三星預(yù)警芯片供需嚴重“失衡” 手機廠商加緊排位賽

　　3月17日，作為世界上最大的存儲芯片制造商，三星電子在股東大會上對芯片供需失衡的現(xiàn)狀作出預(yù)警。同時，有消息稱三星或?qū)⒃?021年暫停Note系列手機生產(chǎn)，但隨后這一表述遭到三星方面否認。

　　三星電子高管表示，三星不會放棄其GalaxyNote系列智能手機，盡管今年該公司可能不會發(fā)布新機型。

　　受美國寒潮影響，三星位于得克薩斯州奧斯汀的晶圓廠Line S2于今年2月16日開始進行部分斷電停工。由于三星LineS2月產(chǎn)能占全球12英寸總產(chǎn)能約5%，該廠的停工在業(yè)內(nèi)看來讓本來就緊缺的晶圓廠產(chǎn)能“雪上加霜”。

　　據(jù)第一財經(jīng)記者了解，三星該廠的14nm以及11nm產(chǎn)能以生產(chǎn)高通5G RFIC為主，其余65nm到28nm產(chǎn)能則分配給自家System LSI產(chǎn)品。TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，高通5G RFIC、Samsung LSI OLED DDIC，Samsung LSI CIS Logic IC與智能手機高度相關(guān)，以市場供應(yīng)來看，又以前兩項產(chǎn)品生產(chǎn)受阻最嚴重，預(yù)計第二季智能手機產(chǎn)量約有5%會受影響。

　　5G手機交付受到影響

　　三星是全球重要的存儲器芯片制造商以及晶圓代工廠，位于奧斯汀的廠房則是其半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的重要生產(chǎn)基地。三星在1996年打造首座奧斯汀晶圓廠，并在2007年追加第二座，后又在2017年擴產(chǎn)。

　　“全球前十大晶圓代工廠中，位于得州且較具規(guī)模的工廠僅三星LineS2，該廠約占全球產(chǎn)能1%~2%?！盩rendForce集邦咨詢分析師喬安對記者表示，該事件使得該廠有超過半月的時間暫停投片，對目前已相當吃緊的晶圓代工產(chǎn)能來說，沖擊相當明確。

　　具體來看，該廠是高通和三星手機芯片的重要生產(chǎn)基地。以Line S2單月產(chǎn)能來看，高通5G RFIC約占近30%投片、三星 LSI OLED DDIC占近20%投片、Samsung LSI CIS Logic IC占15%投片。而高通RFIC主要供給5G智能手機應(yīng)用，通過AP套片或5G modem交付客戶。

　　TrendForce預(yù)估該事件影響時間將發(fā)生在第二季，且該季5G手機交付數(shù)量約有30%會受影響。

　　此外，三星 LSI OLED DDIC主要應(yīng)用在蘋果(Apple)iPhone12系列，具體影響同樣會在第二季末顯現(xiàn)。上述分析機構(gòu)認為，5G手機生產(chǎn)表現(xiàn)于第二季會面臨較大挑戰(zhàn)，幅度可望控制在5%以內(nèi)，5G手機全年滲透率不排除將受此事件影響，由原先約38%的預(yù)估值，下滑至36.5%。

　　而三星也就芯片短缺的影響發(fā)出警告。三星電子聯(lián)席首席執(zhí)行官兼移動通信業(yè)務(wù)總裁高東進在上述股東大會上表示，目前其IT部門芯片及相關(guān)零部件的供需失衡狀況“非常嚴重”，可能在第二季度“引發(fā)問題”，但該公司正在繼續(xù)努力解決供應(yīng)問題。

　　“目前上游芯片廠商供需缺口從一成到三成不等，均難以趕上客戶訂單需求，需要花上至少3到4個季度才能趕上，加上建立庫存的時間差?！蹦Ω笸ㄕJ為，整體市場想要恢復(fù)到正常情況恐怕要等到2022年之后。

　　手機廠商加緊排位賽

　　盡管面臨著芯片緊缺的問題，但從最新一季度的智能手機的發(fā)布數(shù)量來看，手機廠商的卡位戰(zhàn)依然在激烈進行。

　　過去幾年，手機行業(yè)一直呈巨頭林立之勢，前五大手機廠商幾乎把持著全部的市場份額，它們間的座次也幾乎沒有變動。IDC數(shù)據(jù)顯示，從2019年到2020年前三季度，中國智能手機市場份額占比排名為華為、vivo、OPPO、小米、蘋果。

　　但到了去年第四季度，華為僅余25%的市場份額，同比下滑了34.5%。有手機供應(yīng)鏈人士對記者表示，除了華為外，其他頭部安卓廠商今年一季度手機出貨數(shù)量遠高于2020年同期。現(xiàn)階段仍然是手機廠商部署5G手機的關(guān)鍵卡位期，廠商積極發(fā)布產(chǎn)品可以為全年搶奪華為份額留下時間窗口期。

　　OPPO內(nèi)部人士對記者表示，2020年OPPO手機出貨量增長超過兩倍，從一季度目前的情況來看，銷量正在逐月攀升。而realme中國區(qū)總裁徐起則對記者表示，僅今年1月和2月，realme出貨量增長超過600%，市場份額提升了近2個點。

　　此外，iQOO更是在一季度推出數(shù)款旗艦產(chǎn)品，其中iQOONeo5定價在2000元檔位，目標為電競?cè)巳?。“各家頭部廠商都在各個細分領(lǐng)域發(fā)力，對市場進行最大程度上的瓜分，目前來看，華為的壓力非常大。”有手機渠道商對記者表示，已經(jīng)做好了華為手機銷售量下降50%的準備，目前來看線下華為nova等品牌受到的沖擊較大，主要的問題還是因為芯片受制。

　　但其他頭部廠商的芯片供應(yīng)壓力也非常大。

　　有分析人士表示，目前比較缺貨，且無法解決的反而是成熟制程，尤其是電源管理芯片。相比4G時代，5G終端對電源管理芯片的需求是兩倍甚至更高，這直指目前緊缺的8英寸晶圓工藝，這也是汽車廠目前緊急搶奪的領(lǐng)域所在。

　　OPPO副總裁、中國區(qū)總裁劉波在不久前的一場采訪中對記者表示，目前的全球供應(yīng)鏈正處于“脆弱”狀態(tài)，未來2年~3年供應(yīng)鏈都會相對緊張，此前終端產(chǎn)品本身的毛利率影響著上游工廠生產(chǎn)層面的投產(chǎn)力度和準備時間，但汽車等市場的爆發(fā)改變了一切。

　　而對于更多的中小手機廠商來說，公司的采購規(guī)劃壓力也在大幅增加?！耙驗槊鎸Φ牟皇菃我恍酒倘保侨币粋€都不行，需要對產(chǎn)品提前儲備和規(guī)劃，才能形成總量?！庇惺謾C廠商對記者表示，在采購過程中，的確會面臨價格相對更貴的情況。

　　除了手機主芯片外，其他芯片也在漲價。據(jù)記者從供應(yīng)鏈了解，DRAM價格已正式進入上漲周期，DRAM均價歷經(jīng)第一季約8%的上漲后，預(yù)估第二季合約價漲幅將大幅上漲13%~18%。

　　轉(zhuǎn)自：第一財經(jīng)日報

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