公募基金2021年二季報(bào)昨日全部公布完畢，將基金二季度重倉股、規(guī)模、盈利等情況浮出水面?；鹁崂砹似渲邪舜罂袋c(diǎn)，熱辣出爐。
看點(diǎn)一：
公募基金整體規(guī)模超23萬億
再創(chuàng)歷史新高
2019年和2020年是基金行業(yè)跨越大發(fā)展的黃金時(shí)期，雖然2021年市場震蕩，但是不改這一趨勢。
2020年底整體公募基金(各類型均納入統(tǒng)計(jì))規(guī)模已經(jīng)突破20萬億大關(guān)，達(dá)到20.16萬億。而在二季度末，目前納入統(tǒng)計(jì)的公募基金規(guī)模達(dá)到23.08萬億(含估算基金)，刷新歷史規(guī)模最高紀(jì)錄。相較2019年底公募基金整體14.8萬億的規(guī)模，這一年半時(shí)間一口氣增長了8.28萬億。相比去年年末增長了2.93萬億，增幅14.55%。
公募基金發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?，全行業(yè)整體規(guī)模迭創(chuàng)新高。
上半年A股市場盡管波動(dòng)較大，但新能源、光伏、半導(dǎo)體等細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)層出不窮，超過50只主動(dòng)權(quán)益類基金上半年收益超過30%，“賺錢效應(yīng)”帶動(dòng)下，權(quán)益基金依舊是“吸金”的主力軍，包括開放式股票及混合基金在內(nèi)的權(quán)益基金合計(jì)規(guī)模增長1.28萬億，占整體行業(yè)增長的43.62%
從各細(xì)分基金類型來看，混合型基金今年上半年規(guī)模從4.82萬億增長至5.87萬億，半年時(shí)間猛增上萬億，開放式股票型基金上半年規(guī)模增長2315.42億元，上半年末規(guī)模達(dá)到2.26萬億，其中，積極投資股票型、指數(shù)型各自增長千億左右。
債券型基金方面，由于上半年債市整體機(jī)會(huì)有限，債券型基金規(guī)模增長相對平穩(wěn)。據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)，債券型基金上半年末規(guī)模達(dá)到5.31萬億，上半年增長3233.23億元，增幅11.03%。部分倉位投向A股市場的二級債基增長相對純債及一級基金更快，二級債基金上半年規(guī)模增長1444.22億元，占債券基金規(guī)模增長的44.67%。
總體上，7大類基金在今年上半年全部實(shí)現(xiàn)正增長，即使是增幅最小的商品型基金，上半年規(guī)模增長也接近50億元。
看點(diǎn)二：
二季度基金盈利8700.1億元
天相投顧數(shù)據(jù)顯示，二季度一改一季度基金的頹勢，各類基金合計(jì)盈利達(dá)到8700.1億元，而一季度虧損2102.66億元，因此，上半年公募基金利潤為6597.44億元，較2020年上半年7268.52億元的利潤，出現(xiàn)一定程度縮水。
需要說明的是，天相投顧對于基金盈利規(guī)模的統(tǒng)計(jì)是根據(jù)2021年一季報(bào)和二季報(bào)加總而成，和最終2021年半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)可能存在一定差異，這其中主要是因?yàn)椴簧傩禄饹]有公布相關(guān)季報(bào)。
數(shù)據(jù)顯示，上半年各大指數(shù)都走出“先揚(yáng)-后抑-再反彈”的波動(dòng)行情，主流指數(shù)走勢不一。上證指數(shù)、深證指數(shù)、滬深300、中證500、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)均出現(xiàn)不同程度的上漲，漲幅分別達(dá)到3.4%、4.78%、0.24%、6.93%、17.22%。而截至6月30日，權(quán)益類基金整體獲的正收益，其中主動(dòng)權(quán)益基金整體收益達(dá)到7.43%，普通股票型基金和偏股混合型基金收益分別為10.02%、8.09%。
