加碼汽車空調(diào)業(yè)務(wù) 長安汽車集團(tuán)擬入主奧特佳

奧特佳2月14日晚公告稱，控股股東正在籌劃公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，已與長安汽車集團(tuán)簽署了股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議，交易對方擬合計(jì)受讓公司9.9%的股份，同時公司擬籌劃向交易對方非公開發(fā)行股票。公司股票自2月15日開市起停牌，預(yù)計(jì)停牌不超2個交易日。

　　中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，長安汽車集團(tuán)與奧特佳的關(guān)系密切。長安汽車集團(tuán)旗下?lián)碛猩鲜泄鹃L安汽車，奧特佳近年來的定期報(bào)告均披露長安汽車是公司的重要客戶。此外，長安汽車集團(tuán)還與奧特佳共同持股一家汽車熱管理系統(tǒng)公司。

　　合作關(guān)系緊密

　　公告顯示，公司于2月14日接到實(shí)際控制人張永明書面通知，張永明及公司控股股東江蘇天佑金淦投資有限公司（簡稱“江蘇天佑”）、北京天佑投資有限公司（簡稱“北京天佑”）和西藏天佑投資有限公司（簡稱“西藏天佑”）正在籌劃公司控制權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜，已與長安汽車集團(tuán)簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，交易對方擬合計(jì)受讓公司控股股東持有的公司3.21億股股份（對應(yīng)公司總股本的9.9%）。

　　奧特佳2020年年報(bào)顯示，張永明直接及間接合計(jì)享有的表決權(quán)股份數(shù)量為9.36億股（包括張永明擁有的受托表決權(quán)，及其控制的北京天佑、江蘇天佑、西藏天佑合計(jì)持有7.41億股奧特佳股票對應(yīng)的表決權(quán)），占公司目前總股本的29.03%，為公司實(shí)際控制人。

　　除了股權(quán)轉(zhuǎn)讓外，奧特佳還披露，根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》，本次交易各方對公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整計(jì)劃、公司控股股東和張永明所持有的公司股份的轉(zhuǎn)讓限制以及表決權(quán)放棄等事項(xiàng)做了初步約定。同時，公司擬籌劃向交易對方非公開發(fā)行股票。

　　中國證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，謀求入主的長安汽車集團(tuán)與奧特佳的關(guān)系密切。長安汽車集團(tuán)主要從事汽車制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)，其股東為中國兵器裝備集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為國務(wù)院國資委，旗下?lián)碛猩鲜泄鹃L安汽車。奧特佳近年來的定期報(bào)告均披露長安汽車是公司的重要客戶。

　　此外，長安汽車集團(tuán)和奧特佳在產(chǎn)業(yè)投資上也有交集。資料顯示，南方英特空調(diào)有限公司成立于2000年11月，是由澳大利亞空調(diào)國際熱能系統(tǒng)公司（簡稱“空調(diào)國際”）和長安汽車集團(tuán)合資組建，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售汽車熱管理系統(tǒng)為一體的科技公司。其中，空調(diào)國際為奧特佳全資控股的附屬公司。

　　業(yè)績不理想

　　奧特佳是一家為汽車熱管理提供整體解決方案的企業(yè)，主營業(yè)務(wù)是汽車熱管理系統(tǒng)技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售。公司的主要產(chǎn)品是汽車空調(diào)壓縮機(jī)、汽車空調(diào)系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)產(chǎn)品等。

　　在收入構(gòu)成方面，2020年，汽車空調(diào)壓縮機(jī)業(yè)務(wù)板塊收入約占公司主營業(yè)務(wù)總收入的58.36%；汽車空調(diào)系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊收入約占公司主營業(yè)務(wù)總收入的41.64%。

　　奧特佳業(yè)績并不理想，公司預(yù)計(jì)2021年?duì)I收52.70億元-53.20億元，虧損4500萬元-9000萬元。對于業(yè)績虧損的原因，奧特佳表示，受全年各類型運(yùn)費(fèi)輪番漲價，尤其是額外增加了大量空運(yùn)費(fèi)的影響，公司向北美工廠供應(yīng)零部件的運(yùn)費(fèi)居高不下，形成了高額的非經(jīng)常性損失因素。同時受美國疫情影響，美國工廠的臨時人工成本增加；公司產(chǎn)品的主要原材料金屬價格上漲，高位波動；芯片等關(guān)鍵半導(dǎo)體類零部件歷經(jīng)嚴(yán)重的缺貨和漲價，抑制了公司出貨能力，抬高了制造成本。

　　此外，奧特佳預(yù)計(jì)當(dāng)期將計(jì)提與業(yè)務(wù)規(guī)模相適應(yīng)的存貨跌價準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備等資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　押注新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)

　　盡管奧特佳整體業(yè)績乏力，但新能源汽車熱管理板塊表現(xiàn)突出。奧特佳表示，2021年業(yè)績減虧的重要原因在于新能源汽車熱管理零部件板塊的銷售收入出現(xiàn)明顯增長。

　　據(jù)悉，奧特佳近年來一直將新能源汽車熱管理業(yè)務(wù)作為公司的重要戰(zhàn)略發(fā)展方向，投入了大量研發(fā)、生產(chǎn)及市場資源，取得了一系列成果，主要體現(xiàn)在：較為先進(jìn)的技術(shù)，在熱泵空調(diào)系統(tǒng)、補(bǔ)氣增晗式新型電動壓縮機(jī)等方面均具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢；廣泛而均衡的產(chǎn)能布局，在包括中國在內(nèi)的各主要新能源汽車市場均有工廠；具有業(yè)界知名的主流新能源汽車制造商客戶資源，具有相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。

　　奧特佳早前在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，當(dāng)前行業(yè)外公司進(jìn)入汽車熱管理領(lǐng)域主要以收購行業(yè)內(nèi)原有的企業(yè)為主，這也就意味著行業(yè)的總體競爭格局相較之前并未發(fā)生太大的變化。實(shí)際參賽的選手隊(duì)伍雖然有所擴(kuò)大，但主力選手仍然是原先的幾個參與者。公司會在技術(shù)、質(zhì)量、客戶、新能源化和國際化上持續(xù)進(jìn)步，守護(hù)好自身的核心競爭力。

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)

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