官宣！賈躍亭公司敲定美國上市 造車夢獲10億美元融資 中國“金主”捧場

　　賈躍亭的造車夢向前邁了一大步！

　　美國東部時間1月28日，賈躍亭旗下FaradayFuture(以下簡稱“FF”)宣布，已和特殊目的收購公司(SPAC)Property Solutions Acquisition Corp。(簡稱“PSAC”)就業(yè)務合并達成最終協(xié)議，合并后將在納斯達克上市。本次合并交易大約將為FF提供約10億美元的資金，為FF91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付提供資金支持。預計合并將于2021年第二季度完成，合并后公司估值約為34億美元。

　　FF還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來自美國、歐洲和中國的超過30家長期機構股東，PIPE基石投資人包括來自美國和歐洲的大型金融機構、中國排名前三的民營汽車主機廠和中國一線城市。

　　FF91訂單已超1.4萬臺

　　據(jù)了解，F(xiàn)F此次超10億美元的融資額，創(chuàng)造了美國通過SPAC方式上市的新能源車企的融資紀錄。

　　SPAC也被稱為“空白支票公司”，是美股市場一種借殼上市的方式。與買殼上市不同，SPAC是由投資方自己造殼，其自身并沒有實際業(yè)務，在一定期限內通過并購非上市公司來實現(xiàn)注入業(yè)務和價值增值。為了確保并購成功，SPAC管理層還可以同步進行PIPE(上市公司私募股權)融資。

　　中國證券報記者從FF獲悉，F(xiàn)F自成立以來，已獲得超過20億美元的投資，并已正式提交IPO申請，公司資金問題將獲解決。目前，F(xiàn)F已開發(fā)完成首款車型FF91，并計劃在IPO完成后約12個月內推進量產(chǎn)和交付。此外，第二款車型FF81的產(chǎn)品定義已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進。

　　FF預計，未來5年，公司銷量將超過40萬輛，其首款旗艦車型FF91已獲得超過1.4萬輛訂單。FF還表示，F(xiàn)F的B2C乘用車規(guī)劃將包括FF91系列、FF81系列和FF71系列。FF91系列將定義FF品牌的DNA。這一DNA將延續(xù)到FF后續(xù)投放市場的高端大眾市場車型——FF81系列和FF71系列。預計FF81將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F71將于2024年年底量產(chǎn)上市。除乘用車外，F(xiàn)F還計劃在2023年利用其專有的VPA平臺推出“最后一英里智能運輸車”(SLMD)。

　　公司稱，將采用全球化的生產(chǎn)制造布局和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在美國加州漢福德的制造工廠以及與一家韓國合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。此外，公司正在尋求以合資方式在中國進行代工生產(chǎn)。

　　翻身好機會

　　FF表示，來自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF91的量產(chǎn)以及后續(xù)車型的開發(fā)。尤其是中國排名前三的民營汽車主機廠和一線城市的合作伙伴將幫助FF迅速實現(xiàn)在中國市場的落地。

　　其中，“中國排名前三的民營汽車主機廠”和“一線城市”的表述頗為委婉和曖昧。

　　昨日有媒體報道稱，珠海市國資將參與投資FF 20億元。目前，珠海市方面已經(jīng)在投資后就生產(chǎn)基地的建設等加緊進行各項前期的準備工作。在春節(jié)后，各方的合作速度會進一步加快，未來會以合資公司形式落地。

　　而在前一天，吉利也被傳出將投資FF 4000萬美元，并在車輛代工、自動駕駛等多領域進行合作。

　　對此，吉利方面向中國證券報記者表示，對市場傳聞不予評論。

　　天眼查顯示，2020年12月14日，法法汽車(珠海)有限公司成立，該公司注冊資本為2.5億美元，法定代表人為賈晨濤。經(jīng)營范圍包含：新能源汽車整車銷售；新能源汽車生產(chǎn)測試設備銷售；汽車零部件研發(fā)；汽車租賃；汽車新車銷售、人工智能應用軟件開發(fā)等。

