤上述部門(mén)209家，曾在江蘇灌云縣連續(xù)裁撤分支機(jī)構(gòu)8家、河北滄縣及江西崇仁縣連續(xù)裁撤營(yíng)銷服務(wù)部26家；中國(guó)人保(601319)裁撤上述分支機(jī)構(gòu)93家；中國(guó)平安(601318)裁撤上述機(jī)構(gòu)26家。

此外，部分業(yè)績(jī)虧損的公司也是裁撤分支機(jī)構(gòu)的“主力”。如2021年凈利潤(rùn)虧損3.5億的渤海財(cái)險(xiǎn)就曾在統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)共裁撤分支機(jī)構(gòu)29家，包括支公司13家、中心支公司6家、營(yíng)銷及服務(wù)部10家。

業(yè)內(nèi)人士表示，如今保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)的退場(chǎng)與保險(xiǎn)公司銷售渠道的轉(zhuǎn)型升級(jí)密切相關(guān)，是機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)成本及數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)等多重因素綜合作用的結(jié)果。

從渠道端看，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的普及、代理人渠道“清虛”改革的深化，大中型保險(xiǎn)公司的部分業(yè)務(wù)銷售模式開(kāi)始由線下向線上轉(zhuǎn)移。如2020年6月，人保財(cái)險(xiǎn)、太保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、大地財(cái)險(xiǎn)等13家保險(xiǎn)公司就曾在支付寶平臺(tái)開(kāi)通“數(shù)字營(yíng)業(yè)廳”，提供涵蓋價(jià)格、質(zhì)量、售后、物流、資金等5大類80種消費(fèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品。

據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)保障協(xié)會(huì)披露，2021年，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2916.7億元，較2020年同比增長(zhǎng)38.2%，增速遠(yuǎn)超行業(yè)整體的-1.4%；財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入862億元，同比增長(zhǎng)8%，遠(yuǎn)超行業(yè)整體的1%。

人身險(xiǎn)方面，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)保費(fèi)收入占比65.1%的人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)收入1899.3億元，較去年同比增長(zhǎng)61.8%，健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)551億元，同比增長(zhǎng)47%。財(cái)險(xiǎn)方面，2021年互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入224億元，非車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)累計(jì)保費(fèi)收入639億元，保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)及其他險(xiǎn)種保費(fèi)收入分別同比上升80%、43%、28%和11%。

此外，部分地區(qū)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)分布過(guò)密、存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈也是保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)裁撤的原因之一。

數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計(jì)時(shí)間內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的裁撤集中發(fā)生在保費(fèi)收入較高地區(qū)。若參考銀保監(jiān)會(huì)公示的4月保費(fèi)收入情況，裁撤保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)前十的地域中，共有8地與4月保費(fèi)收入前十地區(qū)重合。

另有信息顯示，通常三四線城市保險(xiǎn)公司營(yíng)銷部配置為6至10人，年均成本為一百萬(wàn)元左右。當(dāng)保費(fèi)收入增長(zhǎng)顯著時(shí)，保險(xiǎn)公司為獲客增量往往選擇增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、廣泛接觸客戶。隨著近年保費(fèi)收入放緩，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)由增量轉(zhuǎn)為存量，保險(xiǎn)公司在業(yè)績(jī)及成本的雙重壓力下，更傾向于選擇裁撤經(jīng)營(yíng)能力不佳的分支機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)而提升有限機(jī)構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量。

大量增設(shè)分公司及支公司

如果將保險(xiǎn)公司對(duì)營(yíng)銷、服務(wù)部等分支機(jī)構(gòu)的裁撤視為在競(jìng)爭(zhēng)中的短暫撤退，那么對(duì)分公司、支公司的增設(shè)，則體現(xiàn)出了各大公司對(duì)未來(lái)市場(chǎng)潛力的期待。

數(shù)據(jù)顯示，2022年至今保險(xiǎn)公司共裁撤營(yíng)業(yè)部、銷售部及銷售中心等630家，數(shù)量遠(yuǎn)大于設(shè)立及籌建的121家；共增設(shè)分公司、支公司及中心支公司28家、237家及61家，遠(yuǎn)大于裁撤的1家、69家及43家。

從增設(shè)主體看，中小型險(xiǎn)企、外資及“銀行系”險(xiǎn)企及養(yǎng)老保險(xiǎn)公司均為在各地設(shè)立及籌建分公司、支公司的“主力軍”。

如英大泰和人壽、中銀三星人壽等合資保險(xiǎn)公司，交銀人壽、招商信諾人壽等“銀行系”保險(xiǎn)公司在年內(nèi)均成功設(shè)立分公司。泰康養(yǎng)老、人保養(yǎng)老等養(yǎng)老保險(xiǎn)公司也在年內(nèi)獲批籌建分公司。

另有數(shù)據(jù)顯示，2022年新增設(shè)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)大多集中于非一線城市。如友邦人壽在年內(nèi)成功獲得監(jiān)管批復(fù)，著手籌建繼四川分公司、湖北分公司后的第三個(gè)省級(jí)分支機(jī)構(gòu)——河南分公司。

友邦人壽首席執(zhí)行官?gòu)垥杂畋硎?，選址河南是因?yàn)樵撌橹袊?guó)內(nèi)地人口第三大省，居民人數(shù)接近一億，2021年壽險(xiǎn)保費(fèi)排名第五，滿足公司的選址需求。未來(lái)，友邦保險(xiǎn)將考慮在更多省份布局，并且在更多非一線城市落地生根。

有專家表示，保險(xiǎn)公司選擇此時(shí)設(shè)立分公司、支公司等機(jī)構(gòu)，或與監(jiān)管力量下滲基層，營(yíng)業(yè)部及銷售部治理不規(guī)范、疏漏較多有關(guān)。

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院教授王國(guó)軍表示，各保險(xiǎn)公司大量裁撤中心支公司、營(yíng)銷部、服務(wù)部等機(jī)構(gòu)，轉(zhuǎn)而增設(shè)分公司、支公司背后的原因是監(jiān)管進(jìn)一步趨嚴(yán)，進(jìn)一步規(guī)范化?！胺止尽⒅Ч倦m然成本高于營(yíng)業(yè)部、銷售部和銷售中心，但部門(mén)齊全管理規(guī)范責(zé)任明確。所以兩害相權(quán)取其輕，保險(xiǎn)公司舍營(yíng)業(yè)部和銷售部，取分支公司的組織架構(gòu)?！?/p>

數(shù)據(jù)顯示， 5月保險(xiǎn)業(yè)被處罰機(jī)構(gòu)主體為各保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)，主要集中在支公司及中心支公司。數(shù)據(jù)顯示，在被處罰的機(jī)構(gòu)中共有30家為中心支公司、12家為保險(xiǎn)社及營(yíng)銷部。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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