為可持續(xù)發(fā)展提供資管解決方案 南方基金發(fā)布2021年ESG投資報告

　　近日，南方基金發(fā)布《2021年ESG投資報告》。報告顯示，作為國內(nèi)資管行業(yè)ESG投資先行者，南方基金正從多方面積極履行環(huán)境、社會和治理責(zé)任，追求經(jīng)濟效益和社會效益相統(tǒng)一，為實現(xiàn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展貢獻資管力量。

　　南方基金總經(jīng)理楊小松在報告中指出：“新時代是高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展的時代，新時代的新目標(biāo)對我國資管行業(yè)踐行ESG投資提出了更新、更高的要求。南方基金服務(wù)客戶超24年，我們始終將為客戶、社會創(chuàng)造價值作為一切業(yè)務(wù)的源點，致力于通過數(shù)智化轉(zhuǎn)型提升核心能力，為時代問題提供專業(yè)的資產(chǎn)管理解決方案?！?/p>

　　堅守ESG投資，立體踐行ESG理念

　　自2018年加入聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織（UN PRI）以來，南方基金在投資全鏈條中，多維度推動ESG融合，重塑價值創(chuàng)造基石。以ESG數(shù)據(jù)庫為例，2021年南方基金通過外部數(shù)據(jù)采集和AI算法等手段完成了覆蓋4500+家A股上市公司與6364個發(fā)債主體的ESG自評級體系與數(shù)據(jù)庫，涉及17個主題、39個子主題、115個子類評選指標(biāo)。特別是，憑借ESG評級體系的覆蓋度、適配性以及創(chuàng)新性等優(yōu)勢，2021年“南方基金管理固定收益納入ESG整合”入圍PRI“負責(zé)任投資獎”新興市場方向，獲得了國際權(quán)威認(rèn)可。

　　除了打造可靠的數(shù)據(jù)庫之外，南方基金還搭建了相對完善的ESG管理框架和流程制度，全方位構(gòu)建了ESG風(fēng)險評估體系，并且在投資組合中通過整合法、篩選法、主題法納入ESG元素，從而提升投資組合價值創(chuàng)造的韌性。

　　另外，南方基金還通過積極持有人策略提高投資對象ESG表現(xiàn)：2021年全年，南方基金累計在2010個持有人會議投票中開展了ESG影響評估，針對氣候變化等ESG具體議題，主動向上市公司提出參考與建議。例如，經(jīng)過歷時一年多、數(shù)輪溝通輔導(dǎo)后，在南方基金推動下，某央企煤炭龍頭建立了較完善的氣候變化管理工作機制與人員配置，公開披露了雙碳目標(biāo)的承諾和實施路徑。該公司的“轉(zhuǎn)型路徑倡議”（Transition Pathway Initiative，TPI）氣候變化風(fēng)險管理評級于2021年度提升一級。

　　創(chuàng)造可持續(xù)價值，服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展

　　為客戶持續(xù)創(chuàng)造價值是資管行業(yè)實現(xiàn)“基業(yè)長青”之本，南方基金長期堅持"以客戶需求為導(dǎo)向，以價值創(chuàng)造為核心，以產(chǎn)品創(chuàng)新為引擎"經(jīng)營理念，探索可持續(xù)的價值創(chuàng)造。截至2021年底，南方基金公募管理規(guī)模突破1萬億，服務(wù)客戶數(shù)突破1.69億戶，累計分紅突破1500億元。

　　在產(chǎn)品創(chuàng)新方面，2021年南方基金開發(fā)并推出各類創(chuàng)新產(chǎn)品，包括中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF、MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF、同業(yè)存單指數(shù)基金、北交所主題基金等，滿足客戶多元化投資需要，服務(wù)多層次資本市場建設(shè)。

　　在人才培養(yǎng)方面，南方基金圍繞“價值驅(qū)動、科技智選”業(yè)務(wù)目標(biāo)，積極制定多元化、高水準(zhǔn)、全方面的人才培養(yǎng)機制，通過校園招聘、社會招聘、內(nèi)部培養(yǎng)等方式打造了多層次人才梯隊，為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了人才優(yōu)勢。

