第三方基金銷售迎“旺季” 發(fā)力機(jī)構(gòu)客戶謀求“錦上添花”

　　今年以來權(quán)益類基金新發(fā)份額突破萬億元，全市場(chǎng)基金總數(shù)也節(jié)節(jié)攀升，第三方基金銷售機(jī)構(gòu)順勢(shì)迎來了“旺季”。

　　面向個(gè)人投資者的基金零售業(yè)務(wù)在高歌猛進(jìn)，一些第三方基金銷售平臺(tái)則透露，面向機(jī)構(gòu)投資者的機(jī)構(gòu)銷售業(yè)務(wù)也在茁壯成長(zhǎng)，未來有望帶來顯著的銷售增量。

　　另一家第三方銷售機(jī)構(gòu)眾祿基金半年報(bào)顯示，上半年公司營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)了132.94%，達(dá)到1372.9萬元，并實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。

　　出彩的銷售成績(jī)單離不開近兩年來公募基金的優(yōu)秀表現(xiàn)。Chocie數(shù)據(jù)顯示，2018年以來，截至今年8月11日，偏股型基金平均凈值漲幅超過20%，同期上證指數(shù)僅上漲1%；更有不少明星基金為投資者帶來了較為豐厚的回報(bào)，僅今年以來，就已有29只偏股型基金凈值漲幅超50%。

　　考慮到在股市結(jié)構(gòu)性行情中的操作難度，“炒股不如買基金”的觀念逐漸為越來越多個(gè)人投資者所接受，第三方基金銷售機(jī)構(gòu)的銷售額也快速增長(zhǎng)。

　　在繼續(xù)吸引個(gè)人投資者的同時(shí)，機(jī)構(gòu)客戶業(yè)務(wù)也開始獲得基金銷售機(jī)構(gòu)的重視，且有望成為未來重要的賽道之一。這類業(yè)務(wù)與基金零售業(yè)務(wù)面向普通投資者不同，主要是針對(duì)機(jī)構(gòu)投資者場(chǎng)外基金投資的一站式服務(wù)解決方案。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，2018年資管新規(guī)發(fā)布后，各類資管機(jī)構(gòu)基于凈值化轉(zhuǎn)型的需求，開始陸續(xù)布局標(biāo)準(zhǔn)化投資，相繼成立相關(guān)資產(chǎn)配置團(tuán)隊(duì)，陸續(xù)提高公募基金投資規(guī)模，金融科技的投入也相繼加大，這為第三方基金銷售機(jī)構(gòu)發(fā)展機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)提供了重大機(jī)遇。另外，一些基金銷售機(jī)構(gòu)反映，在多年布局下，市場(chǎng)及團(tuán)隊(duì)成熟度提升也使得其機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)前景更為明朗。

　　上述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于一些第三方基金銷售機(jī)構(gòu)布局較早，積累了用戶優(yōu)勢(shì)，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的局面可能會(huì)延續(xù)。整體來看，機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)市場(chǎng)還有較大的發(fā)展前景，未來兩三年都是一條寬闊的賽道，有望為第三方基金銷售機(jī)構(gòu)帶來顯著的銷售增量。(作者 朱妍)

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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