2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量大增142.8%:寧德時(shí)代占據(jù)半壁江山，本土二線企業(yè)快速崛起

1月12日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為219.7GWh，同比增長(zhǎng)163.4%；銷量為186.0GWh，同比增長(zhǎng)182.3%；裝車量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%。

動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展，主要得益于中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到354.5萬(wàn)輛和352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)均為1.6倍。由于在產(chǎn)業(yè)鏈中的強(qiáng)相關(guān)關(guān)系，動(dòng)力電池產(chǎn)銷及裝車量的增速，與新能源車的增速水平相當(dāng)。

在技術(shù)方向上，由于特斯拉中國(guó)、比亞迪、上汽通用五菱等頭部企業(yè)的暢銷車型帶動(dòng)了磷酸鐵鋰電池的快速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模反超了三元鋰電池。

2021年，磷酸鐵鋰電池裝車量為79.8GWh，同比增長(zhǎng)227.4%，占總裝車量的51.7%；三元電池的裝車量為74.3GWh，同比增長(zhǎng)91.3%，占總裝車量的48.1%。兩種主流路線，占到總裝車量的99.8%。

與傳統(tǒng)汽車零部件主要依賴跨國(guó)零部件企業(yè)不同，中國(guó)動(dòng)力電池技術(shù)實(shí)力處于全球領(lǐng)先，本土企業(yè)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2021年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量的前10名企業(yè)中，有9家中國(guó)企業(yè)。其中，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國(guó)軒高科分列前四，市占率分別為52.1%、16.2%、5.9%、5.2%。

“我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈完整，全球70%的電池產(chǎn)能在中國(guó)，產(chǎn)品供應(yīng)全球。雖然美國(guó)和歐洲正在全力以赴打造電池產(chǎn)業(yè)鏈，而且中國(guó)電池進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)可能也會(huì)受到一定障礙。但總體而言，中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力在相當(dāng)時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)。”2021年12月，中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授歐陽(yáng)明高對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。 

擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行時(shí) 

由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度高于預(yù)期，目前行業(yè)面臨著國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的供應(yīng)不足的問題。

2021年，多家新能源車企高層曾在不同時(shí)間接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，面臨著不同程度的電池供應(yīng)緊張問題。

“電池供應(yīng)緊張從2021年二季度開始顯現(xiàn)，現(xiàn)在這種情況還存在，并且還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，主要是由于頭部電池企業(yè)太吃香。大家都在搶著要寧德時(shí)代的電池，需要排隊(duì)?！?月13日，有車企人士接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

不僅是寧德時(shí)代，多家第二梯隊(duì)的電池企業(yè)也面臨著生產(chǎn)緊張的問題，行業(yè)內(nèi)電池存在相當(dāng)程度的缺口。

不少業(yè)內(nèi)人士在公開場(chǎng)合表達(dá)觀點(diǎn)時(shí)認(rèn)為，優(yōu)質(zhì)動(dòng)力電池的供應(yīng)緊張的情況有可能會(huì)持續(xù)到2025年。

歐陽(yáng)明高預(yù)計(jì)，2025年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量將達(dá)到約600GWh，2030年則將在1500-2000GWh之間。

未來(lái)數(shù)年，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池會(huì)呈現(xiàn)較高的需求增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，多家動(dòng)力電池積極擴(kuò)建產(chǎn)能，以面對(duì)正在擴(kuò)充的需求。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者不完全統(tǒng)計(jì)，2021年，包括寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技等多家一二線動(dòng)力電池企業(yè)，規(guī)劃的新增產(chǎn)能就超過(guò)1000GWh。

主要新增產(chǎn)能以一、二線企業(yè)為主，并且投資規(guī)模都有所擴(kuò)大，動(dòng)輒投資額就上百億。

龍頭企業(yè)寧德時(shí)代，是擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的企業(yè)，也受到了全國(guó)多個(gè)地方政府的青睞，紛紛希望寧德時(shí)代加大投資。去年8月，寧德時(shí)代發(fā)起了高達(dá)582億元的定增，一口氣規(guī)劃了新增產(chǎn)能137GWh的項(xiàng)目。從目前的公開信息來(lái)看，到2025年，寧德產(chǎn)能將突破600GWh。

比亞迪在2021年新注冊(cè)了4家弗迪系電池公司，合計(jì)將新增產(chǎn)能超過(guò)75GWh。去年底比亞迪產(chǎn)能已達(dá)到65GWh，今年底預(yù)計(jì)將超過(guò)90GWh，遠(yuǎn)期規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)200GWh。不過(guò)，由于車企間的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，比亞迪電池目前主要還是對(duì)比亞迪新能源車供應(yīng)，電池外供規(guī)模較小，這是比亞迪電池發(fā)展路上的主要問題。

中航鋰電、國(guó)軒高科和蜂巢能源等二線電池企業(yè)的擴(kuò)充產(chǎn)能步伐也邁得很大。

中航鋰電到2025年的產(chǎn)能規(guī)劃將超過(guò)500GWh，并預(yù)計(jì)在2030年實(shí)現(xiàn)1000GWh的產(chǎn)能；蜂巢能源2025年產(chǎn)能規(guī)劃由280GWh提升至600GWh；國(guó)軒高科計(jì)劃到2022年底將產(chǎn)能提升至100GWh，計(jì)劃投產(chǎn)超50GWh。