而因?yàn)橐患径日w公募權(quán)益基金表現(xiàn)一般，主要是二季度權(quán)益基金業(yè)績起色，帶動(dòng)二季度公募基金整體利潤走高。分類型來看，混合型基金、股票型基金成為賺錢的中堅(jiān)力量，利潤分別達(dá)到4937.94億元、2489.01億元；固定收益類產(chǎn)品也表現(xiàn)較好，其中，規(guī)模占據(jù)公募基金半壁江山的貨幣基金繼續(xù)其賺錢效應(yīng)，納入統(tǒng)計(jì)的668只貨幣基金二季度合計(jì)利潤達(dá)到542.32億元，債券型基金二季度利潤也達(dá)到618.27億元；此外，QDII、FOF、商品基金等也實(shí)現(xiàn)了正收益，利潤分別為57.31億元、41.15億元、14.11億元。
看點(diǎn)三：
25家公司二季度盈利超百億
從基金公司來看，二季度，納入統(tǒng)計(jì)的142家基金公司(含有公募資格的券商資管)中，全部整體實(shí)現(xiàn)盈利，其中，有25家基金公司盈利超100億元。
憑借巨大的管理規(guī)模和穩(wěn)定的投資業(yè)績，大型基金公司依舊是盈利的主力。易方達(dá)基金旗下各類基金二季度合計(jì)盈利656.8億元，名列榜首，華夏基金以599.69億元緊隨其后，匯添富基金、廣發(fā)基金、富國基金分別以505.84億元、436.39億元和403.22億元排名第三到第五位，中歐基金、南方基金、嘉實(shí)基金、工銀瑞信、銀華基金也進(jìn)入前十。
而從上半年數(shù)據(jù)看，在納入統(tǒng)計(jì)的143家基金公司(含有公募資格的券商資管)中，有140家整體實(shí)現(xiàn)盈利。
其中，有19家基金公司盈利超100億元，易方達(dá)基金、匯添富基金、華夏基金、中歐基金、廣發(fā)基金位居前五，上半年分別盈利412.97億元、382.59億元、333.28億、294.24億和294.23億元，富國基金、南方基金、工銀瑞信、嘉實(shí)基金、銀華基金也進(jìn)入前十。
看點(diǎn)四：
重倉白酒、醫(yī)藥和新能源
根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年二季度基金第一大重倉股仍然是貴州茅臺(tái)。從重倉股行業(yè)看，白酒、醫(yī)藥和新能源是公募基金的兵家必爭之地，行業(yè)龍頭幾乎包攬了重倉股前十。
二季度末，公募基金持倉市值最大的10只股票分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、五糧液、海康威視、藥明康德、隆基股份、邁瑞醫(yī)療、中國中免、瀘州老窖、招商銀行。
值得注意的是，與一季度末相比，金融板塊龍頭招商銀行新進(jìn)基金前十大重倉股行列，上一季度為第9大重倉股的美的集團(tuán)則掉出前十大重倉行列。
具體到個(gè)股，白酒龍頭貴州茅臺(tái)繼續(xù)穩(wěn)坐公募基金第一大重倉股寶座。截至二季度末，共有1333只基金持有貴州茅臺(tái)，合計(jì)持股數(shù)6331.48萬股，持倉市值高達(dá)1302.2億元，占流通股比例為5.04%。易方達(dá)仍然是持有貴州茅臺(tái)最多的基金公司，合計(jì)持有983萬股，持股市值超過200億元。
鋰電池龍頭寧德時(shí)代是基金二季度第二大重倉股，被1129只基金重倉持有，總市值高達(dá)1237.24億元，持倉市值距貴州茅臺(tái)僅一步之遙。五糧液緊隨其后，截至二季度末，合計(jì) 1000只基金重倉持有五糧液，持倉總市值為1085.23億元。
安防龍頭?？低曃痪拥谒?，583只基金合計(jì)持倉總市值達(dá)737.33億元。國內(nèi)醫(yī)藥外包行業(yè)龍頭藥明康德、光伏龍頭隆基股份則緊隨其后，持倉市值分別為687.68億元和598.42億元。從二季度股價(jià)表現(xiàn)看，前十大重倉股普遍表現(xiàn)可觀。除中國中免微跌外，其余個(gè)股均斬獲正收益。其中寧德時(shí)代漲幅最高，二季度上漲66%，藥明康德、隆基股份以及邁瑞醫(yī)療漲幅均超20%。
整體看，基金前50大重倉股中大部分都是各個(gè)行業(yè)的龍頭公司，比如防水龍頭東方雨虹，全球汽車玻璃龍頭福耀玻璃，以及工控龍頭匯川技術(shù)等。
看點(diǎn)五：
新材料板塊獲得明顯增持
今年二季度，新能源板塊個(gè)股獲得公募基金青睞。從更細(xì)分領(lǐng)域看，鋰電池、光伏、半導(dǎo)體等新材料概念板獲得顯著增持。同時(shí)，公募基金二季度也加倉了部分醫(yī)療器械股。
根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年二季度公募基金增持市值最多的是寧德時(shí)代，加倉市值達(dá)到726.27億元。其次是藥明康德和愛爾眼科兩只醫(yī)藥醫(yī)療股，增持市值分別為282.91億元和211.9億元。隆基股份位列第四，二季度獲得公募208.63億元的增持。
