南方基金司南投顧正式登陸交通銀行 開拓基金投顧新藍海

　　近日，交通銀行正式推出基金投顧服務，目前投資者已可以通過交通銀行APP進行體驗。此次交通銀行選擇與南方基金等前期已獲得基金投顧試點資格的公募基金公司進行合作。作為首批登陸的基金投顧之一，南方基金旗下的司南投顧精選了3大策略及對應組合上線交通銀行——“股債配置策略積極成長型組合”“絕對收益策略平衡型組合”“雙月寶組合”，分別適合想追求增值、想跑贏通脹以及想穩(wěn)健理財?shù)目蛻簟?/p>

　　南方基金專業(yè)的基金投顧服務水平是交通銀行選擇與其合作的重要原因。南方基金是國內(nèi)首批獲得基金投顧試點資格的機構之一，并在去年10月正式發(fā)布“司南投顧”這一基金投顧品牌。司南投顧作為管理型基金投顧，立足投資者個性化的投資需求，在匹配“風險-目標”的基礎上提供投資顧問服務，幫助投資者規(guī)避追漲殺跌、應對市場風格輪動，致力于提升投資者盈利體驗。

　　司南投顧投資團隊來自南方基金FOF投資部，團隊成員曾任職于招行、晨星、騰訊等各大公司，并擁有基金從業(yè)、CFA、基金投顧等專業(yè)資格證書。團隊平均有10年以上的宏觀策略分析與基金研究經(jīng)驗，研究成果資源共享，研究經(jīng)歷優(yōu)勢互補。

　　投資經(jīng)理長期的基金研究經(jīng)驗可以彌補客戶在市場經(jīng)驗和專業(yè)程度上的不足，幫助客戶優(yōu)化配置、自動調(diào)倉、積極把握行情，力爭實現(xiàn)組合的投資目標，保持組合活力。截止目前，司南投顧上線已超過一年，持倉客戶盈利占比超過90%，在非貨幣增強策略的組合中客戶投資金額留存率高達80%。為客戶提供了良好的投資盈利體驗。

　　基金投顧業(yè)務包括“投”和“顧”兩端。此次交通銀行聯(lián)合了南方基金等規(guī)模大、投研強的公募基金一起推出投顧服務，首先是將專業(yè)的事情交給專業(yè)的人來做，其次也是為客戶優(yōu)中選優(yōu)，為客戶定制及精選最適合的投資策略。此外，顧問能力是基金投顧業(yè)務的核心競爭力之一。交通銀行作為大型國有商業(yè)銀行，背靠強大金融科技能力以及客戶資源，有望進一步提升基金投顧的顧問水平，為線上、線下客戶服務，切實幫助客戶提升賬戶的盈利水平。（記者 張煥昀）

　　轉自：中國證券報·中證網(wǎng)

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