一降一升電網(wǎng)銷分化明顯 疫情催生保險(xiǎn)網(wǎng)銷新模式

　　今年上半年，人身險(xiǎn)電網(wǎng)銷業(yè)務(wù)分化明顯。網(wǎng)銷業(yè)務(wù)大增，電銷下降。

　　其中，59家公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1394.4億元，較2019年同期增長12.2%；共有21家公司經(jīng)營壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)69.22億元，較2019年同期下降30.35%。

　　市場集中度較高

　　今年以來，疫情對(duì)人身保險(xiǎn)行業(yè)帶來不小的影響，但相比傳統(tǒng)線下渠道營銷受限的情況，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)開始發(fā)揮出其線上渠道的優(yōu)勢。

　　麥肯錫咨詢公司的報(bào)告顯示，這次疫情大大加速了客戶行為的線上化遷徙。能否提供線上化服務(wù)已成為衡量保險(xiǎn)公司能否及時(shí)應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)的“試金石”。

　　基于此，保險(xiǎn)行業(yè)也出現(xiàn)了一些新的發(fā)展特征。例如，疫情強(qiáng)化了消費(fèi)者線上購物的習(xí)慣，促使保險(xiǎn)公司加快線上化轉(zhuǎn)型的步伐；疫情催生新模式，中小保險(xiǎn)公司借助保險(xiǎn)科技實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)創(chuàng)新和差異化發(fā)展。

　　中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，共有59家公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1394.4億元，較2019年同期增長12.2%，36家公司規(guī)模保費(fèi)實(shí)現(xiàn)不同程度正增長。

　　值得一提的是，馬太效應(yīng)明顯?；ヂ?lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場份額分別為48.6%、65.9%和84.6%，與2019年同期相比，前三大市場份額略有上升，前五、前十大市場份額均出現(xiàn)下降，但市場集中度仍然較高。

　　進(jìn)一步看，前十位保險(xiǎn)公司的排名和市場份額出現(xiàn)了一定的變化，中郵人壽取代國華人壽躍居首位，太平人壽和人保壽險(xiǎn)取代弘康人壽和合眾人壽進(jìn)入前十。

　　互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式仍然以與第三方平臺(tái)(渠道)合作為主，保險(xiǎn)公司自營平臺(tái)(官網(wǎng))為輔。

　　具體而言，通過第三方平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1235.5億元，較2019年同期增長10.8%，占比為 88.6%；通過自營平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)158.9億元，較去年同期增長24.9%，占比為11.4%，自營平臺(tái)已保持連續(xù)5年平穩(wěn)增長。

　　此前，瑞士再保險(xiǎn)中國總裁陳東輝表示，在疫情期間，可以觀察到互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)快速發(fā)展?！氨ｋU(xiǎn)公司對(duì)這些平臺(tái)既愛又恨，平臺(tái)的控制力越來越強(qiáng)，保險(xiǎn)公司的成本越來越高。如果這些平臺(tái)逐漸和AI技術(shù)結(jié)合，保險(xiǎn)公司的存在感還會(huì)更弱?！?/p>

　　此外，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)一定的變化。

　　其中，人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)891.6億元，較去年同期減少2.9%，占比為63.9%，仍為主力險(xiǎn)種；年金保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)283.2億元，同比增長58.6%，占比為20.3%，成為第二大險(xiǎn)種；健康險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)185.1億元，同比增長60.1%，占比為13.3%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)34.5億元，同比增長13.5%，占比為2.5%。

　　不難發(fā)現(xiàn)，健康險(xiǎn)規(guī)模保費(fèi)增速最快。究其原因，疫情使得人們進(jìn)一步意識(shí)到健康保障的重要性，對(duì)健康險(xiǎn)的投保需求明顯提高，特別是價(jià)格相對(duì)較低的報(bào)銷型醫(yī)療保險(xiǎn)深受消費(fèi)者歡迎。

　　電銷人員招聘受疫情影響較大

　　與之對(duì)比，受疫情影響，壽險(xiǎn)電銷人員招聘工作受到較大影響。中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，壽險(xiǎn)電銷行業(yè)總銷售人力為61436人，較年初下降了8.27%，較2019年同期下降了12.85%。

　　其中，2月新增銷售人力和脫落人力均為上半年最少，分別為2135人和7338人；5月脫落率為上半年最高，達(dá)23.18%，當(dāng)月脫落人數(shù)為13554人；6月新增銷售人力最多，為13756人。

　　這對(duì)壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)產(chǎn)生一定影響。今年上半年，共有21家公司經(jīng)營壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)69.22億元，較2019年同期下降30.35%。

　　從經(jīng)營主體看，自2014年以來，經(jīng)營壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)的公司逐年減少，2019年有3家公司逐步退出壽險(xiǎn)電銷市場，1家公司加入，截至2019年12月31日，有22家人身險(xiǎn)公司開展壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)，目前與2019年同期一致。

　　規(guī)模保費(fèi)一直排名前十的中國人壽，在2019年正式退出壽險(xiǎn)電銷市場。預(yù)計(jì)未來幾年，可能有更多保險(xiǎn)公司將逐步退出壽險(xiǎn)電銷市場。

　　目前，壽險(xiǎn)電銷市場前三大、前五大和前十大經(jīng)營者的規(guī)模保費(fèi)市場份額分別為67.65%、76.59%和92.49%，較2019年同期均有所上升，市場集中化程度也不低。

　　排名第一的平安人壽實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)34.2億元，市場份額高達(dá)49.42%，占比較去年同期上升8個(gè)百分點(diǎn)；其次是招商信諾人壽，兩者合計(jì)占60%的市場份額。

　　在自建機(jī)構(gòu)和合作機(jī)構(gòu)上，19家公司通過自建機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)45.07億元，占?jí)垭U(xiǎn)電銷總規(guī)模保費(fèi)的65.12%；18家公司通過合作機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)24.15億元，占?jí)垭U(xiǎn)電銷總規(guī)模保費(fèi)的34.88%。

　　此外，各類險(xiǎn)種占比也出現(xiàn)不同程度的變化。其中，年金保險(xiǎn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)33.55億元，較去年同期增長6.06%，占比為48.47%，仍為主力險(xiǎn)種；人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)13.5億元，較去年同期下滑44.13%，占比為19.5%，成為第二大險(xiǎn)種；健康保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)13.06億元，較去年同期下滑49.95%，占比為18.87%；意外險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)為9.11億元，較去年同期下降47.93%，占比為13.16%。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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