Oculus的逐步放量，讓VR從業(yè)者們在幾年沉浮后，看到了新的機遇期。
“從大的市場環(huán)境來看，Oculus Quest 2在今年有望突破千萬出貨規(guī)模，讓大家看到了很大的希望。市場關注度也感覺在升溫。”一家深圳VR創(chuàng)業(yè)公司高管如此向21世紀經(jīng)濟報道記者表示。
他將如今VR出貨量的表現(xiàn)類比為從功能機轉化到初代智能機的時代，“雖然初代智能機在前面幾款的出貨量不算很大，但過千萬已經(jīng)是第一個門檻，我預估在2-3年后，可能就會在VR產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)類似當年iPhone級別的產(chǎn)品?！?/p>
的確如此，自從Facebook旗下Oculus一舉將售價和體驗拉到一定消費者可以接受的300美元以內水平，關于“2021年有望成為VR元年”的預判再度出現(xiàn)在市場上，這回我們真的將迎來虛擬現(xiàn)實的突破臨界點了嗎？
只不過目前來看，VR產(chǎn)業(yè)的成熟更多似乎主要發(fā)生在海外大廠之間，國內廠商此前曾展示樣機，但在體驗方面依然存在掣肘，真正商用還沒有明確時點。多名業(yè)內人士向記者指出，目前看來國內VR產(chǎn)業(yè)的核心掣肘還是在于內容生態(tài)的匱乏。
VR設備起量
海外大廠對于VR的投入早已部署多年，只是因其自身業(yè)務需要和戰(zhàn)略判斷的不同，在發(fā)展路徑上有所差異。
相比之下，F(xiàn)acebook是較為堅定者。在近日接受采訪時，F(xiàn)acebook首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格表示，公司將從一家社交媒體公司過渡到一家“元宇宙”公司，而VR將是“元宇宙”的重要組成部分，且公司在VR領域也有非常高的投入。
在高投入和高期許之下，其VR業(yè)務也很“爭氣”。據(jù)調研機構Counterpoint Research統(tǒng)計的全球XR(AR+VR)品牌出貨量變化趨勢顯示，近一年來，Oculus實現(xiàn)了市場份額的飛速增長。從2020年Q1時，其從全球出貨占比僅34%，躍升到2021年Q1份額已達到75%。在此期間，包括索尼、HTC等品牌的份額都在被極大壓縮。
該機構指出，截至2021年第一季度，Oculus Quest 2的累計出貨量為460萬臺，創(chuàng)下了任何單一型號的紀錄。
這對于Facebook本身業(yè)績也有較高推動。在2021年第一季度，Oculus產(chǎn)品是公司非廣告收入2.97億美元的主要來源。
不過目前這種出貨表現(xiàn)還有波動，F(xiàn)acebook剛剛發(fā)布的財報顯示，包括Oculus虛擬現(xiàn)實設備等消費硬件其他收入為4.97億美元，約占公司總營收的1.7%，但這低于分析師此前接近7億美元的收入預期。
但總體來說，VR正在被更廣泛的人群所接受已經(jīng)十分可期。西部證券認為，隨著Facebook Quest 2等標桿VR/AR終端迭代發(fā)售， 2021年或成為虛擬現(xiàn)實終端規(guī)模上量、顯著增長的關鍵年份，終端平均售價有望進一步降低，一體式終端出貨量份額有望從2020年的51%進一步提升至2024年的64%。
IDC終端系統(tǒng)研究部市場分析師趙思泉向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，F(xiàn)acebook率先在VR領域獲得突破主要來自兩方面：起量和售價。
“Oculus Quest 2自發(fā)布以來，銷量是以往其他VR頭顯從未實現(xiàn)過的(量級)。同時，Quest 2的起步價相較于歷代產(chǎn)品，出現(xiàn)了明顯的下降趨勢，價格進入了普通消費者視野的門檻。自Quest 2大熱后，其他硬件廠商亦開始推出配置相當?shù)漠a(chǎn)品，資本熱度也迅速提升，提升了行業(yè)內從業(yè)者的一些信心?！彼m(xù)稱。
前述高管則向記者分析道，相比其他大廠，F(xiàn)acebook的不同點核心還是在于，VR在公司內部的戰(zhàn)略層級不同。
“Facebook是社交平臺，2C屬性更強，對VR產(chǎn)品的普及度也可以因此更高。但谷歌和微軟目前的相關產(chǎn)品主要定位在2B或者2G市場，不需要廣泛傳播?！?/p>
至于同樣位于市場份額TOP5之內的HTC，他進一步表示，HTC也將VR定義為下一代計算中心，但并沒有投入足夠多的資源，因此效果還不甚明顯。