第二梯隊(duì)崛起

從2021年中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展格局來(lái)看，行業(yè)的頭部集中效應(yīng)更加明顯。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的信息，2021年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)58家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少了13家。其中，排名前3家、前5家、前10家的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別占總裝車量的74.2%、83.4%和92.3%。

整個(gè)行業(yè)的一二梯隊(duì)頭部格局都已經(jīng)愈發(fā)明朗。

具體來(lái)看，寧德時(shí)代占據(jù)著行業(yè)的半壁江山，龍頭地位難以撼動(dòng)，比亞迪緊隨其后。寧德時(shí)代在電池路線方面兼顧三元和磷酸鐵鋰，并在2021年發(fā)布了鈉離子電池，比亞迪的重點(diǎn)則放在了磷酸鐵鋰材料的刀片電池上。

第二梯隊(duì)中，包括中航鋰電、國(guó)軒高科、蜂巢能源、孚能科技、塔菲爾、欣旺達(dá)、億緯鋰能等本土企業(yè)以及向特斯拉中國(guó)供應(yīng)部分三元電池的LG新能源。

第二梯隊(duì)涌現(xiàn)出一批優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)，主要是得益于車企希望參考傳統(tǒng)汽車業(yè)的零部件供應(yīng)體系，擴(kuò)大自己的電池供應(yīng)商體系。

例如，小鵬汽車在寧德時(shí)代之外，將億緯鋰能、中航鋰電都納入了自己的電池供應(yīng)體系，廣汽新能源的主要電池供應(yīng)商從寧德時(shí)代切換成了中航鋰電，大眾在華的電池供應(yīng)伙伴包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、A123。

“汽車企業(yè)都希望有一供、二供，尤其在關(guān)鍵零部件上面有相互的制衡以及相互的替補(bǔ)，萬(wàn)一一家大供應(yīng)商倒下，第二家、第三家可以馬上頂上，而且也防止一家獨(dú)大對(duì)整車廠產(chǎn)生特別大的壟斷。”1月11日，瑞銀中國(guó)汽車行業(yè)研究主管鞏旻接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。

在幾家二線電池企業(yè)中，幾家本土的二線電池企業(yè)，各有專攻的技術(shù)路線。其中，國(guó)軒高科的磷酸鐵鋰技術(shù)更強(qiáng)，德國(guó)大眾集團(tuán)已經(jīng)成為該公司的第一大股東，國(guó)軒高科未來(lái)將進(jìn)入大眾集團(tuán)的電池供應(yīng)體系。孚能科技也收獲了奔馳母公司戴姆勒的投資，未來(lái)也有可能進(jìn)入奔馳的供應(yīng)體系。背靠大企業(yè)，是兩家公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的重要依托。

其他幾家二線電池企業(yè)中，中航鋰電和蜂巢能源值得關(guān)注。

2021年，中航鋰電的裝車量為9.05GWh，同比增長(zhǎng)154.9%，市場(chǎng)份額達(dá)到了5.9%，排名第三。中航鋰電的崛起主要得益于廣汽埃安，此外與長(zhǎng)安汽車、小鵬和零跑等車企也提供了一定的想象空間。

中航鋰電的主要技術(shù)路線是三元電池，磷酸鐵鋰規(guī)模較少。但是，由于中航鋰電的技術(shù)路線和寧德時(shí)代非常相似，也是寧德時(shí)代的重點(diǎn)打擊對(duì)象。2021年，中航鋰電因?qū)＠麊栴}被寧德時(shí)代起訴，二者的糾紛也與廣汽埃安將電池合作重心從寧德時(shí)代轉(zhuǎn)向中航鋰電有關(guān)。

蜂巢能源是長(zhǎng)城汽車孵化的電池企業(yè)，除了向長(zhǎng)城汽車供應(yīng)電池之外，也與東風(fēng)、吉利汽車、零跑汽車等企業(yè)有合作。和外界經(jīng)常將“弗迪電池=比亞迪的電池”這種看法不同的是，蜂巢能源和長(zhǎng)城汽車之間還是存在較大的區(qū)隔，這有利于其在國(guó)內(nèi)開拓客戶。

盡管二線電池企業(yè)來(lái)勢(shì)洶洶，但寧德時(shí)代的龍頭地位仍舊非常穩(wěn)固。

鞏旻認(rèn)為，頭部企業(yè)（即寧德時(shí)代）50%的份額，在過(guò)去這幾年非常的穩(wěn)定。而且，在這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，他們接不過(guò)來(lái)的時(shí)候，把一些相對(duì)比較低端的、廉價(jià)型的車企讓給一些小企業(yè)。這個(gè)過(guò)程當(dāng)中，有新的車企進(jìn)來(lái)，一開始還是優(yōu)先會(huì)選擇頭部的電池企業(yè)，逐步的就有一些比較注重成本的、比較注重性價(jià)比的，有一部分訂單轉(zhuǎn)移出去，但整個(gè)過(guò)程是動(dòng)態(tài)的。

“永遠(yuǎn)都能看到有一些訂單可能出去了，但巨頭企業(yè)整體的份額看起來(lái)比想象中來(lái)得更穩(wěn)定?！膘枙F表示。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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