爆發(fā)、反擊、入局：新能源汽車進(jìn)入資格賽關(guān)鍵時刻

“2021年盡管持續(xù)的疫情和原材料漲價、芯片短缺等讓全球汽車產(chǎn)業(yè)步履維艱，但對新能源和智能汽車而言，卻是一個歷史性的年份。”

日前，中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會汽車行業(yè)分會會長王俠在2022（第四屆）?？趪H新能源暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車展上表示，“在資本層面，全球新能源頭部車企首破萬億美元市值，頭部電池企業(yè)突破萬億人民幣市值，電動智能汽車持續(xù)成為全球投資的熱土；在市場層面，單一車企新能源汽車銷量已經(jīng)接近百萬輛的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，中國新能源汽車銷量首次突破300萬輛，增幅高達(dá)170%，私人用戶占80%以上，市場滲透率首次超過10%?！?/p>

回望2021年，芯片緊張、原材料價格上漲、電池短缺讓汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)負(fù)重前行。但動蕩之余仍有驚喜，2021年新能源汽車市場高速增長。據(jù)中汽協(xié)預(yù)計（截至記者發(fā)稿，中汽協(xié)2021全年統(tǒng)計數(shù)據(jù)還沒有發(fā)布），中國新能源汽車2021年全年銷量有望達(dá)到340萬輛，同比增長1.6倍，進(jìn)入爆發(fā)式增長新階段，由過去的以政策驅(qū)動為主轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動。

這一年，特斯拉一騎絕塵，2021年全球銷量逼近百萬大關(guān)，以93.6萬輛的交付成績再度刷新記錄；自2019年被特斯拉奪走全球新能源銷冠寶座后，比亞迪牢牢瞄準(zhǔn)國內(nèi)新能源車?yán)拗鞯念^銜，2021年有望繼續(xù)蟬聯(lián)國內(nèi)新能源汽車銷冠；“蔚小理”邁過生死線，距離年銷10萬輛目標(biāo)僅有一步之遙；造車新勢力第二梯隊哪吒、威馬、零跑捷報頻傳，實(shí)現(xiàn)銷量和資本雙開花；源于傳統(tǒng)車企的“創(chuàng)二代”們集中下場，試圖打一場翻身仗；小米、百度、蘋果、華為、富士康等蓄勢待發(fā)，奔向2022年；傳統(tǒng)汽車巨頭大眾、豐田、本田、奔馳、寶馬、奧迪等加速新能源汽車產(chǎn)品在中國市場的投放和布局……

格局頻頻生變之際，2022年新能源汽車市場競爭將愈發(fā)激烈。

格局未定：造車新勢力群雄逐鹿，距離特斯拉還有多遠(yuǎn)？

“今天沒有任何一家企業(yè)很明確的說已經(jīng)拿到了先手……我跟李斌有一次聊天‘我們都坐在牌桌邊，都正在資格賽里面，還沒有到淘汰賽，還沒上牌桌’。因為今天我們還非常之小?！贝饲靶※i汽車董事長、CEO何小鵬曾公開表示，“一年賣出10萬臺車是所有未來可能性的前提?！?/p>

2021年造車新勢力頭部三劍客蔚來、小鵬、理想跨過生死線，三家年交付量均突破9萬輛，向淘汰賽邁進(jìn)。這一年“蔚小理”格局生變，新造車企業(yè)銷量第一的位置也在2021年易主，小鵬汽車的全年總交付量達(dá)到98155臺，為2020年的3.6倍，連續(xù)四個月銷量破萬。經(jīng)歷過2019年的悲慘時刻、2020年合肥加持之后，蔚來終于在2021年幾乎邁過“10萬輛”的新造車生死線，全年交付量達(dá)到91429臺，同比翻番，不過受芯片短缺以及疫情等影響供應(yīng)鏈承壓，蔚來從去年8月開始失去王座，單月銷量多次跌出前三，去年10月份銷量一度滑落至3667輛。而只有理想ONE一款車的理想汽車去年全年總計交付90491臺，同比增長177.4%，位居造車新勢力前三。 

