發(fā)力高端新能源車(chē)！這家老牌車(chē)企轉(zhuǎn)戰(zhàn)深交所主板

　　9月27日早間，港股上市公司東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)東風(fēng)集團(tuán)股份)在港交所發(fā)布公告稱(chēng)，建議變更A股發(fā)行方案，擬公開(kāi)發(fā)行不超9.57億股A股在深交所主板上市。

　　東風(fēng)集團(tuán)股份的母公司東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)東風(fēng)公司)在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開(kāi)始建設(shè)的第二汽車(chē)制造廠。

　　截至午間收盤(pán)，東風(fēng)集團(tuán)股份下跌1.15%，報(bào)6.89港元。

　　決定撤回創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng)

　　去年，東風(fēng)集團(tuán)股份申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行A股并在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，通過(guò)了創(chuàng)業(yè)板上市委的審議。

　　然而，情況發(fā)生了變化。東風(fēng)集團(tuán)股份9月27日最新發(fā)布的公告稱(chēng)，截至公告日期，公司尚未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意予以注冊(cè)的決定。基于公司經(jīng)營(yíng)決策和戰(zhàn)略調(diào)整，結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，公司決定向深交所撤回在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)文件，并擬申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)股票并在深交所主板上市。

　　在符合上市地最低發(fā)行比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，本次發(fā)行的發(fā)行數(shù)量為不超過(guò)957346666股人民幣普通股(A股)，即不超過(guò)本次發(fā)行完成后公司總股本的10%，且不包括根據(jù)超額配售權(quán)可能發(fā)行的任何股份。在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，公司可授權(quán)主承銷(xiāo)商按同一發(fā)行價(jià)格超額發(fā)售不超過(guò)包銷(xiāo)數(shù)額15%的股份。

　　在符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的前提下，根據(jù)公司業(yè)務(wù)合作和融資規(guī)模的需要，可在本次發(fā)行時(shí)實(shí)施戰(zhàn)略配售，將部分股票配售給符合法律法規(guī)要求并符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求的投資者。具體配售比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)屆時(shí)法律法規(guī)要求及市場(chǎng)狀況確定。

　　關(guān)于募集資金用途，公司表示，本次發(fā)行上市所募集資金經(jīng)扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于全新品牌高端新能源乘用車(chē)項(xiàng)目、新一代汽車(chē)和前瞻技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

　　公司歷史悠久

　　東風(fēng)集團(tuán)股份及其母公司——東風(fēng)公司，在中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上具有舉足輕重的地位。其前身可以追溯到1969年9月開(kāi)始建設(shè)的第二汽車(chē)制造廠，至今已經(jīng)擁有超過(guò)50年歷史。

　　2005年，東風(fēng)集團(tuán)股份在港交所上市，目前市值為595億港元。

　　根據(jù)東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)布的8月產(chǎn)銷(xiāo)快報(bào)，公司8月汽車(chē)產(chǎn)量約17.4萬(wàn)輛，本年累計(jì)產(chǎn)量177.81萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.42%；8月銷(xiāo)量約18.45萬(wàn)輛，本年累計(jì)銷(xiāo)量180.12萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.91%。

　　東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)布的2021年中報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)業(yè)收入698.56億元人民幣，同比增長(zhǎng)約38%。上半年稅前溢利105.55億元，凈資產(chǎn)收益率12.1%。

　　根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，按國(guó)產(chǎn)商用車(chē)和乘用車(chē)的銷(xiāo)售總量計(jì)算，東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)2021年上半年市場(chǎng)占有率約11.0%。

　　打造高端新能源乘用車(chē)品牌

　　根據(jù)去年披露的招股書(shū)，東風(fēng)集團(tuán)股份發(fā)行A股募集資金投向的一大重點(diǎn)是嵐圖品牌高端新能源汽車(chē)項(xiàng)目。

　　嵐圖是首個(gè)央企打造的高端新能源乘用車(chē)品牌，將在新能源、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、高舒適性、高性能等方面重點(diǎn)打造獨(dú)特的高端新能源乘用車(chē)品牌標(biāo)簽，積極對(duì)標(biāo)國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)。

　　根據(jù)嵐圖的產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃，自2021年起，嵐圖每年將向市場(chǎng)投放至少一款新車(chē)；今后5年，品牌產(chǎn)品將涵蓋轎車(chē)、SUV、MPV等多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)，不斷擴(kuò)展高端電動(dòng)汽車(chē)的產(chǎn)品陣容。

　　作為東風(fēng)集團(tuán)自主業(yè)務(wù)向上的關(guān)鍵，嵐圖未來(lái)的發(fā)展至關(guān)重要?！皪箞D在東風(fēng)內(nèi)部承擔(dān)了雙重使命，一是東風(fēng)品牌向上的使命，另外一個(gè)使命是探索出國(guó)有企業(yè)內(nèi)部如何能夠打造出靈活的、真正面對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)制體制。”此前，嵐圖汽車(chē)科技公司CEO盧放在接受中國(guó)證券報(bào)記者采訪(fǎng)時(shí)表示。

　　有業(yè)內(nèi)人士指出，東風(fēng)集團(tuán)股份選擇回歸A股，有利于進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，并補(bǔ)充嵐圖品牌以及“新四化”轉(zhuǎn)型所需的巨額資金。

　　國(guó)泰君安發(fā)布的研究報(bào)告指出，東風(fēng)汽車(chē)在乘用車(chē)市場(chǎng)相對(duì)疲軟，銷(xiāo)量波動(dòng)較大。薄弱的產(chǎn)品線(xiàn)及競(jìng)爭(zhēng)力是導(dǎo)致乘用車(chē)增長(zhǎng)較慢的主要原因。

　　國(guó)泰君安表示，A股發(fā)行對(duì)公司基本有利，因?yàn)槟技Y金將主要用于開(kāi)發(fā)新能源汽車(chē)、新技術(shù)項(xiàng)目和數(shù)字化平臺(tái)項(xiàng)目。擬在深交所進(jìn)行的IPO將補(bǔ)充其營(yíng)運(yùn)資金，并擴(kuò)大其融資平臺(tái)。

　　轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)

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