全面告急！全球汽車將減產(chǎn)810萬輛

　　因為缺芯，全球汽車行業(yè)又一次陷入集體焦慮。

　　“缺芯潮”愈演愈烈的同時，全球汽車產(chǎn)業(yè)正在掀起一輪減產(chǎn)潮。據(jù)Auto Forecast Solutions(AFS)的最新數(shù)據(jù)顯示，因全球汽車“缺芯”加劇，截至8月29日，全球汽車?yán)塾嫓p產(chǎn)達688.7萬輛。同時，AFS預(yù)測，2021年全球汽車將減產(chǎn)810.7萬輛。據(jù)媒體消息，寶馬CEO預(yù)計“芯片危機”還將持續(xù)6至12個月。

　　一邊缺芯，一邊擴產(chǎn)。根據(jù)媒體報道，周二，英特爾首席執(zhí)行官Pat Gelsinger稱，英特爾計劃在歐洲建立兩家新的芯片工廠，投資總額達800億歐元(約6100億人民幣)。新的工廠將緩解電腦、汽車和電子產(chǎn)品芯片需求增加等問題。

　　汽車芯片，從未顯得如此重要。分析人士認(rèn)為，這一輪“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情沖擊。在大量汽車芯片生產(chǎn)線停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)的情況下，2021年全球汽車行業(yè)突然迅速復(fù)蘇，導(dǎo)致汽車芯片產(chǎn)能跟不上涌現(xiàn)的需求；另外，全球汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)前面臨的第三輪“缺芯潮”的另一個原因是，東南亞疫情，東南亞地區(qū)占據(jù)了全球27%的半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)份額，而馬來西亞全球占比高達13%。

　　目前，漲價、擴產(chǎn)幾乎成了全球芯片行業(yè)的主旋律。臺積電、三星、聯(lián)電等半導(dǎo)體巨頭再一次集體掀起漲價潮，漲價幅度在10%-20%。

　　全球汽車行業(yè)告急

　　剛剛過去的周末，芯片再一次引發(fā)了汽車行業(yè)的集體焦慮。

　　9月5日， 最新數(shù)據(jù)稱，因全球汽車“缺芯”加劇，截至8月29日，全球汽車?yán)塾嫓p產(chǎn)達688.7萬輛，較上周增加44.5萬輛。同時，AFS預(yù)測，今年汽車將減產(chǎn)810.7萬輛。而在8月中旬，AFS推測的這一數(shù)字仍為710萬輛。

　　具體來看，北美洲預(yù)計減產(chǎn)汽車246.5萬輛；歐洲預(yù)計減產(chǎn)229.3萬輛；中國預(yù)計減產(chǎn)166.6萬輛；亞洲其他國家合計減產(chǎn)133.6萬輛；南美洲預(yù)計減產(chǎn)28.5萬輛；中東和非洲合計減產(chǎn)6.2萬輛。根據(jù)AFS預(yù)測，未來4個月，全球仍將減產(chǎn)汽車121.9萬輛。

　　而這背后是，各大汽車廠商掀起的停產(chǎn)潮。

　　8月19日，全球第一大汽車制造商日本豐田汽車被曝出，由于芯片短缺及東南亞新冠疫情擾亂了供應(yīng)鏈，將9月全球汽車產(chǎn)量削減40%，包括愛知縣的高岡工廠在內(nèi)的多家日本工廠的生產(chǎn)線將暫停生產(chǎn)；

　　8月21日，大眾集團表示，由于半導(dǎo)體供應(yīng)緊張，該公司可能需要進一步減產(chǎn)，大眾將削減沃爾夫斯堡主要工廠的產(chǎn)量；

　　9月2日，蔚來汽車表示，由于半導(dǎo)體供應(yīng)存在不確定性和波動性，現(xiàn)下調(diào)今年第三季度的交貨量預(yù)期；

　　9月3日，據(jù)MEITI報道，由于半導(dǎo)體芯片短缺，通用汽車再次大幅削減其北美工廠的產(chǎn)量，并將新增或延長其位于美國、加拿大和墨西哥的8家工廠的停工時間；

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　　多家車企內(nèi)部人士表示，7月至今，爆發(fā)的新一輪“缺芯”的影響面積、缺貨程度，尤勝2020年底和2021年二季度，包括大眾、本田、日產(chǎn)等在內(nèi)多家外企中國合資公司和本土車企已經(jīng)連續(xù)3個月產(chǎn)量接近于“腰斬”。