不過對于排名，蔚來方面顯得頗為理性。蔚來汽車聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁秦力洪在2021 NIO Day接受采訪時表示，“不管是小鵬、理想，還有更多的創(chuàng)業(yè)公司，都是誕生于同一個年代在同一個賽道上的公司。但就產(chǎn)品而言又處于不同的細(xì)分市場，不能夠簡單地把一些表層的東西如數(shù)字、產(chǎn)品擱到一塊兒來看?！?/p>

在秦力洪看來，未來10-20 年下來無論怎么排名，中國乘用車總量沒有變化，大家都在漲，這是今天的主流現(xiàn)象，并不是蔚小理之間的對比關(guān)系，是新能源車和燃油車兩大陣營的競爭。

在接近十萬規(guī)模的當(dāng)下，蔚來和小鵬也開始面向未來“分道揚(yáng)鑣”。對于未來汽車生態(tài)的總體布局，蔚來將體系能力建設(shè)的重心放在了車、服務(wù)、數(shù)字體驗和生活方式四個方面，并明確表示到目前為止不做飛行汽車和Robotaxi。小鵬則不然，“未來出行的探索者”的定位背后，是小鵬從智能汽車能力向立體出行產(chǎn)品延伸，規(guī)劃了飛行汽車、機(jī)器馬，并且涉足Robotaxi業(yè)務(wù)。

值得注意的是，當(dāng)造車新勢力第一梯隊突破單月交付萬輛的目標(biāo)時，二線頭部企業(yè)也在反攻，“蔚小理”的格局一度被打破。哪吒汽車多次以“黑馬”之姿闖入造車新勢力單月銷量前三，2021年總交付量同比增長362%逼近7萬臺，躋身第二梯隊的頭部陣營，與360的牽手，讓外界開始期待有了互聯(lián)網(wǎng)加持之下更多的可能性。零跑（2021年交付4.3萬輛）和威馬（2021年交付4.4萬輛）行走在奔向IPO的路上，但活下去仍舊是他們目前面對的重要課題。

值得一提的是，去年哪吒、零跑和威馬三家均實(shí)現(xiàn)銷量和資本雙面開花。哪吒汽車去年10月底宣布完成D1輪40億元融資，其中360集團(tuán)領(lǐng)投20億元。不到一個月，寧德時代將參與哪吒汽車的D2輪融資。零跑在2021年1月和8月完成兩筆融資，累計88億元。威馬則在去年10月和12月獲得融資，截至目前威馬汽車的D+輪融資已經(jīng)達(dá)到4.57億美元。

不過，無論是市場還是技術(shù)，中國的新能源車企距離特斯拉還存在一定差距。2021年盡管車輛質(zhì)量、自動駕駛安全等讓特斯拉負(fù)面消息纏身，但似乎并未對其基本面造成影響，特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示，2021年全球交付量達(dá)93.62萬輛，同比增長87%。截至目前，特斯拉尚未單獨(dú)披露在中國市場的銷量，如無意外，近百萬輛的交付量將助力特斯拉蟬聯(lián)2021年全球新能源汽車銷冠。

硝煙彌漫：傳統(tǒng)車企加速反擊，跨界玩家躬身入局

面對競爭愈發(fā)激烈的新能源汽車市場，2021年傳統(tǒng)車企已然發(fā)起猛攻，從直觀的銷量數(shù)據(jù)上便可見一斑。

自2019年被特斯拉奪走全球新能源銷冠寶座后，比亞迪牢牢瞄準(zhǔn)國內(nèi)新能源車?yán)拗鞯念^銜，2021年比亞迪新能源乘用車全年銷量59.37萬輛，同比增長231.6%，有望繼續(xù)蟬聯(lián)國內(nèi)新能源汽車銷冠。

在中國燃油車市場占據(jù)霸主地位的大眾汽車已經(jīng)在電動車市場發(fā)力。自2021年3月底上市以來，ID.家族已累計交付70625輛，連續(xù)四個月破萬，共推出大眾ID.4 CROZZ、ID.4X、ID.6 CROZZ、ID.6 X和ID.3共5款純電車型。

作為傳統(tǒng)車企推出的新能源品牌，2021年廣汽埃安累計終端銷量達(dá)12.3萬臺，超過一眾造車新勢力。值得一提的是，2021年廣汽埃安混改落錘并穩(wěn)步推進(jìn)，目前廣汽埃安正積極推動員工持股及后續(xù)A輪融資工作，之后將尋求適當(dāng)時機(jī)上市。

