權(quán)益基金發(fā)展正迎來“黃金時代”。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,公募基金持有A股流通市值合計6.3萬億元,較2019年初增長332.4%,占A股流通市值比例為8.3%,較2019年初增加4.3個百分點。
記者從證監(jiān)會相關(guān)部門獲悉,下階段證監(jiān)會將抓緊發(fā)布《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》,推動各類資管機構(gòu)、養(yǎng)老金、保險等機構(gòu)投資者重視權(quán)益投資,落實長周期考核,并進一步優(yōu)化基金注冊機制,完善基金管理人分類監(jiān)管。
公募迎來權(quán)益投資機遇
證券監(jiān)管部門近年來頗為關(guān)注權(quán)益類基金的發(fā)展。2019年以來,證監(jiān)會以“大力推動權(quán)益類基金發(fā)展,著力提升權(quán)益類基金占比”為基金行業(yè)主基調(diào),陸續(xù)出臺了一系列措施。
在引導機構(gòu)提升權(quán)益投資方面,證監(jiān)會實施了基金管理人分類監(jiān)管,將長期業(yè)績、權(quán)益投資等指標納入考核評價體系,權(quán)益類基金規(guī)模占比大幅提升。權(quán)威數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,權(quán)益類基金規(guī)模為8.9萬億元,占公募基金總規(guī)模的35.2%,較2019年初提高17.2個百分點,貨幣市場基金規(guī)模占比從59.4%下降至37%。
在新基金注冊方面,證監(jiān)會優(yōu)化了權(quán)益類基金注冊機制,壓縮審核期限,加大權(quán)益類基金創(chuàng)新力度,推出了科創(chuàng)主題基金、國企改革ETF、基礎(chǔ)設(shè)施REITs等創(chuàng)新型權(quán)益產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計,2021年全行業(yè)共推出11只基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品、39只科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)主題基金、8只北交所主題基金等產(chǎn)品。
此外,證監(jiān)會還優(yōu)化了基金外部評價評獎機制,強化長期業(yè)績導向,取消規(guī)模和短期業(yè)績排名,并推出了面向個人投資者的基金投顧試點,推動落實《公募基金銷售機構(gòu)監(jiān)管辦法》,改善“贖舊買新”行為。
東方紅資產(chǎn)管理相關(guān)負責人表示,公募行業(yè)正在走向高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的軌道。從需求端來看,居民財富的穩(wěn)步增長,居民資產(chǎn)不斷向投資轉(zhuǎn)化,未來或成為市場重要的新增資金來源;從供給端來看,資產(chǎn)增值是資管市場發(fā)展的主要動力之一,多層次資本市場的建設(shè)和發(fā)展從高度、廣度和深度上為資產(chǎn)管理機構(gòu)專業(yè)化、差異化發(fā)展創(chuàng)造了歷史機遇;從結(jié)構(gòu)來看,以主動管理、標準化資產(chǎn)投資為主的公募基金等細分板塊比例提升,資產(chǎn)質(zhì)量更優(yōu)。
公募基金管理人監(jiān)管辦法將抓緊發(fā)布
近日,公募基金高質(zhì)量發(fā)展迎來“路線圖”,證監(jiān)會制定發(fā)布了《加快推進公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》(下稱《意見》),進一步明確了基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的方向和舉措。
記者從證監(jiān)會有關(guān)部門獲悉,下階段,證監(jiān)會將抓緊發(fā)布《公開募集證券投資基金管理人監(jiān)督管理辦法》,優(yōu)化公募基金牌照制度,支持優(yōu)質(zhì)境外金融機構(gòu)設(shè)立基金管理公司或擴大持股比例,還將抓緊推出服務個人投資者的“基金E賬戶”App,建設(shè)行業(yè)性的機構(gòu)投資者直銷服務平臺,拓展滬深交易所基金通平臺業(yè)務功能。
同時,證監(jiān)會將繼續(xù)堅持大力發(fā)展權(quán)益類基金,推動各類資管機構(gòu)、養(yǎng)老金、保險等機構(gòu)投資者重視權(quán)益投資,落實長周期考核,鼓勵各類機構(gòu)投資者積極通過行使投票權(quán)、質(zhì)詢權(quán)、建議權(quán)等多種方式參與上市公司治理,重視培育股票發(fā)行定價能力。
此外,證監(jiān)會還將加大產(chǎn)品和服務創(chuàng)新力度,進一步優(yōu)化基金注冊機制,完善基金管理人分類監(jiān)管,并采取有效措施引導行業(yè)機構(gòu)積極拓展持續(xù)營銷,完善銷售機構(gòu)內(nèi)部考核激勵機制,有序發(fā)展基金投顧業(yè)務。
華夏基金相關(guān)負責人表示,公司將以《意見》為行動指南,著力提升投研核心能力,加強投研團隊的體系化、長期化和平臺化建設(shè),以滿足居民財富管理需求為出發(fā)點,做到風險可測可控,強化投資者有效保護,加大產(chǎn)品和業(yè)務創(chuàng)新力度,特別是在養(yǎng)老金融服務、公募REITs、股權(quán)投資等方面積極探索和持續(xù)發(fā)力。
東方紅資產(chǎn)管理相關(guān)負責人提到,公司將以價值投資為長期投資思想內(nèi)核,以封閉產(chǎn)品為長期投資工具,加大權(quán)益領(lǐng)域布局,不斷升級優(yōu)化體系,將價值投資、封閉產(chǎn)品、專業(yè)服務領(lǐng)域積累的優(yōu)秀經(jīng)驗,進一步踐行到工作當中。
轉(zhuǎn)自: 上海證券報
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