賽迪顧問(wèn)簡(jiǎn)析全國(guó)數(shù)據(jù)中心布局：局地供不應(yīng)求，避免一哄而上

　　隨著5G商用、企業(yè)上云使數(shù)據(jù)成倍增加，云計(jì)算市場(chǎng)與數(shù)據(jù)中心的發(fā)展迎來(lái)了越來(lái)越多機(jī)遇。作為新基建的重要組成部分、應(yīng)對(duì)5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)需求的必要處理機(jī)制，近年來(lái)我國(guó)對(duì)大數(shù)據(jù)中心的需求迅速增長(zhǎng)。近日，賽迪顧問(wèn)股份有限公司（下稱“賽迪顧問(wèn)”）發(fā)布中國(guó)數(shù)據(jù)中心布局情況指出，盡管數(shù)據(jù)中心建設(shè)處于快速發(fā)展階段，但我國(guó)數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模仍保持快速增長(zhǎng)，目前在北京、上海、廣州、深圳等地仍存在數(shù)據(jù)中心“供不應(yīng)求”現(xiàn)象。

　　賽迪顧問(wèn)同時(shí)指出，數(shù)據(jù)中心建設(shè)要重視科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌全局，避免一哄而上。在國(guó)內(nèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一片火熱的背景下，賽迪顧問(wèn)建議各類數(shù)據(jù)中心建設(shè)商需重視建設(shè)前期市場(chǎng)調(diào)研、可行性研究等工作，提前明確數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模、未來(lái)運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維模式，實(shí)現(xiàn)綜合統(tǒng)籌、全面規(guī)劃。

　　賽迪顧問(wèn)是我國(guó)首家上市咨詢公司，研究范圍涵蓋電子信息、軟件和信息服務(wù)、人工智能、大數(shù)據(jù)、數(shù)字轉(zhuǎn)型、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等。

　　一、國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)中心都建在哪里

　　1.“北上廣”及周邊地區(qū)機(jī)架規(guī)模仍領(lǐng)跑全國(guó)

　　受5G、人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)發(fā)展以及在邊緣計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、超高清視頻、VR/AR等場(chǎng)景應(yīng)用的推動(dòng)，我國(guó)數(shù)據(jù)中心數(shù)量和規(guī)模呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。截至2019年底，我國(guó)在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)265.8萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)28.7%。在建數(shù)據(jù)中心規(guī)模約185萬(wàn)架，與2018年相比增加約43萬(wàn)架。

　　截至2019年底，北京、上海、廣東三個(gè)數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)的在用機(jī)架數(shù)的全國(guó)占比為31.3%，與國(guó)內(nèi)其他任意三個(gè)?。▍^(qū)、市）相比，北上廣還是在我國(guó)數(shù)據(jù)中心規(guī)模分布上占據(jù)了相當(dāng)大的比重。此外，若將河北、天津、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、福建、海南等北上廣周邊地區(qū)加上，這一比重會(huì)提升至60%以上。

　　2. 總體布局日趨合理，數(shù)據(jù)中心逐漸向中西部、一線周邊城市轉(zhuǎn)移

　　自2013年工業(yè)和信息化部聯(lián)合四部門發(fā)布《關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》，工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司發(fā)布《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）》以來(lái)，加之北京、上海等地圍繞嚴(yán)格控制新建、擴(kuò)建數(shù)據(jù)中心數(shù)量及規(guī)模等發(fā)布了相關(guān)文件，我國(guó)數(shù)據(jù)中心布局漸趨合理。與2018年相比，2019年北京、上海、廣東3個(gè)?。ㄊ校┰谟脵C(jī)架數(shù)在全國(guó)占比下降了4.2%。

　　但在數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)計(jì)算、超高清視頻、VR/AR等應(yīng)用鋪開(kāi)的背景下，一線城市仍然存在較高的數(shù)據(jù)中心建設(shè)需求。在此背景下，阿里、騰訊、今日頭條、百度等科技巨頭對(duì)數(shù)據(jù)中心的布局漸向河北、內(nèi)蒙古、江蘇、浙江、福建等一線周邊城市擴(kuò)散，這些地區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)等級(jí)通常較高，依托自身網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，大部分直連或經(jīng)一次跳轉(zhuǎn)到一線城市節(jié)點(diǎn)，在規(guī)模和能力上具備承接一線城市外溢需求的條件。