廣汽埃安新能源汽車有限公司副總經(jīng)理肖勇此前在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時表示，“在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，年產(chǎn)銷20萬輛甚至15萬輛，該品牌就能活下來。但新能源汽車的門檻在提高，若一年產(chǎn)銷達(dá)不到50萬輛，這個品牌在未來3-5年不能成為主流?！?/p>

與此同時，傳統(tǒng)車企孵化的“創(chuàng)二代”們也開始上量。吉利汽車旗下的高端新能源品牌極氪汽車從2021年10月開始交付，2021年累計交付6007輛；東風(fēng)集團(tuán)高端新能源品牌嵐圖汽車2021年8月啟動交付，截至年底累計交付6791輛；北汽藍(lán)谷旗下高端純電品牌極狐2021年全年交付4993臺。

除了傳統(tǒng)車企加速反擊外，2021年跨界巨頭的躬身入局?jǐn)噭右怀卮核?，以華為、百度、小米、滴滴、360等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們深度涌入汽車行業(yè)。作為汽車行業(yè)未來重要的參與者，科技巨頭們參與“造車”的路徑已經(jīng)非常清晰。

小米造車轟動汽車圈，最終花落亦莊，自建工廠，預(yù)計2024年首車將下線并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。多次宣稱不造車的華為堅持雙線作戰(zhàn)，一種是采用傳統(tǒng)的Tier1、Tier2的零部件供應(yīng)模式，另一種是與車企深度捆綁的“Huawei Inside”（HI）模式，合作伙伴有北汽、長安和廣汽。除此之外，華為與賽力斯的合作更加深入，繼推出賽力斯SF5之后，發(fā)布新品牌AITO以及首款鴻蒙汽車問界M5。百度則規(guī)劃了在智能汽車領(lǐng)域的三種商業(yè)模式：Apollo與車企合作、聯(lián)合吉利推出的集度汽車、擴(kuò)大Robotaxi的示范運(yùn)營。

去年6月底上汽董事長陳虹的“軀體”與“靈魂”之爭將智能汽車的主導(dǎo)權(quán)之爭再度擺在臺前，當(dāng)汽車行業(yè)的競爭從產(chǎn)品和技術(shù)端的競爭轉(zhuǎn)向生態(tài)之爭，未來汽車的話語權(quán)，傳統(tǒng)車企和科技公司又將如何博弈？隨著越來越多強(qiáng)大對手的入局，留給中國新能源車企的時間真的已經(jīng)不多了。

補(bǔ)貼退坡30%，2022新能源汽車仍將高速增長？

隨著新能源汽車銷量走高、滲透率不斷提升，我國新能源汽車發(fā)展邁入新的階段。中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家黃永和認(rèn)為，電動化下一步的主要競爭點(diǎn)在于智能化和網(wǎng)聯(lián)化，包括適合消費(fèi)者消費(fèi)的各種差異化的產(chǎn)品?！翱紤]到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，我們預(yù)測2025年、2030年新能源汽車市場規(guī)模有可能達(dá)到700萬輛和1400萬輛，市場占比將會達(dá)到26%和47%?！?/p>

值得注意的是，2022年開年新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡“如期而至”。2021年12月31日，財政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布的《2022年新能源汽車推廣補(bǔ)貼方案》要求，2022年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在2021年基礎(chǔ)上退坡30%，自2022年1月1日起實(shí)施。在此情況下，2022年新能源汽車市場能否保持高速增長？

根據(jù)政策，續(xù)航里程在300公里以下的無補(bǔ)貼，在300公里至400公里（含300公里）的純電動乘用車，2022年補(bǔ)貼金額為9100元，較2021年減少3900元；續(xù)航里程在400公里以上（含400公里）且售價不超過30萬元的純電動乘用車補(bǔ)貼為1.26萬元，補(bǔ)貼減少5400元；插電混動車型（含增程式）補(bǔ)貼下降至4800元，減少2040元。

