人身險(xiǎn)電網(wǎng)銷分化“馬太效應(yīng)”持續(xù)

　　面臨疫情大考，今年上半年，保險(xiǎn)業(yè)也呈現(xiàn)新的變化，人身險(xiǎn)銷售兩大渠道——網(wǎng)銷和電銷業(yè)務(wù)分化局面進(jìn)一步加劇。

　　據(jù)中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡稱“中保協(xié)”)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)銷售持續(xù)回暖，規(guī)模保費(fèi)同比增長12.2%，而與此同時(shí)，壽險(xiǎn)電銷渠道規(guī)模保費(fèi)繼續(xù)下滑，同比下降逾三成。值得留意的是，同期人身險(xiǎn)市場“馬太效應(yīng)”仍在持續(xù)，市場集中度均維持高位。

　　市場集中度仍然較高

　　上半年，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)保持平穩(wěn)增長。據(jù)中保協(xié)披露數(shù)據(jù)，59家保險(xiǎn)公司經(jīng)營互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1394.4億元，同比增長12.2%。

　　與之形成鮮明對(duì)比的是，上半年，壽險(xiǎn)電銷業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)69.22億元，同比下降30.35%。繼去年人身險(xiǎn)電銷渠道規(guī)模保費(fèi)同比下降17.8%后，進(jìn)一步“縮水”。

　　“上半年，突如其來的新冠肺炎疫情對(duì)人身保險(xiǎn)行業(yè)帶來不小的沖擊，相比傳統(tǒng)線下渠道營銷受限的情況，互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)發(fā)揮出其線上渠道的獨(dú)特優(yōu)勢，較好滿足了消費(fèi)者‘非面對(duì)面’的保險(xiǎn)服務(wù)需求?！敝斜f(xié)指出。

　　同樣受疫情沖擊，上半年，壽險(xiǎn)電銷人員招聘工作受到較大影響。截止6月30日，壽險(xiǎn)電銷行業(yè)總銷售人力為 61436 人，較年初下降了8.27%，較去年同期下降了12.85%。

　　不過，值得留意的是，上半年人身險(xiǎn)市場“馬太效應(yīng)”仍在持續(xù)。其中，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)市場前三大、前五大和前十大公司的規(guī)模保費(fèi)市場份額分別為48.6%、65.9%和84.6%，與去年同期相比，前三大市場份額略有上升，前五、前十大市場份額均出現(xiàn)下降，但市場集中度仍然較高；壽險(xiǎn)電銷市場前三大、前五大和前十大經(jīng)營者的規(guī)模保費(fèi)市場份額分別為67.65%、76.59%和92.49%，較去年同期均有所上升。

　　產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整

　　另一方面，上半年，人身險(xiǎn)銷售兩大渠道產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，各類險(xiǎn)種占比出現(xiàn)一定的變化。

　　具體來看，網(wǎng)銷渠道方面，人壽保險(xiǎn)仍為主力險(xiǎn)種，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi) 891.6 億元，較去年同期減少2.9%，占比為63.9%；年金保險(xiǎn)僅次其后，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)283.2億元，同比增長58.6%，占比為20.3%；此外，健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)分別實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)185.1億元、34.5億元，同比增長60.1%，13.5%，

　　電銷渠道方面，年金保險(xiǎn)成為“主力軍”，累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)33.55億元，同比增長6.06%，占比為48.47%；其次是人壽保險(xiǎn)，占比為19.5%，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)13.5億元，同比下滑44.13%；此外，健康保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)同比大幅下滑 49.95%、47.93%，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)13.06億元、9.11億元。

　　業(yè)務(wù)模式方面，人身險(xiǎn)網(wǎng)銷和電銷亦表現(xiàn)迥異。其中，互聯(lián)網(wǎng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)模式仍然以與第三方平臺(tái)(渠道)合作為主，保險(xiǎn)公司自營平臺(tái)(官網(wǎng))為輔。通過第三方平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)1235.5億元，占比為88.6%；通過自營平臺(tái)累計(jì)實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi) 158.9 億元，占比為11.4%。

　　電銷業(yè)務(wù)則更加依賴公司自營平臺(tái)。其中，19家公司通過自建機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，共實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)45.07億元，占?jí)垭U(xiǎn)電銷總規(guī)模保費(fèi)的65.12%。18家公司通過合作機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)24.15億元，占比34.88%。

　　華泰證券研報(bào)認(rèn)為，目前險(xiǎn)企對(duì)互聯(lián)網(wǎng)渠道掌控力較弱，盈利模式有待驗(yàn)證，但是基于流量積累，從量變到質(zhì)變的過程正在醞釀。短平快的互聯(lián)網(wǎng)渠道成為中小險(xiǎn)企的選擇，而代理人高端轉(zhuǎn)型勢在必行。綜合險(xiǎn)企可自設(shè)互聯(lián)網(wǎng)公司，利用簡單型的產(chǎn)品引流，但核心競爭力的來源還是依托資源優(yōu)勢，通過醫(yī)療、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同布局，開發(fā)綜合型產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)價(jià)值的提升。

　　轉(zhuǎn)自：金融投資報(bào)

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