車企博弈寧德時代 動力電池誰主沉浮

　　在微妙的競合和博弈之中，強(qiáng)勢的主機(jī)廠與強(qiáng)硬的電池廠逐漸深入對方腹地，動力電池的主導(dǎo)權(quán)之爭已然打響。

　　隨著電動化轉(zhuǎn)型的加快，動力電池成為支撐或者制約傳統(tǒng)車企大規(guī)模電動化轉(zhuǎn)型極為關(guān)鍵的一環(huán)。汽車巨頭們不希望被雄心勃勃的電池制造商扼住通向未來的咽喉，圍繞動力電池展開的競爭愈發(fā)激烈。在微妙的競合和博弈之中，強(qiáng)勢的主機(jī)廠與強(qiáng)硬的電池商逐漸深入對方腹地，動力電池的話語權(quán)之爭已然打響。

　　大眾打響電池成本戰(zhàn)

　　3月15日，大眾汽車集團(tuán)在其首個“Power Day”活動上展示了未來10年的電池戰(zhàn)略和技術(shù)版圖。根據(jù)規(guī)劃，至2030年前，大眾集團(tuán)將在歐洲建設(shè)6座總年產(chǎn)能達(dá)240千兆瓦時的超級電池工廠。但由于投資額巨大，并非所有的電池、電芯都由大眾自己生產(chǎn)，也會有部分電芯根據(jù)大眾的設(shè)計和規(guī)格讓供應(yīng)商供貨。

　　值得注意的是，大眾是特斯拉之后，第二個高調(diào)宣布自己生產(chǎn)電池電芯和自建電池工廠的國際整車制造商。

　　“規(guī)?；陔妱悠嚂r代的重要性要大于其在燃油車時代的重要性，因為電動汽車動力系統(tǒng)的差異化不會太大。真正的差別在于：產(chǎn)品是否具有成本優(yōu)勢，是否高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量，是否具有全球規(guī)模?！?月16日，大眾汽車集團(tuán)管理董事會主席迪斯詳解了大眾自建電池廠以降低成本的商業(yè)邏輯。

　　為了進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效，大眾集團(tuán)的另一個重點(diǎn)是“電芯標(biāo)準(zhǔn)化”。按照大眾的說法，采用植入了智能化技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)電芯計劃于2023年全面鋪開，至2030年將覆蓋大眾汽車集團(tuán)旗下80%的電動車型。迪斯預(yù)計，標(biāo)準(zhǔn)電芯能夠降低量產(chǎn)車型30%的成本，在入門級車型中降本比例將達(dá)到50%。

　　“目前整車企業(yè)建電池廠，基本上是和其原有的電池供應(yīng)商合建，大眾也是這樣，隨著規(guī)模的上量，成本肯定比采購電池要低很多，這一思路是可行的，并且這種趨勢將隨著新能源汽車保有量的增長，在未來也會越來越明顯?！?月22日，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示。

　　對于車企而言，究竟是自主生產(chǎn)電池還是從供應(yīng)商處采購電池，成為一個新的分叉口，關(guān)乎動力電池的話語權(quán)。面對全球電動化大潮的到來，從在動力電池領(lǐng)域頻繁布局到親自下場建設(shè)動力電池廠，許多整車企業(yè)試圖擺脫受制于電池供應(yīng)商的“枷鎖”，從而實(shí)現(xiàn)“電池自由”。

　　“相愛相殺”

　　回顧電動汽車近年來的發(fā)展，主機(jī)廠和電池商的“相愛相殺”早就有跡可循。在電動車應(yīng)用推廣初期，車企完全依賴電池制造商的供應(yīng)，外購電池成為主要手段。但隨著新能源汽車市場需求的擴(kuò)張，這一局面逐漸有所變化。

　　國內(nèi)外各大主機(jī)廠開始跑馬圈地，加大對電池供應(yīng)的控制權(quán)：或同時與多家電池廠商合作保障電池供應(yīng)量；或與電池廠商合資建廠，比如寧德時代與一汽、廣汽、吉利、上汽、東風(fēng)等多家車企合作成立電池公司，比亞迪與豐田合作探討動力電池的開發(fā)，大眾中國入股國軒高科成為第一大股東，奔馳入股孚能科技等；或自主建廠，自給自足，特斯拉、戴姆勒、通用等都在自建電池廠。

　　事實(shí)上，主機(jī)廠和電池制造商爭奪動力電池話語權(quán)的背后，一方面是出于保證產(chǎn)能、穩(wěn)定供貨的考量。

　　另一方面則是受制于成本壓力。作為新能源汽車的“心臟”，動力電池占整車成本的30%至40%，隨著新能源汽車補(bǔ)貼退坡以及電動化趨勢加快，電池成本的控制成為競爭的焦點(diǎn)，直接關(guān)系到產(chǎn)品競爭力和單車?yán)麧櫋榻档统杀?，采購電芯自行生產(chǎn)電池包成為不少車企的選擇。

　　“整車企業(yè)自造電池是趨勢?！?月18日，全國乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文表示，這是因為電池的成本占比太高，至少占到整車價格的25%左右。德國大眾2019年財年銷售收入達(dá)2526億歐元，銷售利潤達(dá)到6.7%。如果改成電池驅(qū)動，電池的成本將是千億歐元的概念，這實(shí)在是太大的數(shù)值。如果沒有電池的利潤，大眾的銷售利潤率會大幅下降，那大眾的價值將銳減。

　　對于車企下場生產(chǎn)電池，國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金總裁方建華并不看好?！拔也恢鲝堒嚻笞约鹤鲭姵兀S著產(chǎn)業(yè)鏈分工越來越細(xì)，應(yīng)該由專業(yè)的人做專業(yè)的事?！?/p>