此外，恩捷股份、比亞迪、天賜材料、陽光電源等新能源產(chǎn)業(yè)鏈先關(guān)個(gè)股也分別獲得100億市值以上的增持。
二季度期間，市場整體流動(dòng)性環(huán)境有所改善，醫(yī)藥、新能源等景氣度較高的資產(chǎn)都出現(xiàn)了較大反彈幅度。 其中寧德時(shí)代二季度漲幅達(dá)66%，藥明康德上漲34.31%，愛爾眼科大漲近56%，鋰電材料龍頭恩捷股份表現(xiàn)更為突出，二季度股價(jià)成功翻倍，7月以來漲超10%。
看點(diǎn)六：
減持市值最多為中國平安
從基金減持操作來看，遭到減持的股票有很大一部分是房地產(chǎn)和金融公司。與此同時(shí)，盡管醫(yī)藥、消費(fèi)是基金重倉的主要行業(yè)，也有部分股票遭到了減持。
根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公募基金二季度減持市值最多的是中國平安，達(dá)到了217.89億元的減持。其次是美的集團(tuán)和恒瑞醫(yī)藥，減持市值分別為210.92億元和129.23億元。另外，基金二季度對三一重工、格力電器、長春高新以及萬科A等4只個(gè)股的減持市值也達(dá)到100億元以上。
值得注意的是，二季度貴州茅臺(tái)也遭到公募基金減持，持股數(shù)減少585.25萬股，持倉市值減少87.37億元，占流通股比例相應(yīng)減少0.47個(gè)百分點(diǎn)。二季度，持有茅臺(tái)的基金數(shù)量減少114只，顯示出部分基金已經(jīng)退出茅臺(tái)持股行列。
以偏愛白酒股著稱的頂流明星基金經(jīng)理張坤，二季度總體調(diào)倉方向也是減少白酒股倉位。其長期重倉的五糧液、貴州茅臺(tái)遭到減持，其中，易方達(dá)中小盤二季度砍掉了一半五糧液和1/5的貴州茅臺(tái)的持股。
看點(diǎn)七：
部分績優(yōu)基金份額明顯增加
伴隨著二季報(bào)披露完畢，今年二季度凈申購份額最高、最受資金青睞的一批基金也隨之曝光。
根據(jù)天相投顧披露二季度期間基金份額變化數(shù)據(jù)，凈申購份額居前的十大基金大多為過往業(yè)績優(yōu)良好的產(chǎn)品，也包括部分頗具話題性的基金，多由市場關(guān)注度較高的“流量基金經(jīng)理”掌管。
二季度期間，張翼飛、李君合作管理的安信穩(wěn)健增值A(chǔ)凈申購份額為38.83億份，位居所有主動(dòng)權(quán)益類基金首位。同為他們管理的安信穩(wěn)健增利A凈申購份額為35.94億份，位列第二。
由明星基金經(jīng)理袁芳掌舵的工銀圓豐三年二季度也受到資金歡迎，獲得24.62億份凈申購。二季度該基金凈值上漲 11.92%，伴隨著份額與凈值的雙雙增加，該基金的資產(chǎn)凈值規(guī)模已突破百億。目前該基金已經(jīng)暫停申購贖回，以保持份額的穩(wěn)定。
此外，謝治宇管理的興全合潤、林英睿管理的廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先凈申購份額分別接近20億。劉彥春管理的景順新興成長混合、景順長城鼎益混合分別獲得10億份以上的凈申購。此外，周應(yīng)波執(zhí)掌的中歐遠(yuǎn)見兩年、朱少醒擔(dān)綱的富國天惠季度凈申購量級也在10億份以上。
看點(diǎn)八：
目前股票型基金倉位87.96%
較一季度增加3.65個(gè)百分點(diǎn)
基金倉位情況也浮出水面。整體來看，二季度末基金平均倉位超73%，且有超半數(shù)基金進(jìn)行不同程度加倉。
根據(jù)天相投顧統(tǒng)計(jì)，二季度末，包括開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金在內(nèi)的3259只基金(分級基金合并計(jì)算)，平均股票倉位為73.59%，較一季末增加3.76個(gè)百分點(diǎn)，但持股集中度略有下降，從一季度末的61.09%降至二季度末的60.92%。
其中，股票型基金平均倉位高達(dá)87.96%，較一季度末增加3.65個(gè)百分點(diǎn)；混合型基金平均股票倉位為70.42%，較一季度末增加3.73個(gè)百分點(diǎn)。
從單只基金倉位看，股票市值占凈值比例在90%或以上的基金有1132只，股票倉位在80%~90%的基金有706只，可見二季度大部分基金股票倉位較高。
轉(zhuǎn)自： 中國基金報(bào)
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