提前一天 中國奧園官宣美元債違約

中國奧園再一次在資本市場秀了一把神操作。

2022年1月19日晚間，中國奧園公告稱，其將不會為即將于2022年1月20日本金總額為1.88億美元及1月23日到期本金總額為5億美元的美元票據(jù)支付余下本金及最后一期利息；此外，在30天寬限期屆滿后，其也將不會支付于2023年6月到期本金總額為2億美元、2024年6月到期本金總額為2億美元的美元票據(jù)項下的最新一期利息。

中國奧園稱，經(jīng)審慎考慮流動性狀況，并為求保留有限現(xiàn)金資源且對所有債權(quán)人保持公平以等待整體債務(wù)重組，中國奧園擬就其他境外金融債務(wù)采取相同原則。中國奧園同時提示，其所有其他境外金融負(fù)債項下將發(fā)生(或已發(fā)生)違約事件。

中國奧園的這則公告多少出乎市場和投資者的意料。其不僅未曾提前就即將于本周到期的美元票據(jù)發(fā)起任何要約收購，且在到期日尚未來臨之前就先公告違約，即便在近期部分房企遭遇流動性問題的關(guān)口之下，這樣的態(tài)度和做法顯然也與其他房企有別。

在官宣違約之后，中國奧園即將進(jìn)入債務(wù)重組階段。

在公告中，中國奧園表示，其正與顧問(包括法律、財務(wù)及其他顧問)通力合作，評估它的資本架構(gòu)、流動性，及進(jìn)行盡職調(diào)查。

“本公司已特別委聘獨立財務(wù)顧問專家對本集團(tuán)的營運情況進(jìn)行深入的盡職調(diào)查，以評估集團(tuán)目前的流動性及現(xiàn)金流情況。評估及盡職調(diào)查的主要目的是為制定最佳重組方案提供基礎(chǔ)，務(wù)求根據(jù)債權(quán)人及其他持份者于本集團(tuán)資本架構(gòu)內(nèi)的位置進(jìn)行公平對待?！敝袊鴬W園強調(diào)。

中國奧園在公告中還稱，截至公告日期，其外部專業(yè)顧問已于評估及盡職調(diào)查方面有重大進(jìn)展，其正與該等外部專業(yè)顧問緊密合作，務(wù)求完成必要的評估及盡職調(diào)查之后， 在實際可行的情況下適時盡快地向債權(quán)人及其他持份者(如適用)提出重組建議以供考慮。

根據(jù)此前中國奧園公告，其已經(jīng)聘請鐘港資本作為財務(wù)顧問及年利達(dá)律師事務(wù)所作為法律顧問，以評估其資本結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況以及債務(wù)與流動性狀況，并就共同利益事項與債權(quán)人進(jìn)行透明對話。

需要留意的是，中國奧園并未在公告中披露重大進(jìn)展是為何事。從公告中，尚未看到中國奧園在自救方面有任何正向的反饋。

中國奧園指出，其一直積極物色潛在機會，將會按符合公司及持份者整體最佳利益的條款出售資產(chǎn)及引入戰(zhàn)略投資者，而進(jìn)行的任何出售事項或引入戰(zhàn)略投資均旨在為其創(chuàng)造流動性緩解或解決債務(wù)問題。“集團(tuán)繼續(xù)保持與潛在戰(zhàn)略投資者及買家的初步磋商，但截至公告日期尚未與任何潛在投資者或買家訂立任何具法律約束力的協(xié)議。”

而在經(jīng)營面上，受到流動性緊張的影響，中國奧園業(yè)績已經(jīng)持續(xù)低迷。公告顯示，截至2021年12月31日，中國奧園錄得未經(jīng)審核物業(yè)合同銷售金額約人民幣1210.3 億元，同比下跌約9.0%?！笆袌龀掷m(xù)低迷，打擊消費者信心，令本集團(tuán)難以按合理條款變現(xiàn)存貨及出售資產(chǎn)?！敝袊鴬W園稱。

為了讓資本市場看到它的掙扎和努力，中國奧園還稱，其大部分房地產(chǎn)項目按計劃及進(jìn)度進(jìn)行，也將繼續(xù)確保項目竣工交付及降低營運開支?！拌b于現(xiàn)有充裕的土地儲備，目前中國奧園并不預(yù)期在可見將來會有任何重大新購?fù)恋厥马棧珜⒗^續(xù)物色機會釋放現(xiàn)有城市更新項目的價值?！敝袊鴬W園稱。

中國奧園最后還指出，集團(tuán)管理團(tuán)隊包括高級管理層保持穩(wěn)定，并致力于改善集團(tuán)的營運情況。董事會對該公司的長遠(yuǎn)前景抱有信心，將繼續(xù)全力設(shè)法改善其流動性狀況。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

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