在此背景下，不少新能源車企在價格上動作不斷，或直接漲價，或過渡調(diào)價。

2021年最后一天，特斯拉再一次上調(diào)了旗下車型的售價。特斯拉中國官網(wǎng)顯示，Model 3后輪驅(qū)動版價格調(diào)整為26.5652萬元、Model Y后輪驅(qū)動版價格調(diào)整為30.184萬元，分別較此前售價上調(diào)1萬元和2.1088萬元。

去年12月，一汽-大眾也宣布ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型將在今年1月1日整體漲價5400元。1月9日，上汽大眾表示在2022年2月28日前購買上汽大眾ID.家族車型可享受上汽大眾新能源補(bǔ)貼5400元。此外，廣汽埃安、哪吒汽車等也陸續(xù)宣布2022年補(bǔ)貼后售價將根據(jù)補(bǔ)貼退坡情況進(jìn)行上調(diào)。

“今天是最后一天，只要在24點(diǎn)之前下訂還能享受2021年國補(bǔ)權(quán)益?！?月10日，廣州一位小鵬汽車的銷售人員對21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，過了這個時間點(diǎn)小鵬多款在售車型大概漲五六千元左右，比如G3i在10日之后將上漲5000元左右。

此外21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者注意到，在某閑置平臺上，不少用戶掛出小鵬P5、特斯拉Model Y的訂單轉(zhuǎn)賣，均標(biāo)注著“可享受2021國補(bǔ)價格”。

盡管新能源汽車“漲”聲一片，但仍有包括比亞迪、歐拉、上汽通用五菱、奇瑞新能源等在內(nèi)的車企處于觀望狀態(tài)。廣州一家比亞迪銷售人員對記者表示：“目前店內(nèi)在賣的車型并未漲價，但具體什么時候會漲也不確定?！?/p>

據(jù)不完全統(tǒng)計，自2009年起12年的時間內(nèi)中國新能源汽車?yán)塾嬔a(bǔ)貼達(dá)到1478億元，覆蓋超過191.59萬輛新能源汽車。盡管補(bǔ)貼退坡早有預(yù)期，但于車企和消費(fèi)者而言均是不同程度的考驗。

不過業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為新能源汽車市場已從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，補(bǔ)貼退坡對新能源汽車整體市場增長影響有限。全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示：“補(bǔ)貼退坡30%，會對新能源車增長速度帶來一定影響，車企面臨后補(bǔ)貼時代的挑戰(zhàn)，必然在價格上進(jìn)行調(diào)整。不過價格提升是短期現(xiàn)象，車企要想保持競爭力，價格下降是長期趨勢。”

崔東樹判斷，原來預(yù)期2022年新能源乘用車銷量480萬臺，目前應(yīng)調(diào)整到550萬臺以上，新能源乘用車滲透率達(dá)到25%左右。新能源汽車銷量有望突破600萬臺，新能源汽車滲透率在22%左右。隨著國內(nèi)消費(fèi)者對新能源市場認(rèn)可度的大幅提升，政策補(bǔ)貼的力度穩(wěn)定，必然推進(jìn)2022年的中國新能源車銷量總量暴增，繼續(xù)保持世界50%以上的超強(qiáng)份額領(lǐng)軍地位。

“傳統(tǒng)車企巨頭們開始把巨額資金投向新能源車，更大體量的互聯(lián)網(wǎng)和科技公司巨頭入場造車，政策補(bǔ)貼即將消失，接下來的競爭只會更加激烈。那些靠補(bǔ)貼成長起來、缺乏競爭力的品牌將加速退出，真正的比拼才剛剛開始，過往最多算熱身賽?！蓖鮽b表示。

當(dāng)紅利褪去，誰在裸泳也愈發(fā)清晰。隨著造車新勢力們邁過年銷十萬的門檻，極氪、嵐圖、極狐等開始走量，跨界而來的小米、百度等車型開啟量產(chǎn)交付，新能源汽車下半場的競爭將更加激烈——拼產(chǎn)品、拼產(chǎn)能、拼成本、拼技術(shù)、拼用戶需求……

蔚來汽車創(chuàng)始人、董事長李斌近日表示：“從2019年2024年叫做資格賽階段，2024、2025年以后就是真正的決賽階段?！彼J(rèn)為，資格賽已經(jīng)進(jìn)入到最關(guān)鍵的三年，“后面這三年到底干得怎么樣，直接決定能不能出線?！?/p>

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

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