投研綜合實(shí)力綻放異彩 工銀瑞信中長期業(yè)績閃耀晨星榜

　　近日，晨星（中國）公布了最新的基金業(yè)績榜單和評(píng)級(jí)報(bào)告，工銀瑞信基金旗下28只產(chǎn)品業(yè)績躋身同類前十，其中工銀生態(tài)環(huán)境股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合等9只基金更登頂同類榜首。

　　作為全球主要的投資研究機(jī)構(gòu)及證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)之一，晨星在全球享有極高聲譽(yù)及權(quán)威性，其公布的基金業(yè)績榜單及產(chǎn)品評(píng)級(jí)，成為機(jī)構(gòu)長期投資能力的重要見證。工銀瑞信旗下產(chǎn)品群星璀璨，多達(dá)28只基金獲得晨星（中國）五星評(píng)級(jí)，高居同業(yè)第二名。

　　主動(dòng)權(quán)益實(shí)力卓越

　　根據(jù)晨星（中國）數(shù)據(jù)，截至2022年3月末，工銀瑞信基金旗下19只主動(dòng)權(quán)益基金躋身同類業(yè)績榜單前十強(qiáng)，產(chǎn)品百花齊放，實(shí)力長盈。

　　具體類別來看，大盤成長股票基金中，工銀瑞信有五只產(chǎn)品五年期業(yè)績躋身同類TOP10，獨(dú)占半壁江山，位列行業(yè)第一。其中，由老將何肖頡管理的工銀生態(tài)環(huán)境股票奪得三年期業(yè)績冠軍，五年期同類前十。鄢耀管理的工銀新金融奪得五年期同類亞軍，王君正管理的工銀美麗城鎮(zhèn)也位列五年期業(yè)績前五。此外，張宇帆管理的工銀物流產(chǎn)業(yè)、袁芳管理的工銀文體產(chǎn)業(yè)分別以22.56%、21.85%年化收益躋身近五年同類前十。

　　行業(yè)股票-醫(yī)藥基金中，五年期與三年期前十榜單里，工銀瑞信趙蓓的產(chǎn)品均占三席，公司憑借醫(yī)藥軍團(tuán)強(qiáng)大的實(shí)力成為上榜產(chǎn)品最多的基金公司。由趙蓓管理的三只基金近三年、近五年穩(wěn)居同類TOP5，且區(qū)間回報(bào)均實(shí)現(xiàn)翻倍。其中，工銀前沿醫(yī)療股票近五年、近三年年化回報(bào)高居同類第一名；工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票近三年業(yè)績居同類第二，近五年同類前三；趙蓓與譚冬寒共同管理的工銀醫(yī)療保健股票近三年、五年回報(bào)翻倍，且年化回報(bào)均位居同類前五。

　　平衡股票基金中，由“均衡戰(zhàn)將”杜洋管理的工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票，近五年、近三年的年化收益均穩(wěn)居同類首位。該基金不僅區(qū)間回報(bào)超兩倍，且近三年最大回撤僅14.26%，在同類TOP10中最小。“價(jià)值投資女將”王筱苓管理的工銀新藍(lán)籌股票近五年、近三年業(yè)績均位居同類前三。

　　其他混合型基金中，由金?；鸾?jīng)理單文管理的工銀信息產(chǎn)業(yè)混合，近五年以19.47%的年化回報(bào)奪得同類冠軍，近三年業(yè)績32.55%居同類第二名。何肖頡管理的工銀新趨勢靈活配置混合近五年年化回報(bào)、李昱管理的工銀靈活配置近三年年化回報(bào)雙雙位列同類前五。杜洋管理的工銀新能源汽車混合近三年、近一年年化回報(bào)均位列同類前十。其他股票型基金中，楊鑫鑫管理的工銀創(chuàng)新動(dòng)力以近三年19.32%的年化收益率摘得同類冠軍。譚冬寒管理的工銀醫(yī)藥健康股票以近三年31.42%的年化回報(bào)躋身同類前五。

　　長跑基涌現(xiàn)、百花齊放的局面彰顯了工銀瑞信完善的產(chǎn)品布局和強(qiáng)大的綜合投研實(shí)力。工銀瑞信全面優(yōu)勝的投研實(shí)力，出色的中長期業(yè)績獲得了晨星（中國）產(chǎn)品評(píng)級(jí)的高度認(rèn)可。

　　截至今年3月末，工銀瑞信旗下主動(dòng)權(quán)益類基金中，16只基金獲評(píng)晨星（中國）三年期五星評(píng)級(jí)，14只摘得五年期五星基金，數(shù)量均為同業(yè)第一。其中工銀新金融股票、工銀美麗城鎮(zhèn)股票、工銀國家戰(zhàn)略股票、工銀新藍(lán)籌股票、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票、工銀前沿醫(yī)療股票、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票、工銀新趨勢靈活配置混合、工銀研究精選股票、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合10只基金更是獲得了三年期與五年期雙五星評(píng)級(jí)。

