融信擬新增擔(dān)保以尋求展期，兩只公司債擬于明日起停牌

7月3日，融信（福建）投資集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“融信投資”）公告，擬于2022年7月4日召開“19融信01”、“19融信02”持有人會(huì)議并審議以下議案：

1、議案一：關(guān)于調(diào)整債券本次兌付安排的議案；

2、議案二：關(guān)于發(fā)行人及其實(shí)際控制人承諾“不逃廢債”的議案；

3、議案三：關(guān)于增加30天寬限期的議案；

4、議案四：關(guān)于修改《融信（福建）投資集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2018年公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則》的議案。

為此，“19融信01”、“19融信02”于2022年7月4日開市起停牌。

工商資料顯示，融信投資是融信集團(tuán)（03301.HK）旗下包含地產(chǎn)開發(fā)、物業(yè)服務(wù)、金融產(chǎn)業(yè)等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)的平臺(tái)公司。

據(jù)披露，“19融信01”本金兌付日期為2023年7月3日。若投資者選擇行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的本金兌付日期為2022年7月3日。

從融信投資相關(guān)公告披露的兌付調(diào)整方案來(lái)看，融信投資對(duì)債券持有人表達(dá)了一定誠(chéng)意。比如，兩只債券兌付調(diào)整方案若能通過(guò)，均在7月內(nèi)付清利息；原有票面利率不變，兌付日調(diào)整期間新增利息，隨每期本金償付金額同時(shí)支付，利隨本清。

為了增加投資人信心，融信投資分別對(duì)兩只債券增加了以下增信措施：發(fā)行人子公司上海嵐町房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的天津融町房地產(chǎn)開發(fā)有限公司18.28%、21.02%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保、發(fā)行人子公司鄭州融筑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以其持有的河南省鼎鑫源置業(yè)有限公司17.06%、19.62%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保。

據(jù)披露，“19融信02”本金兌付日期為2024年7月3日。若投資者選擇行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的本金兌付日期為2022年7月3日、2023年7月3日。

如果兩只債券的兌付調(diào)整方案均獲持有人會(huì)議通過(guò)，融信投資計(jì)劃在回售日先支付兩只債券的利息，在之后的第9、10、11個(gè)月支付本金的5%，并在第12個(gè)月支付剩余85%。

查詢第三方債券工具可見，融信這兩只債券余額總量為21.5億元。在房企流動(dòng)性普遍緊張的情況下，融信也選擇了尋求債務(wù)展期。據(jù)克而瑞研究中心數(shù)據(jù)顯示，融信2022年1月-6月銷售額為385.8億元，6月明顯止跌回升了，融信在6月銷售額為89.5億元，環(huán)比上漲76.6%。

銷售稍有起色，但債務(wù)壓頂，融信也走到了展期的十字路口，能否順利“闖關(guān)”，或是該公司下半年發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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