華夏財(cái)富榮獲《亞洲私人銀行家》“中國(guó)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu) — 投資顧問(wèn)”獨(dú)家獎(jiǎng)項(xiàng)

　　2021年4月，享譽(yù)亞太私人銀行與財(cái)富管理市場(chǎng)的《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）授予華夏財(cái)富“中國(guó)最佳財(cái)富管理機(jī)構(gòu) - 投資顧問(wèn)”獨(dú)家獎(jiǎng)項(xiàng)（ Best Wealth Manager in China - Investment Advisory）。

　　《亞洲私人銀行家》2018年推出“中國(guó)財(cái)富獎(jiǎng)”的初衷是為了表彰過(guò)去10年間逐步發(fā)展成熟的優(yōu)秀私人銀行和財(cái)富管理公司。華夏財(cái)富自成立以來(lái)，以負(fù)責(zé)任的方式提供專業(yè)的財(cái)富管理解決方案，并為中國(guó)的高凈值個(gè)人、超高凈值個(gè)人、家庭及企業(yè)增加價(jià)值，在財(cái)富管理行業(yè)的深耕不斷受到業(yè)界認(rèn)可。

　　首批基金投顧試點(diǎn) 提供一站式財(cái)富管理方案

　　作為為全球華人提供高端財(cái)富管理的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，華夏財(cái)富始終堅(jiān)持圍繞客戶需求，布局服務(wù)。華夏財(cái)富執(zhí)行董事兼總經(jīng)理毛淮平表示，“財(cái)富管理的本質(zhì)，就是立足于人以及人的需求。高度專業(yè)的資管機(jī)構(gòu)和需求多樣的財(cái)富家庭之間，需要優(yōu)秀的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)來(lái)連接?！?/p>

　　2019年，華夏財(cái)富獲得證監(jiān)會(huì)首批基金投顧試點(diǎn)資格，依托于母公司華夏基金20多年的資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身對(duì)客戶需求的敏銳分析，打造了市場(chǎng)上首個(gè)基于養(yǎng)老、教育、資產(chǎn)增值三大生活目標(biāo)的場(chǎng)景化投顧服務(wù)。華夏投顧由專業(yè)資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)在全市場(chǎng)篩選優(yōu)質(zhì)基金、動(dòng)態(tài)跟蹤市場(chǎng)和基金運(yùn)行狀態(tài)，執(zhí)行交易決策并自動(dòng)調(diào)倉(cāng)，提升投資者的賺錢概率。在投后服務(wù)中，華夏投顧提供組合報(bào)告、市場(chǎng)觀點(diǎn)等多維度陪伴服務(wù)，幫助投資者堅(jiān)持長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資。截止2020年12月31日，華夏投顧的客戶盈利占比達(dá)96.6%，為客戶創(chuàng)造總收益1.96億元。

　　“懂你定制”定制服務(wù) 打造高凈值人群專屬資產(chǎn)賬戶

　　除此之外，華夏財(cái)富秉持“懂投資，更懂你”的專業(yè)投顧服務(wù)理念，在2020年推出了針對(duì)高凈值人群財(cái)富管理的“懂你定制”服務(wù)，定位于為高凈值客戶量身定制投資組合，基于華夏財(cái)富優(yōu)選基礎(chǔ)池產(chǎn)品，專業(yè)剖析客戶的資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資經(jīng)歷后確定投資需求。“懂你定制”以基金經(jīng)理賦能專業(yè)投資顧問(wèn)服務(wù)，為高凈值人群打造了專屬資產(chǎn)賬戶，幫助客戶構(gòu)建、跟蹤、調(diào)整組合，實(shí)現(xiàn)一站式資產(chǎn)配置解決方案。

　　線下專業(yè)投資顧問(wèn) 陪伴投資全程

　　投資顧問(wèn)作為客戶的經(jīng)紀(jì)人，不僅要挖掘優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，還要借助不同產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益差異，為客戶構(gòu)建科學(xué)、穩(wěn)定的組合，更要用專業(yè)陪伴，在市場(chǎng)波動(dòng)下協(xié)助客戶泰然處之，理性決策，讓投資不再是一件焦慮的事情，而成為更安心、更長(zhǎng)久的幸福。

　　早在2004年，華夏基金就設(shè)立了第一個(gè)理財(cái)中心網(wǎng)點(diǎn)，是行業(yè)內(nèi)最早進(jìn)行線下理財(cái)服務(wù)探索的機(jī)構(gòu)。傳承華夏基金多年深耕碩果，華夏財(cái)富目前在北上廣深、南京、杭州、成都擁有多個(gè)財(cái)富中心和超百位專業(yè)投資顧問(wèn)，為超10萬(wàn)名投資人提供服務(wù)。

　　華夏財(cái)富在線下?lián)碛袊?guó)內(nèi)首屈一指的“三高”投顧團(tuán)隊(duì)--高學(xué)歷、高素質(zhì)、高技能，其中碩士研究生占比超50％，擁有5年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的人員占比超50％，最長(zhǎng)具有18年基金服務(wù)經(jīng)驗(yàn)。在專業(yè)技能方面，所有投資顧問(wèn)上崗前必須取得基金從業(yè)資格，并有多人獲得CFA、CFP、AFP等專業(yè)資格，確保投顧人員能及時(shí)跟蹤財(cái)富管理最新動(dòng)向，第一時(shí)間為客戶提供緊跟市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的、更有效、更精準(zhǔn)的專業(yè)投資建議。

　　華夏財(cái)富執(zhí)行董事兼總經(jīng)理毛淮平表示，站在大數(shù)據(jù)、智慧經(jīng)濟(jì)的時(shí)代，華夏財(cái)富擁有專業(yè)的人才、先進(jìn)的技術(shù)、多元的平臺(tái)，有信心幫助客戶實(shí)現(xiàn)更多的財(cái)富管理目標(biāo)，陪伴客戶成就自己的精彩人生。

　　轉(zhuǎn)自：華夏基金官網(wǎng)

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