房企8月境內(nèi)債券融資額環(huán)比降8%

　　機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，8月份房企境內(nèi)債券融資金額合計(jì)659億元，同比增長(zhǎng)5.1%，環(huán)比下降8.04%。融資規(guī)模相比7月份有所下降，但與此前幾個(gè)月相比繼續(xù)維持在高位。進(jìn)入“金九銀十”推盤黃金期后，房企發(fā)債整體較頻繁，不少房企發(fā)布大額融資計(jì)劃，海外融資比例有所提高。

　　融資用途不一

　　中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，從近期上市房企發(fā)布的融資計(jì)劃看，主要用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還到期債務(wù)等。部分房企融資拓展住房租賃業(yè)務(wù)，融資規(guī)模較大。

　　華發(fā)股份9月4日發(fā)布公告稱，公司第九屆董事局第七十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券方案的議案》。本次發(fā)行的債券本金總額不超過50億元(含50億元)，債券期限為不超過7年(含7年)，可以為單一期限品種，也可以為多期限的混合品種。募集資金用于住房租賃項(xiàng)目建設(shè)(含配建項(xiàng)目)、補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還有息債務(wù)等用途。

　　近期房企境外債券融資規(guī)模較大。部分房企海外發(fā)債成本超過10%，但發(fā)債積極性依然較高。

　　9月3日，佳兆業(yè)集團(tuán)公告稱，擬額外增加一筆4億美元票據(jù)。該票據(jù)將與此前一筆2025年到期票據(jù)合并發(fā)行，票面利率為11.25%。票據(jù)計(jì)劃于新交所上市發(fā)行，所得款項(xiàng)凈額將用于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期離岸債務(wù)再融資。

　　融資額處于高位

　　中原地產(chǎn)研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月份房企境內(nèi)債券融資額依然處于高位，發(fā)行金額超過659億元。從月度數(shù)據(jù)看，5月份融資金額合計(jì)425億元，6月融資金額合計(jì)448億元，7月份融資金額合計(jì)712億元。5月份房企融資回暖后，呈現(xiàn)逐月攀升態(tài)勢(shì)。

　　美元債發(fā)行額同樣處于高位。8月發(fā)行美元債券金額達(dá)65.6億美元，同比上漲176%。特別是8月下半月，房企密集發(fā)布大額融資計(jì)劃，融資額刷新歷史同期紀(jì)錄。

　　中原地產(chǎn)首席分析師張大偉認(rèn)為，從目前情況看，房企融資難度整體較低，融資利率普遍維持在4%至5%，遠(yuǎn)低于上年同期的6%至8%。

　　對(duì)于海外債券融資額大幅增長(zhǎng)的原因，張大偉認(rèn)為，過去幾個(gè)月，海外資本市場(chǎng)動(dòng)蕩，基本封死了內(nèi)地房地產(chǎn)企業(yè)海外融資的可能性，部分房企即使獲得融資，成本也較高。隨著海外疫情部分緩解和國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，融資窗口再度打開，房企海外債券融資額再次攀升至高位。

　　也有業(yè)內(nèi)人士指出，房企緊抓融資窗口，主要是為了應(yīng)對(duì)外部環(huán)境可能發(fā)生變化。此外，不少房企擔(dān)憂銷售壓力，加快儲(chǔ)備資金。8月多家房企拿地金額突破百億元，為緩解拿地造成的現(xiàn)金壓力，融資積極性也有所提升。（作者 董添）

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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