　　法法汽車(珠海)有限公司的背后正是賈躍亭。該公司由賈躍亭旗下FF Hong Kong Holding Limited全資持股，賈晨濤任職執(zhí)行董事兼經(jīng)理，他還擔任樂視生態(tài)汽車(浙江)有限公司監(jiān)事一職。

　　分析人士認為，珠海國資投資FF符合當前珠海國資投資戰(zhàn)略?！按舜沃楹Y投資了FF，不僅僅是給錢，最重要是將FF引入當?shù)?，并?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。在各地方政府火熱爭搶智能電動車賽道的當下，F(xiàn)F的全業(yè)態(tài)落地，讓珠海實現(xiàn)換道超車?！?/p>

　　吉利與FF的聯(lián)手也具有更加巨大的想象空間。吉利強大的運營管理能力、供應鏈體系和整車制造能力，將大大助力FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，為未來拓展歐洲市場助力。吉利則可通過與FF的合作共同搶占智能電動車領域的技術高地，并盡快從一家傳統(tǒng)主機廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉變。

　　值得注意的是，近期在美上市的國內造車新勢力成績有目共睹。理想汽車和小鵬汽車在Pre-IPO時估值僅有50億美元左右，但上市不到一年，市值均已達到300億美元左右。此外，目前國內還有零跑汽車、威馬汽車等準備沖刺科創(chuàng)板。

　　有行業(yè)人士評論稱，整個新能源車行業(yè)受到熱捧，這可能是賈躍亭和FF翻身的最好機會。

　　債權人信托資產(chǎn)有望增值

　　2016年11月，樂視爆發(fā)生態(tài)危機，2017年7月，賈躍亭遠走美國，隨后，“下周回國”成為了賈躍亭遙不可及的夢。

　　在美期間，賈躍亭的消息幾乎全部與FF捆綁在一起，押注新能源汽車也被外界視為賈躍亭的籌碼。

　　不過，賈躍亭圓造車夢并不順利，期間多次出現(xiàn)公司資金斷裂、解散員工等不利傳聞，而賈躍亭也一直背負巨額債務。

　　2019年9月，賈躍亭辭去FF CEO職務，出任CPUO(首席產(chǎn)品和用戶官)。FF任命畢福康為全球CEO。畢?？翟趯汃R工作20年，此后還參與創(chuàng)辦一家造車新勢力品牌拜騰。

　　2019年10月，賈躍亭根據(jù)美國相關法律第11章主動申請個人破產(chǎn)重組。2020年6月26日，賈躍亭在美國申請的個人破產(chǎn)重組程序終于完成，重組方案正式生效，同時債權人信托也正式設立并開始運營，賈躍亭成為在美成功進行破產(chǎn)重組的第一位中國人。

　　在賈躍亭個人破產(chǎn)重組方案完成后，他不再持有任何FF股權。根據(jù)該方案，將同時設立債權人信托，并在條件滿足的時候把全部在美國資產(chǎn)轉讓給債權人；該方案完成后，賈躍亭將不再持有任何法拉第未來的控股母公司SmartKing股權。

　　“人生重啟，以創(chuàng)業(yè)的心態(tài)打工，用打工的方式創(chuàng)業(yè)，把FF做成是我和FF全體合伙人對大家的承諾，感恩債權人股東、投資人和樂視網(wǎng)股民對我的支持、信任和理解，讓我能夠‘踏上’回家的路?！?020年7月2日，賈躍亭在微博上發(fā)布了這樣一段文字，這條微博至今依然置頂。

　　如果FFIPO成功，則意味著賈躍亭的債權人信托資產(chǎn)有望增值，或將幫助賈躍亭債權人更早受償。同時，如果第三批債權人守約協(xié)議簽署完成，賈躍亭則可以回國，且FF也可以在國內融資和造車。

　　轉自：中國證券報

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