　　慕尼黑經(jīng)濟研究所IFO認(rèn)為，新近發(fā)生的半導(dǎo)體供應(yīng)問題將影響83%的關(guān)聯(lián)汽車企業(yè)，這是近30年以來最嚴(yán)重的危機，按照當(dāng)下的情勢，這場危機或?qū)掷m(xù)一段時間。

　　“芯片荒”造成的大規(guī)模減產(chǎn)正在向銷售端傳導(dǎo)。進入第三季度，部分車企的4S店出現(xiàn)沒有現(xiàn)車，購車周期長的情況。以奔馳為例，奔馳E級和GLC在深圳地區(qū)某些4S基本沒有現(xiàn)貨，提車周期延長至2-3個月左右。

　　另外，車企銷量也正在受到影響，本田于9月4日發(fā)布了其在中國的終端汽車銷量數(shù)據(jù)，其8月在中國的終端汽車銷量為 91694 輛，同比下降38.3%。本田解釋稱，主要受新冠疫情及零部件供應(yīng)緊張的影響。

　　被“缺芯”的恐慌情緒支配下，部分車企正在瘋狂加價搶購關(guān)鍵芯片。據(jù)報道，目前車聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)航芯片的最新價格是去年同期的5倍~7倍，甚至一些汽車電子的關(guān)鍵芯片，最高漲價超過20倍。此前，特斯拉CEO馬斯克在網(wǎng)絡(luò)社交媒體中吐槽：“搶芯片就像搶廁紙”。

　　愈演愈烈的“缺芯潮”

　　汽車芯片，從未顯得如此重要。

　　那么，為何這一輪“缺芯潮”受傷最深的是汽車行業(yè)？為何接二連三出現(xiàn)“缺芯潮”？

　　按照功能劃分，汽車芯片大致可以分為三類：第一類負責(zé)算力和處理，比如用于自動駕駛感知和融合的AI芯片，用于發(fā)動機/底盤/車身控制的傳統(tǒng)MCU(電子控制單元)；第二類負責(zé)功率轉(zhuǎn)換，如IGBT(絕緣柵雙極型晶體管)等功率器件；第三類是傳感類芯片，用于自動駕駛各種雷達，以及氣囊、胎壓檢測等等。

　　據(jù)測算，傳統(tǒng)汽車的芯片數(shù)量大約在500枚~600枚/輛，在新能源、自動駕駛等電子化趨勢下，現(xiàn)在汽車搭載的芯片數(shù)量大約在1000枚~1200枚/輛，而一些以智能為主打的車型，則需要的芯片數(shù)量更多。此前，小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬曾表示，現(xiàn)在一輛小鵬汽車差不多搭載了1700顆芯片。

　　業(yè)內(nèi)人士介紹稱，少一枚核心芯片，都將直接影響到整輛汽車的生產(chǎn)，目前市場最缺的MCU(微控制單元)芯片主要用于剎車、空調(diào)、儀表、安全、門鎖和其他系統(tǒng)，直接關(guān)系到整車安全。

　　而這一輪“缺芯潮”的主要原因是供需失衡、疫情沖擊。

　　近日，芯片企業(yè)安森美總裁Hassane El-Khoury分析“缺芯潮”的原因稱，2018年大部分客戶采購、囤積了大量芯片，2019年整個半導(dǎo)體行業(yè)進入了銷售庫存的階段，客戶訂單大幅下滑，2020年疫情席卷全球，行業(yè)對汽車消費前景悲觀，大量汽車芯片生產(chǎn)線停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)，到了2021年汽車行業(yè)迅速復(fù)蘇，導(dǎo)致汽車芯片產(chǎn)能跟不上涌現(xiàn)的需求，這是當(dāng)下缺芯最大的原因。

　　當(dāng)前，全球汽車面臨的第三輪“缺芯潮”主要是因為東南亞疫情的沖擊。以馬來西亞為中心的某汽車芯片供應(yīng)商的工廠，繼關(guān)廠停產(chǎn)數(shù)周后，再次被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線至8月21日。這直接導(dǎo)致了芯片供應(yīng)的惡化，并且從原先MCU擴展到核心芯片也出現(xiàn)缺失。

　　數(shù)據(jù)顯示，東南亞地區(qū)占全球27%的半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)份額，而馬來西亞全球占比高達13%。2019年，馬來西亞出口了5695億元人民幣的電子產(chǎn)品及相關(guān)零部件，占據(jù)了該國當(dāng)年的外貿(mào)出口近40%的份額。

　　8月3日，全球第一大車載芯片供應(yīng)商—英飛凌在最新的財報發(fā)布會上稱，受新冠疫情沖擊，其位于馬來西亞的馬六甲工廠自6月份起關(guān)閉了2個月，預(yù)計本月才能恢復(fù)生產(chǎn)，目前庫存非常緊張，預(yù)計要到2022年才能恢復(fù)供需平衡。

