6折收購蘋果攝像頭業(yè)務(wù)！這家科技巨頭目標(biāo)仍是給蘋果供貨

　　聞泰科技擬收購歐菲光向蘋果供應(yīng)攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)一事有了最新進(jìn)展。

　　3月29日晚間，聞泰科技發(fā)布公告稱，聞泰科技擬以24.2億元收購歐菲光擁有的向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。中證君大致計算，聞泰科技這一收購價約為雙方原定價的6折左右。

　　知情人士對中證君分析稱，聞泰科技收購歐菲光向境外特定客戶(蘋果)供貨攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，目標(biāo)仍是給蘋果供貨，拿到蘋果攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)訂單。

　　最終成交價約打6折

　　根據(jù)公告披露，聞泰科技與歐菲光簽署了《關(guān)于廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司之股權(quán)購買協(xié)議》，與歐菲光及江西晶潤光學(xué)有限公司簽署了《關(guān)于江西晶潤光學(xué)有限公司之資產(chǎn)購買協(xié)議》，聞泰科技擬以現(xiàn)金方式購買歐菲光持有的廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司100%股權(quán)以及江西晶潤光學(xué)有限公司擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭相關(guān)的設(shè)備。其中廣州得爾塔100%股權(quán)交易價格以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為17億元；江西晶潤擁有的標(biāo)的設(shè)備的交易價格以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為7.2億元(含稅)。交易作價合計為24.2億元。

　　對于24.2億元價格的計算方法，公告解釋，廣州得爾塔100%股權(quán)交易價格以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為17億元；江西晶潤擁有的標(biāo)的設(shè)備的交易價格以評估值為基礎(chǔ)，經(jīng)協(xié)商確定為7.2億元(含稅)。

　　而在此前，雙方公布的《收購意向協(xié)議》曾公布的定價方式為“10*A+B”，上述公式中的A為廣州得爾塔2020年經(jīng)審計后的凈利潤，B為經(jīng)營性資產(chǎn)的交易價格，不低于專項核查賬面價值的資產(chǎn)評估值。

　　而最新公告顯示，廣州得爾塔2020年經(jīng)審計后的凈利潤為3.39億元，江西晶潤的相關(guān)設(shè)備評估凈值合計為6.38億元。

　　中證君以此粗略測算，聞泰科技此前收購歐菲光旗下蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司股權(quán)和設(shè)備的定價為“3.39*10億元+6.38億元”，約為40億元。而最終成交價為24.2億元，為原定價的6折左右。

　　資料顯示，廣州得爾塔為原索尼(中國)有限公司在華南(中國廣州)的生產(chǎn)基地，主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售微型攝像頭及相關(guān)部件。索尼華南生產(chǎn)基地于2017年被歐菲光收購并完成交割，其擁有業(yè)界頂尖的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術(shù)，具備向全球一流智能手機(jī)品牌客戶供貨的資格和能力。歐菲光正是因為收購索尼華南工廠從而進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈。

　　目標(biāo)仍是給蘋果供貨

　　值得注意的是，3月16日晚間，歐菲光披露公告稱，境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)歐菲光將不再從特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。

　　3月24日，聞泰科技發(fā)布收購進(jìn)展公告稱，在獲悉境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系后，立即就境外特定客戶訂單終止對標(biāo)的資產(chǎn)的影響進(jìn)行了評估，并與歐菲光、境外特定客戶進(jìn)行持續(xù)溝通磋商。

　　北京中林資產(chǎn)評估有限公司發(fā)布的評估報告稱，委托人(聞泰科技)及被評估單位(廣州得爾塔)判斷，廣州得爾塔為海外特定客戶電子產(chǎn)品攝像模組及光學(xué)組件的重要供應(yīng)商。合理預(yù)估重新恢復(fù)取得海外特定客戶訂單時間為完成股權(quán)交割后4個月內(nèi)。

　　此前，市場研究機(jī)構(gòu)賽諾電子行業(yè)分析師李剛表示，此次聞泰科技大手筆收購歐菲光蘋果業(yè)務(wù)資產(chǎn)，說明聞泰科技早已經(jīng)獲得蘋果供應(yīng)商資格，并即將借助新增的攝像頭業(yè)務(wù)成為蘋果主力供應(yīng)商之一。

　　中證君了解到，聞泰科技旗下安世半導(dǎo)體是蘋果iPhone功率器件供應(yīng)商，聞泰科技擬收購歐菲光向蘋果供應(yīng)攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)是要擴(kuò)大蘋果公司業(yè)務(wù)。

　　根據(jù)聞泰科技公告，境外特定客戶計劃終止與歐菲光及其子公司的采購關(guān)系，后續(xù)歐菲光及其子公司將不再從境外特定客戶取得現(xiàn)有業(yè)務(wù)訂單。公司正與歐菲光、境外特定客戶進(jìn)行持續(xù)溝通磋商，但目標(biāo)資產(chǎn)最終能否取得訂單仍存在不確定性。目標(biāo)資產(chǎn)需待交易完成后通過境外特定客戶審廠后才能重新獲取訂單。

　　但有知情人士稱，此次聞泰科技宣布收購價格，或預(yù)示聞泰科技、歐菲光、境外特定客戶三方已就此次交易達(dá)成共識。

　　聞泰科技表示，本次交易完成后，公司將在原有半導(dǎo)體IDM和通訊產(chǎn)品集成兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，開拓光學(xué)這一全新賽道，進(jìn)一步拓寬業(yè)務(wù)版圖，躋身攝像頭模組業(yè)務(wù)的主流供應(yīng)商陣營。

　　歐菲光未來將聚焦光學(xué)業(yè)務(wù)

　　針對此次被踢出蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，日前，歐菲光集團(tuán)召開了主題為“堅定信念、凝心聚力、勇往直前”的核心干部大會。集團(tuán)創(chuàng)始人蔡榮軍以及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)、事業(yè)群總裁等核心管理團(tuán)隊150余人參加會議。

　　會上，蔡榮軍對于公司發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)規(guī)劃進(jìn)行了說明，并且對于近期由于境外特定客戶合作終止出現(xiàn)的外界誤解在內(nèi)部進(jìn)行了澄清。本次是正常業(yè)務(wù)事項，也按照正常合規(guī)的程序進(jìn)行了公告，符合公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方向。

　　蔡榮軍稱：“除境外特定客戶外，公司其他客戶業(yè)務(wù)仍有較大規(guī)模，公司不會因特定客戶業(yè)務(wù)停止而倒下，反而可以輕裝上陣，聚焦主業(yè)，高效發(fā)展?！?/p>

　　對于接下來公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，蔡榮軍表示，公司要立足光學(xué)賽道，長遠(yuǎn)規(guī)劃，為成為全球光學(xué)舉足輕重的企業(yè)而努力：一是聚焦核心業(yè)務(wù)。充分利用公司的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)優(yōu)勢，大力發(fā)展以攝像頭模組、光學(xué)鏡頭為主的光學(xué)業(yè)務(wù)。除了關(guān)注原有的手機(jī)影像、車載影像、安防影像等核心業(yè)務(wù)外，還要開拓更廣闊的市場。二是堅決發(fā)展微電子業(yè)務(wù)，堅定不移地向著高附加值、高技術(shù)含量的核心技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報

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