　　在數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，發(fā)布了歐拉系統(tǒng)，打造投研、運營、客戶服務(wù)、合規(guī)風(fēng)控一體化的金融科技生態(tài)閉環(huán)；作為國內(nèi)首批獲得基金投顧試點的公募基金，南方基金推出的“司南投顧”借助金融科技手段，將專業(yè)的資產(chǎn)配置能力、風(fēng)險管理能力及客戶服務(wù)能力進行全面融合，截至2021年底，司南投顧盈利客戶占比87%，客戶留存率72%，復(fù)投金額占比80%，改善了“基金賺錢、基民不賺錢”的頑疾。

　　在助力國民養(yǎng)老方面，2021年，南方基金繼續(xù)依托多年積累的養(yǎng)老金管理經(jīng)驗、專業(yè)的投研團隊、豐富完善的產(chǎn)品體系、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)控體系以及完善的智能投顧技術(shù)等，全方位助力國民養(yǎng)老體系建設(shè)。截至2021年底，南方基金管理的各類養(yǎng)老資產(chǎn)規(guī)模已超3500億元，贏得了社保基金理事會、企業(yè)年金、職業(yè)年金、養(yǎng)老目標(biāo)基金客戶的托付和贊譽。

　　在服務(wù)客戶方面，南方基金采用多元渠道精誠服務(wù)客戶。2021年，南方基金投資者教育基地網(wǎng)站上線運營；＂南方直播間＂全年直播超1,200場，覆蓋投資者1.2億人次；2021年度，客戶服務(wù)滿意度99.69%，客戶投訴辦結(jié)率100%。

　　助力雙碳戰(zhàn)略，支持綠色創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)

　　2021年，南方基金自建碳排放數(shù)據(jù)庫并將其融入ESG評級，重點挖掘新能源方向及碳減排領(lǐng)域的投資機遇，提升“雙碳”領(lǐng)域投資力度。截至2021 年底，南方基金旗下產(chǎn)品綠色投資累計總規(guī)模約達2,321.30 億元，較年初增加1,306.95億元，增長129%，以實際行動助力經(jīng)濟社會綠色轉(zhuǎn)型。

　　南方基金還按照國際通行標(biāo)準(zhǔn)對公司運營的碳排放進行核算，并從2020年起實現(xiàn)機構(gòu)自身運營活動的碳中和，成為國內(nèi)首家實現(xiàn)碳中和的資管公司。

　　積極反哺社會，主動履責(zé)承擔(dān)使命

　　南方基金高度重視履行社會責(zé)任，積極開展各項公益慈善和環(huán)境保護工作，以愛心企業(yè)的責(zé)任形象樹立行業(yè)標(biāo)桿。2021年南方基金合計開展公益項6個，投入資金412余萬元，自公司成立以來，直接捐贈和通過南方基金慈善基金會捐贈累計2316.39萬元。

　　例如，2021年11月南方基金捐資25萬元，用于汾西縣貧困學(xué)生助學(xué)計劃，資助了247名學(xué)生；2021年7月，河南省多地遭受嚴(yán)重暴雨洪災(zāi)影響。為馳援河南人民對抗暴雨災(zāi)害，南方基金向河南省慈善總會捐款300萬元，專項用于河南省抗洪救災(zāi)和災(zāi)后重建。

　　為了更廣泛傳播可持續(xù)發(fā)展理念，共建可持續(xù)發(fā)展生態(tài)，除了成為聯(lián)合國責(zé)任投資原則（UN PRI）簽署方之外，南方基金還先后成為氣候行動100+簽署方、可持續(xù)藍色經(jīng)濟金融倡議（UNEP FI）簽署方、全球環(huán)境信息研究中心（CDP）簽署方、中國ESG領(lǐng)導(dǎo)者組織理事會成員、氣候變化相關(guān)財務(wù)信息披露工作組（TCFD）支持機構(gòu)、香蜜湖女性董事倡議首批發(fā)起單位等等。

　　南方基金表示，投資是對未來的無盡探索，也是主動開創(chuàng)未來的一種方式。ESG投資是難而正確的事，未來南方基金將進一步落實行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展頂層設(shè)計，繼續(xù)通過持之以恒的努力，勾勒可持續(xù)發(fā)展藍圖。

　　轉(zhuǎn)自：南方基金

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