暫停大額申購 多只績優(yōu)基金主動控規(guī)模

　　在滬指逼近3600點關(guān)口之際，不少績優(yōu)基金考慮到基金經(jīng)理存在管理邊界，開始有意控制基金規(guī)模，宣布暫停大額申購。

　　1月7日，易方達(dá)基金明星基金經(jīng)理張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選發(fā)布公告稱，為了基金的平穩(wěn)運作，保護(hù)基金份額持有人利益，自2021年1月8日起，調(diào)整易方達(dá)藍(lán)籌精選大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)金額限制，由“單日單個基金賬戶累計申購(含定期定額投資及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)金額不應(yīng)超過100萬元” 調(diào)整為“單日單個基金賬戶累計申購金額不應(yīng)超過10萬元”。

　　無獨有偶，去年業(yè)績翻倍的長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合同日發(fā)布了公告。公告顯示，自2021年1月7日起，對長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合單日單個基金賬戶單筆或多筆累計高于50萬元的申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)進(jìn)行限制。如單日單個基金賬戶單筆或多筆累計申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資的金額高于50萬元的，長盛基金有權(quán)拒絕。

　　僅1月7日這一天，去年收益率超過60%的9只基金均發(fā)布了暫停大額申購公告，包括長盛航天海工裝備、光大中國制造2025、大摩資源優(yōu)選等。此前，還有中歐時代先鋒、浦銀安盛價值成長等多只績優(yōu)基金也宣布暫停大額申購。

　　為何績優(yōu)基金紛紛謝絕大額申購？一位基金公司人士表示，在股市風(fēng)險偏好提升、基金賺錢效應(yīng)突出的背景下，績優(yōu)基金基本每天都有凈申購，而且機(jī)構(gòu)資金申購的金額非常大。為了保障基金經(jīng)理在能力范圍內(nèi)做好基金管理，績優(yōu)基金暫停了大額申購，主動控制基金規(guī)模。此外，部分績優(yōu)基金也有意通過分紅幫助投資者落袋為安，為防大量資金涌入沖擊原基金持有人的利益，也會暫停大額申購。

　　南方基金副總經(jīng)理、首席投資官(權(quán)益)史博提醒，近兩年股票及混合類公募基金的年化平均收益率在40%左右。但從全球市場及國內(nèi)市場歷史來看，基金年均收益率是10%至15%。“2019年以來公募基金實現(xiàn)的高投資回報率未必能長期持續(xù)，基金投資回報率將逐漸向長期均值回歸。未來要降低基金的收益預(yù)期，基金年化收益率在15%左右已經(jīng)非常好了。”（作者：何漪）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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