　　固收勁旅長期制勝

　　作為固收領(lǐng)域的王牌勁旅，工銀瑞信基金旗下產(chǎn)品線豐富，并且在不同的細(xì)分類型上均鍛造出長跑明星。

　　憑著出色的大類資產(chǎn)配置能力和信評(píng)能力，工銀瑞信“王牌固收”團(tuán)隊(duì)投資管理出色。晨星（中國）業(yè)績榜單及評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)顯示，由杜海濤、景曉達(dá)共同管理的工銀添頤債券，近十年累計(jì)回報(bào)達(dá)139.39%，年化回報(bào)達(dá)9.12%，高居積極債券基金TOP10，作為債基中難得的“翻倍基”，獲得十年期五星評(píng)級(jí)。何秀紅所管理的工銀四季收益?zhèn)越?.92%的年化回報(bào)高居普通債券基金TOP5，不僅獲得十年期五星評(píng)級(jí)，且憑借各維度出色表現(xiàn)，一舉斬獲2022年度晨星（中國）“年度普通債券型基金獎(jiǎng)”，成為2022年度該類別唯一獲獎(jiǎng)的基金產(chǎn)品。

　　此外，谷衡和張略釗共同管理的工銀純債債券，以近三年4.24%的年化回報(bào)，獲得三年期五星評(píng)級(jí)，此前也獲得了晨星（中國）2022年度“純債型基金”提名。同樣由谷衡管理的工銀尊益中短債債券F，近一年收益率5.35%，在同類217只短債基金中位居前五。

　　除主動(dòng)權(quán)益和固收類產(chǎn)品之外，工銀瑞信旗下工銀深證紅利ETF近十年以10.7%的年化收益率居同類前十。工銀香港中小盤股票（QDII）人民幣和美元份額、工銀全球精選近五年、三年業(yè)績均穩(wěn)居同類前三，工銀全球美元債美元份額三年期業(yè)績也位列同類前五，為投資者海外配置提供了良好的投資工具。

　　專業(yè)為本穩(wěn)健為基，鍛造長期驅(qū)動(dòng)力

　　在“以業(yè)績說話”的公募基金行業(yè)，出色的投資業(yè)績離不開強(qiáng)大的平臺(tái)支持，工銀瑞信持續(xù)提升投研能力，不斷加快自身高質(zhì)量發(fā)展，盡全力履行社會(huì)責(zé)任，積極為投資者回饋更多的價(jià)值貢獻(xiàn)。

　　工銀瑞信基金堅(jiān)持“專業(yè)為本”，構(gòu)建了全面、高效的投研體系：通過自上而下的宏觀分析，強(qiáng)化資產(chǎn)配置層面的動(dòng)態(tài)平衡；通過自下而上的深入研究，堅(jiān)持優(yōu)中選優(yōu)精選投資標(biāo)的。同時(shí)，在公司層面構(gòu)建強(qiáng)大的知識(shí)共享平臺(tái)；在組合層面構(gòu)建敏捷高效的投資決策流程。在投資決策中，既高度重視投資的紀(jì)律性，又高度重視動(dòng)態(tài)調(diào)整的及時(shí)性，通過高效的過程管理，持續(xù)降低業(yè)績波動(dòng)性，提升業(yè)績競爭力。

　　作為銀行系旗艦公司，工銀瑞信基金堅(jiān)持“穩(wěn)健為基”，不斷強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，切實(shí)履行對(duì)投資者的信義義務(wù)，深入踐行“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長期投資、責(zé)任投資、綠色投資”理念，倡導(dǎo)共創(chuàng)、共建、共享、協(xié)作、包容的家園文化，構(gòu)建起強(qiáng)大的明星投研團(tuán)隊(duì)，老中新三代戰(zhàn)將涌現(xiàn)，明星基金經(jīng)理輩出，且在各個(gè)賽道上均有亮眼表現(xiàn)。目前工銀瑞信投研人員約180人，投資團(tuán)隊(duì)平均從業(yè)經(jīng)驗(yàn)超過13年。團(tuán)隊(duì)內(nèi)大部分投研人員以自主培養(yǎng)為主，外部引進(jìn)為輔，主動(dòng)權(quán)益基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)中自主培養(yǎng)的比例超過90%，不少基金經(jīng)理都是從研究員成長為投研骨干。

　　通過持續(xù)推進(jìn)投研核心競爭力建設(shè)，工銀瑞信鍛造了長期穩(wěn)健可持續(xù)業(yè)績的強(qiáng)大內(nèi)驅(qū)力，在市場波動(dòng)中持續(xù)為投資者創(chuàng)造優(yōu)異回報(bào)。2021年工銀瑞信旗下公募產(chǎn)品為投資者創(chuàng)造了盈利260.58億元，排名2021年基金公司賺錢榜單前十。截至2021年末，工銀瑞信資產(chǎn)管理規(guī)模已突破1.7萬億元，旗下各類產(chǎn)品（含非公募）累計(jì)為近7000萬客戶創(chuàng)造4852億元投資回報(bào)，其中公募產(chǎn)品累計(jì)為投資者創(chuàng)造了近2000億元的利潤，穩(wěn)居銀行系公司第一，充分體現(xiàn)出工銀瑞信持續(xù)強(qiáng)化“投資為民”理念和受托責(zé)任，堅(jiān)持“以專業(yè)精神，為投資人創(chuàng)造價(jià)值”取得了突出成效。

　　轉(zhuǎn)自：工銀瑞信

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