戴軍再發(fā)新品 大成優(yōu)選升級基金正式發(fā)售

　　12月7日，大成基金將再次發(fā)行大成優(yōu)選混合的升級版——大成優(yōu)選升級(A類010738、C類010739)，并依舊由平衡型長跑健將戴軍負責(zé)管理。

　　戴軍自2015年5月21日，接任大成優(yōu)選混合型基金基金經(jīng)理，作為以價值型和成長型股票均衡布局來控制回撤并獲取超額收益的基金來說，5年來該基金累計凈值已經(jīng)上漲76.24%(數(shù)據(jù)取自該基金三季報)，遠超基準(zhǔn)表現(xiàn)。

　　據(jù)了解，戴軍堅持平衡優(yōu)選價值中樞回歸型和細分產(chǎn)業(yè)成長型2大類核心資產(chǎn)，長期專注消費服務(wù)、醫(yī)療健康、核心制造升級、科技互聯(lián)娛樂黃金賽道，從行業(yè)競爭力出發(fā)，甄選龍頭企業(yè)長期重倉持有。

　　根據(jù)Wind，截至2020年9月30日，自戴軍接管大成優(yōu)選建倉結(jié)束(3個月)后的20個季度(2015Q4-2020Q3)，共有15個季度獲得正收益，季度正收益概率達75%；共有16個季度跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)，勝率達80%；共有15個季度跑贏中證偏股型基金指數(shù)，勝率達75%。如果投資者自戴軍任大成優(yōu)選基金經(jīng)理(2015年5月21日)之后任意一天買入并持有6個月以上時間(1年/2年/3年)，所獲收益的均值均遠超各類市場指數(shù)，且隨著持有時間的增長而增長。

　　憑借成熟的方法論、寬闊的能力圈和嚴格的投資紀(jì)律，戴軍形成了“低換手、低回撤、長期業(yè)績穩(wěn)定”的投資風(fēng)格。

　　此番大成基金再次推出大成優(yōu)選升級一年持有期混合型證券投資基金(A類010738、C類010739)，可謂正符合當(dāng)前國際、國內(nèi)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢以及核心資產(chǎn)的長期價值投資理念。

　　這只基金依舊由戴軍擔(dān)綱，根據(jù)他介紹，其平衡優(yōu)選具體來說分為三個部分：第一，長期聚焦優(yōu)質(zhì)公司，因為只有高收益公司帶來長期超額回報；第二，個股集中，但行業(yè)、風(fēng)格適度分散，以避免A股極端情形帶來動作變形；第三，以動態(tài)均衡替代擇時，堅持有質(zhì)量的調(diào)整，避免頻繁交易。

　　戴軍同時表示，新產(chǎn)品將聚焦兩類核心資產(chǎn)，指的是價值中樞回歸型和細分產(chǎn)業(yè)成長型，約各占組合權(quán)重的一半。價值中樞回歸型，指的是成熟期龍頭公司基本面或者估值的中樞回歸。細分產(chǎn)業(yè)成長型，指的是新興產(chǎn)業(yè)中細分成長股突破市值中樞的上漲。

　　戴軍認為，這兩類資產(chǎn)概括了股票最本質(zhì)的波動和成長，并且呈現(xiàn)不同的風(fēng)險收益特征，具有一定的負相關(guān)關(guān)系，兩者結(jié)合在一起可以有效降低組合的波動率，并提升有效收益邊界。

　　值得一提的是，根據(jù)記者了解，此次新發(fā)基金之所以叫大成優(yōu)選升級，其實也是為了彌補大成基金及戴軍的一個遺憾。戴軍表示：“大成優(yōu)選是一只經(jīng)典的旗艦公募產(chǎn)品，封轉(zhuǎn)開以來為投資者帶來了豐厚的回報，但這些年機構(gòu)資金比重遠高于個人投資者，所以今天希望將自己的經(jīng)驗復(fù)制到更多產(chǎn)品中，給個人投資者帶來更好的投資體驗?！?/p>

　　為了應(yīng)對散戶持股周期較短的缺陷，大成優(yōu)選升級還專門設(shè)計了一年持有期，戴軍表示，一方面是為了投資者有更好的體驗，另外相對于開放式產(chǎn)品，持有期產(chǎn)品更有利于投資操作。

　　轉(zhuǎn)自：中證網(wǎng)

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