趙思泉也認為，Oculus背靠Facebook強大的內容生態(tài)，為C端玩家提供了豐富的使用場景；HTC由于產(chǎn)線成本等多重原因，價格較高，主要針對偏高端的游戲玩家。
國內零部件供應廠商在此帶動下，也有了較快發(fā)展。在近日的投資者交流中，歌爾股份高管表示，VR業(yè)務生產(chǎn)交付情況一切正常，后續(xù)在和客戶互相配合、共同投入的前提下科學地規(guī)劃產(chǎn)能擴展計劃。
今年3月，歌爾股份管理層則表示，在VR硬件領域，國外廠商處于領先地位，正處于快速發(fā)展期。關注到國內出現(xiàn)良好勢頭，跟隨國外同行進行硬件升級、生態(tài)培育，國內VR行業(yè)正面臨著巨大發(fā)展機遇和潛力。
據(jù)天風國際分析師郭明錤預計，蘋果MR頭顯有望在2022年上市推出，預估硬件成本在500美元以上，對應售價會在3000美元以上。
核心掣肘環(huán)節(jié)仍是內容
反觀國內市場，在全球XR出貨中也并非完全排除在外。
據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，緊隨在Oculus之后的DPVR中文名為大朋VR，就來自中國團隊創(chuàng)建，其2021年Q1的市場份額為6%；排在第四位的Pico則是北京小鳥看看公司，同期市場份額為4%。
在終端大廠中，華為和小米此前都曾發(fā)布過VR眼鏡產(chǎn)品，OPPO和vivo此前展示的則是AR眼鏡。
記者查詢電商網(wǎng)站發(fā)現(xiàn)，目前國內VR產(chǎn)品的應用市場主要聚焦在游戲、電影等場景，從用戶反饋來看，體驗感并不差。
浙商證券認為，當前時點的VR產(chǎn)品較2016年在便攜性、體驗、性價比方面均有較大改善。原因在于背后已經(jīng)有芯片、顯示等升級推動體驗感提升，而Facebook通過硬件端進行成本價銷售，在內容端抽成回填硬件成本的商業(yè)模式，也使得行業(yè)進入循環(huán)增長的新模式。
趙思泉向21世紀經(jīng)濟報道記者分析，目前Oculus的售價基本與其成本價持平，國內2021年新推出的VR頭顯產(chǎn)品價格較去年也出現(xiàn)了明顯下滑，價格與硬件配置基本和Quest 2相當，但是目前中外主要差距體現(xiàn)在內容部分。
她續(xù)稱，Oculus的盈利模式及Facebook的內容生態(tài)對國內VR建設者來說，是很好的案例?！澳壳氨就恋挠布S商，在推出新品的同時都更注重內容的引進。不管是本地內容還是串流內容的數(shù)量較過去兩年都有明顯進步，游戲場景也擴展至社交、健身領域?！?/p>
前述高管則指出，如果要期待VR設備在中國市場大規(guī)模起量，至少需要兩個背景。其一是海外巨頭已經(jīng)實現(xiàn)了較好的量產(chǎn)推廣，國內通過產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢將可以走如今智能手機發(fā)展的路線；其二則是有典型應用，如此才能夠有足夠大的市場需求來承載VR設備。
“Quest什么時候達到3000萬臺出貨量，我認為就是行業(yè)認為VR這件事情非做不可的時候到了。如果類比功能機時代，那么當出貨量達到5000萬臺時，應該就意味著正進入成熟發(fā)展階段?！彼赋觯壳皣鴥葟S商在此領域積極性不高，一定程度也與并沒有看到能在VR領域可以實現(xiàn)成熟的商業(yè)變現(xiàn)有關。
趙思泉向記者表示，短期看國內終端大廠中不會出現(xiàn)批量進攻VR或AR市場的情況。“一方面是AR技術門檻、成本高，目前整體手機行業(yè)盈利壓力較大的背景下，手機廠商單獨投入大量研發(fā)資源的可能性不大；另一方面，VR雖然已出現(xiàn)大量產(chǎn)品，但場景單一、盈利模式和效果尚不穩(wěn)定，所以目前更多主流手機廠商，對于AR/VR產(chǎn)品的還是處在試水階段?！?/p>
至于后期對于生態(tài)的構建，她預測廠商間更多會采取合作而非完全自研的模式?！笆謾C廠商的優(yōu)勢在于巨大的用戶基數(shù)與用戶接入海量信息的入口，無論發(fā)展AR/VR，發(fā)揮連接用戶與對應AR/VR內容的‘橋梁’作用，會是更容易的出發(fā)點。”
“VR設備確實將帶來的是一個新的產(chǎn)業(yè)變革?！鼻笆龈吖芟蛴浾弑硎?，這并不是僅做平臺上的創(chuàng)新應用這么簡單，基于平臺則還需要生態(tài)內容等。“從這個角度看，產(chǎn)業(yè)間一直磨合到現(xiàn)在才開始放量，我認為是符合規(guī)律的?！?/p>
轉自：21世紀經(jīng)濟報道
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