　　在方建華看來，車企造電池不是一個必然的趨勢。部分造車新勢力比如蔚來等沒有這種考量，它們要做的是三件事——市場和產(chǎn)品定位、系統(tǒng)集成以及品牌?！按怪闭线@件事情其實(shí)脫離了車企本身應(yīng)該做的(范疇)。并非所有的車企都適合親自下場造電池，尤其是那些不具備專業(yè)能力的和市場規(guī)模達(dá)不到的企業(yè)，最終不會有特別好的結(jié)果?！?/p>

　　逃離“寧德時代”？

　　事實(shí)上，動力電池的格局爭霸由來已久。中國動力電池行業(yè)發(fā)展初期涌現(xiàn)了一大批電池企業(yè)，但在過去數(shù)年間市場已經(jīng)進(jìn)行過一輪出清。目前我國動力電池行業(yè)格局正處于劇變時期：一方面，日韓電池企業(yè)加快重返中國市場的節(jié)奏，中日韓動力電池企業(yè)三足鼎立局面已定，馬太效應(yīng)凸顯；另一方面，整車廠試圖掌握在電動車行業(yè)的控制權(quán)，提高在供應(yīng)鏈體系的議價能力，開始涉足電池制造，完善產(chǎn)業(yè)鏈布局。

　　汽車產(chǎn)業(yè)的新一輪變革中，利益的再分配愈發(fā)清晰。車企一方面需要和寧德時代們合作，一方面又想“逃離”寧德時代，掌握更多主導(dǎo)權(quán)，緊緊抓牢動力電池的命脈。

　　對于車企的心思，寧德時代早已有所察覺。去年5月，在寧德時代2019年業(yè)績說明會上，“如何看待整車廠未來自建電池廠的影響？”這一問題被提出。彼時，寧德時代副董事長潘健回應(yīng)稱：“我們始終相信專業(yè)分工的優(yōu)勢，動力電池的研發(fā)和生產(chǎn)所牽涉的技術(shù)，人才和經(jīng)驗積累與整車研發(fā)制造差異很大，我們堅信最終CATL的長期專注，創(chuàng)新能力，制造經(jīng)驗和規(guī)模帶來的產(chǎn)品品質(zhì)，成本優(yōu)勢和服務(wù)在全球范圍上會越來越凸顯，當(dāng)然在這個過程中整車廠也會做各種嘗試，包括可能自建部分的嘗試，我們不抵觸也不擔(dān)心，做好自己的事，電動車產(chǎn)業(yè)是個長期的發(fā)展。”

　　值得注意的是，在目前電池供不應(yīng)求的情況下，頭部動力電池企業(yè)的話語權(quán)依舊較強(qiáng)，而其他二三線品牌電池企業(yè)的話語權(quán)相對弱一些，但車企為了爭奪話語權(quán)和降低供應(yīng)鏈風(fēng)險，也會加強(qiáng)對于二三線品牌電池企業(yè)的扶持力度，話語權(quán)博弈目前難有定論。

　　博弈新技術(shù)

　　隨著技術(shù)的發(fā)展，主機(jī)廠除了與電池制造商在動力電池的產(chǎn)能與成本方面展開博弈外，主機(jī)廠之間就電池的安全性與技術(shù)路線也展開了新一輪競爭。

　　一直以來，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池是全球電動汽車行業(yè)的兩大主流電池技術(shù)路線。

　　2020年比亞迪通過針刺實(shí)驗使其刀片電池技術(shù)一炮而紅，之后與寧德時代口水戰(zhàn)的“明槍暗箭”更是將三元鋰和磷酸鐵鋰二者的路線之爭直接擺在了臺前。這場老大和老二的戰(zhàn)爭背后，實(shí)際上是對市場份額的搶奪與較量。

　　值得注意的是，在磷酸鐵鋰和三元鋰電池路線之爭的背后，動力電池的技術(shù)性和安全性課題不容忽視。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年全年國內(nèi)公開報道的自燃/起火事故共61起，其中已明確的純電動汽車事故達(dá)到51起，占比84%。而事故原因大部分是因為動力電池問題導(dǎo)致。

　　剛剛過去的半個月內(nèi)，主機(jī)廠紛紛發(fā)布新的電池技術(shù)，為電池安全定義和正名，動力電池一時風(fēng)頭無兩：3月10日廣汽埃安發(fā)布“彈匣電池”；3月15日大眾電池日推出方形“一體式電芯”概念；3月16日比亞迪再次“針刺實(shí)驗”；3月17日嵐圖FREE發(fā)布首創(chuàng)的“三維隔熱墻”技術(shù)，聲稱“不冒煙、不起火、不爆炸”……

　　方建華對記者表示：“主機(jī)廠紛紛下場對電池產(chǎn)業(yè)的格局會產(chǎn)生一些影響。首先從產(chǎn)業(yè)發(fā)展角度來說，目前國內(nèi)寧德時代一家獨(dú)大這種現(xiàn)象是不健康的；第二，OEM工廠不會容忍這種現(xiàn)象長期存在。對主機(jī)廠來說，最重要的并非價格的問題，而是安全意義得不到保障。電池是關(guān)乎安全的核心部分。”

　　“個人認(rèn)為，未來的電池供應(yīng)會走向多元化，車企自建電池廠，采購電池，與供應(yīng)商合建電池廠，以及這三種模式混搭等形式將長期存在?？梢钥隙ǖ氖?，車企對于電池會越來越重視，將促進(jìn)行業(yè)競爭與業(yè)態(tài)融合。雖然車企都想控制‘三電’(電池、電機(jī)、電控)、降低成本、增加話語權(quán)，我個人還是建議專業(yè)化分工、協(xié)同融合為優(yōu)?！庇谇褰套詈蟊硎?。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

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