　　根據(jù)賽迪顧問(wèn)數(shù)據(jù)顯示，與2018年相比，北京、廣州、深圳三地2019年在用機(jī)架數(shù)增長(zhǎng)率均在7%以下，河北、天津、內(nèi)蒙古、福建、海南等周邊地區(qū)增長(zhǎng)率均在20%以上，北京周邊地區(qū)增長(zhǎng)率更是超過(guò)90%。較特殊的一點(diǎn)是，由于上海、江蘇、浙江等經(jīng)濟(jì)實(shí)力較強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)、金融等企業(yè)數(shù)量眾多且電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求較強(qiáng)等因素，加之南京、上海是國(guó)家網(wǎng)絡(luò)骨干節(jié)點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)雄厚，上海及周邊江蘇、浙江等地區(qū)2019年在用機(jī)柜增長(zhǎng)率均保持在15%以上的較高增長(zhǎng)率。

　　二、數(shù)據(jù)中心為什么建在這些地區(qū)

　　通常，數(shù)據(jù)中心的布局需要綜合考慮供需兩個(gè)方面，具體圍繞數(shù)據(jù)中心建設(shè)本地以及周邊?。ㄊ校┬枨螅镜赝恋?、人力、水、電等成本、網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)以及當(dāng)?shù)卣咧С殖潭?。按照重點(diǎn)考慮因素的不同，數(shù)據(jù)中心選址可分為需求導(dǎo)向型、成本導(dǎo)向型和政策導(dǎo)向型。

　　1. 需求導(dǎo)向型

　　通常來(lái)看，數(shù)據(jù)中心廠商傾向于在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高、人口密度高、數(shù)據(jù)流量大、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛的?。▍^(qū)、市）進(jìn)行投資布局，因?yàn)檫@些地區(qū)對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求及消化能力較強(qiáng)。

　　賽迪顧問(wèn)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，2019年北京數(shù)據(jù)中心需求機(jī)架數(shù)與實(shí)際使用機(jī)架數(shù)仍相差2萬(wàn)左右，上海、廣州、深圳等地區(qū)也均出現(xiàn)了不同程度的“供不應(yīng)求”現(xiàn)象，因此也出現(xiàn)了以北上廣深為核心的幾大數(shù)據(jù)中心集群。

　　近幾年，為緩解大城市土地、網(wǎng)絡(luò)、水、電等資源緊張問(wèn)題，推動(dòng)我國(guó)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局更加合理化，國(guó)家相關(guān)部門先后出臺(tái)了《工業(yè)和信息化部 發(fā)展改革委 國(guó)土資源部 電監(jiān)會(huì) 能源局關(guān)于數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局的指導(dǎo)意見(jiàn)》《全國(guó)數(shù)據(jù)中心應(yīng)用發(fā)展指引（2018）》等文件，將一部分?jǐn)?shù)據(jù)備份存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)處理等對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延要求較低的業(yè)務(wù)逐漸向一線周邊城市以及中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移。

　　2. 成本導(dǎo)向型

　　成本導(dǎo)向型是指廠商在建數(shù)據(jù)中心時(shí)會(huì)重點(diǎn)考慮當(dāng)?shù)赝恋?、人力、水、電、網(wǎng)等因素，使數(shù)據(jù)中心的建設(shè)成本和運(yùn)營(yíng)成本最低。通常，數(shù)據(jù)中心TCO（總成本）包括CAPEX（資本性支出）和OPEX（營(yíng)運(yùn)支出），其中CAPEX主要包括土建和數(shù)據(jù)中心所用的IT、CT設(shè)備等成本，OPEX主要包括數(shù)據(jù)中心日常維護(hù)費(fèi)用、電費(fèi)、房租等。賽迪顧問(wèn)經(jīng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，作為一個(gè)耗電大戶，若以10年來(lái)計(jì)算，數(shù)據(jù)中心電費(fèi)占比可達(dá)總成本的近60%。

　　因此，很多廠商在考慮數(shù)據(jù)中心選址時(shí)也會(huì)選擇本地氣候條件合適、能源豐富、電價(jià)及土地價(jià)格較低的地方。比如蘋果、騰訊、阿里、華為、英特爾、微軟以及三大運(yùn)營(yíng)商等國(guó)內(nèi)外科技龍頭企業(yè)均先后在貴州和內(nèi)蒙古建設(shè)數(shù)據(jù)中心，規(guī)劃部署的服務(wù)器規(guī)模可達(dá)百萬(wàn)臺(tái)，因而奠定了數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域“南貴北烏”的市場(chǎng)格局，這與兩地的豐富的電力資源、適宜的氣候條件帶來(lái)的低廉的用地成本以及相比一線城市而言相對(duì)便宜的土地價(jià)格密不可分。

　　3. 政策導(dǎo)向型

　　作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的一部分，數(shù)據(jù)中心與本地社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)定位、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型等息息相關(guān)。一般情況下，數(shù)據(jù)中心建設(shè)會(huì)重點(diǎn)考慮市場(chǎng)需求，但對(duì)于當(dāng)?shù)卣罅χС謹(jǐn)?shù)據(jù)中心及相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展并給出優(yōu)惠政策的地區(qū)，云計(jì)算、互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商以及IDC第三方獨(dú)立建設(shè)廠商等數(shù)據(jù)中心建設(shè)主力也會(huì)受其吸引。