　　令人揪心的是，目前馬來西亞疫情仍在蔓延，據(jù)該國衛(wèi)生部發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，9月5日，馬來西亞新增確診病例再次超2萬例，達到20396例，累計確診184.5萬例；新增死亡病例336例，累計死亡18219例。

　　汽車領(lǐng)域需要車規(guī)級芯片，目前正常運行的芯片產(chǎn)線有限，另外大火、地震、極寒天氣等原因也導(dǎo)致汽車芯片主力工廠停產(chǎn)，加劇了汽車芯片短缺情況。

　　集體漲價，瘋狂擴產(chǎn)

　　“缺芯潮”之下，汽車廠商叫苦不迭，芯片廠商卻迎來了史上最甜蜜的時刻。漲價，幾乎成了全球芯片行業(yè)的主旋律。

　　8月31日，三星和韓國晶圓代工廠商Key Foundry通知客戶，將在今年下半年提高芯片代工價格，計劃提高15%至20%。此前不久，臺積電決定，對2022年晶圓代工的價格進行調(diào)整，最高漲幅20%，于明年第一季度開始正式生效。

　　另外，供應(yīng)鏈傳出消息，聯(lián)電也再次向客戶發(fā)出上調(diào)晶圓代工價格通知，11月平均漲價10%，部分制程漲幅或超15%，28nm制程的報價上調(diào)至2800美元-3000美元，創(chuàng)出歷史新高，而這已是聯(lián)電今年以來的第4次漲價。聯(lián)電預(yù)計，產(chǎn)能利用率超過100%情況將延續(xù)到年底，第四季不排除再度調(diào)漲價格。

　　據(jù)Digitimes 報道，多家晶圓代工廠準(zhǔn)備在2022年第一季度之前提高成熟制程的8英寸、12英寸的晶圓代工報價，提價幅度至少為5%-10%。

　　此前，中芯國際在二季度業(yè)績說明會上表示，目前半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能擴建、市場交貨等都比較緩慢，供不應(yīng)求狀態(tài)至少持續(xù)至2022年上半年，預(yù)計今年三季度、四季度價格仍可能繼續(xù)往上走。

　　漲價的同時，芯片巨頭更掀起了史上最兇猛的擴產(chǎn)潮。

　　臺積電宣布，未來3年將投入1000億美元(約合人民幣6500億元)增加產(chǎn)能，公司投資120億美元的美國亞利桑那州晶圓廠已經(jīng)動工；

　　英特爾宣布，將斥資200億美元(約合人民幣1300億元)，在美國亞利桑那州新建2家芯片工廠。同時，英特爾將向外部客戶開放晶圓代工業(yè)務(wù)；同時，英特爾也計劃在歐洲建立兩家新的芯片工廠，投資總額達800億歐元(約6100億人民幣)；

　　面對臺積電、英特爾的瘋狂擴產(chǎn)，三星也計劃在美國投資170億美元(約合人民幣1100億元)建設(shè)先進制程晶圓廠，生產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)品，目前正在尋找美國新芯片工廠的建設(shè)地點。

　　但新建產(chǎn)能或許不能解決汽車廠商們的“燃眉之急”。從產(chǎn)能角度來看，建廠導(dǎo)入設(shè)備往往需要2年時間。還需要2年-3年時間完成車規(guī)認(rèn)證并進入整車廠供應(yīng)鏈。

　　這一輪“缺芯潮”，也引發(fā)了國家層面的重視，各國深刻意識到了芯片自主可控的重要性。為實現(xiàn)“技術(shù)自主”，歐盟將籌集數(shù)百億歐元，推動半導(dǎo)體相關(guān)技術(shù)發(fā)展；美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SIA)呼吁美國將未來5年芯片研究的聯(lián)邦撥款從15億美元提高到50億美元。

　　中國工信部則明確表示，國家會加大力度扶持芯片產(chǎn)業(yè)，力求讓中國芯片自給率在2025年達到70%。

　　當(dāng)前大部分分析機構(gòu)認(rèn)為，目前全球芯片供不應(yīng)求的形態(tài)仍未到有效緩解，半導(dǎo)體行業(yè)景氣度仍然向好，在三季度末或?qū)⒃俣认破鸬臐q價潮，有望對國內(nèi)企業(yè)業(yè)績起到提振作用，功率及模擬芯片行業(yè)景氣度依舊維持高漲。

　　轉(zhuǎn)自：中國基金報

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