　　例如，繼“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”在2017、2019、2020年三年被寫入政府工作報(bào)告后，上海、山東、浙江、山西、內(nèi)蒙古、四川等大多數(shù)?。ㄊ校┚雠_(tái)了相應(yīng)支持本地?cái)?shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策。其中有些地區(qū)為更大力度扶持?jǐn)?shù)據(jù)中心發(fā)展，還會(huì)出臺(tái)專門的扶持政策，如安徽、山東、陜西、山西、西藏、江西藏等地均出臺(tái)了數(shù)據(jù)中心優(yōu)先批地等政策以吸引更多廠商去當(dāng)?shù)亟〝?shù)據(jù)中心。

　　三、“中國(guó)數(shù)據(jù)中心過(guò)剩”是個(gè)偽命題

　　1. 數(shù)據(jù)中心“供不應(yīng)求”情況依然存在

　　盡管數(shù)據(jù)中心建設(shè)處于快速發(fā)展階段，但目前在北京、上海、廣州、深圳等地仍存在數(shù)據(jù)中心“供不應(yīng)求”現(xiàn)象。以上海為例，2019年上海市在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)為34.8萬(wàn)架，位居國(guó)內(nèi)所有?。▍^(qū)、市）第一位，但需求規(guī)模已超過(guò)41萬(wàn)架，仍存在一定供需缺口。

　　2. 我國(guó)數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模仍保持快速增長(zhǎng)

　　在云計(jì)算、5G、區(qū)塊鏈等技術(shù)發(fā)展以及智慧城市、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等應(yīng)用快速發(fā)展的背景下，對(duì)數(shù)據(jù)中心的需求不斷增長(zhǎng)。

　　據(jù)賽迪顧問(wèn)統(tǒng)計(jì)，2019年數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模達(dá)到3698億元，比2018年同期增長(zhǎng)13.5%。2020年上半年，在全國(guó)奮力抗擊新冠肺炎疫情的背景下，線上經(jīng)濟(jì)加速繁榮，一時(shí)間電子商務(wù)、在線問(wèn)診、遠(yuǎn)程辦公、網(wǎng)絡(luò)直播、網(wǎng)絡(luò)游戲等業(yè)務(wù)需求以及業(yè)務(wù)規(guī)模不斷上升，金融、制造等行業(yè)也加快信息化進(jìn)程，這也為IT/CT設(shè)備、數(shù)據(jù)中心建設(shè)以及下游IDC服務(wù)市場(chǎng)等提供了更大的發(fā)展空間。

　　與此同時(shí)，新基建的提出將加速以5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等為代表的數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展，進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及數(shù)據(jù)量大幅增長(zhǎng)。賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，到2022年，數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模將達(dá)到5256億元，未來(lái)三年將保持12.4%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率。圖 3  2020-2022年中國(guó)數(shù)據(jù)中心IT投資規(guī)模與增長(zhǎng)預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2020.07

　　3. 數(shù)據(jù)中心建設(shè)要重視科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌全局，避免一哄而上

　　不論是傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還是新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，都要避免一哄而上、盲目跟風(fēng)。特別是對(duì)于數(shù)據(jù)中心這類重資產(chǎn)投資行業(yè)而言，通常是以15至20年生命周期來(lái)衡量的，從選址、設(shè)計(jì)、建設(shè)、驗(yàn)收、測(cè)試等一系列環(huán)節(jié)，可能要經(jīng)過(guò)2-3年甚至更長(zhǎng)時(shí)間。

　　同時(shí)，數(shù)據(jù)中心建的好也不代表能用的好，土地、水電、寬帶、人力等成本，數(shù)據(jù)中心面向的客戶以及客戶穩(wěn)定率、重點(diǎn)輻射的市場(chǎng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、機(jī)柜上架率等眾多因素均會(huì)影響未來(lái)數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)狀況。

　　因此，在國(guó)內(nèi)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一片火熱的背景下，建議各類數(shù)據(jù)中心建設(shè)商需重視建設(shè)前期市場(chǎng)調(diào)研、可行性研究等工作，綜合評(píng)估數(shù)據(jù)中心所在地區(qū)的建設(shè)及后期運(yùn)營(yíng)成本、潛在用戶及規(guī)模，關(guān)注數(shù)據(jù)中心及相關(guān)設(shè)備的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，并結(jié)合當(dāng)?shù)卣摺⑹袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、自然環(huán)境等情況，提前明確數(shù)據(jù)中心建設(shè)規(guī)模、未來(lái)運(yùn)營(yíng)及運(yùn)維模式，實(shí)現(xiàn)綜合統(tǒng)籌、全面規(guī)劃。

　　轉(zhuǎn)自：澎湃新聞

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