據(jù)外媒報(bào)道,大眾集團(tuán)首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz表示,保時(shí)捷品牌最早可能在今年第四季度進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)。2月25日,Antlitz概述了保時(shí)捷上市的關(guān)鍵步驟,并表示大眾集團(tuán)將在夏末向市場(chǎng)提供有關(guān)保時(shí)捷上市規(guī)劃和進(jìn)展的最新消息。
2月24日,大眾集團(tuán)及其最大股東保時(shí)捷控股(Porsche SE)表示,雙方已達(dá)成了一項(xiàng)框架協(xié)議,保時(shí)捷IPO有望成為全球規(guī)模最大的IPO之一。當(dāng)天,大眾集團(tuán)和保時(shí)捷控股的股價(jià)在法蘭克福股市早盤(pán)分別上漲4.5%和5.1%。
大眾集團(tuán)首席執(zhí)行官赫伯特·迪斯(Herbert Diess)表示:“對(duì)我來(lái)說(shuō),這是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn),也是潛在交易的理想時(shí)機(jī),以點(diǎn)燃我們向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型的勢(shì)頭。”
大眾集團(tuán)在聲明中表示,“保時(shí)捷IPO的實(shí)際可行性取決于幾個(gè)不同的因素以及總體市場(chǎng)狀況。目前還沒(méi)有做出最終決定?!?/p>
大眾集團(tuán)進(jìn)行保時(shí)捷IPO的理由,部分在于提高其股價(jià)。在過(guò)去12個(gè)月里,大眾集團(tuán)的股價(jià)在歐洲市場(chǎng)中表現(xiàn)不佳。保時(shí)捷上市將提高該集團(tuán)的市值,并為其向電動(dòng)汽車(chē)轉(zhuǎn)型提供資金。
投資銀行杰富瑞(Jefferies)的分析師寫(xiě)道,“不能保證(保時(shí)捷)的市值會(huì)轉(zhuǎn)化為大眾集團(tuán)的股價(jià),除非大眾集團(tuán)解決旗下品牌/產(chǎn)品復(fù)雜性的更多結(jié)構(gòu)性問(wèn)題。”大眾集團(tuán)旗下?lián)碛袏W迪、杜卡迪和蘭博基尼等品牌,長(zhǎng)期以來(lái),龐大的結(jié)構(gòu)一直被視為拖累集團(tuán)市值的因素。
彭博行業(yè)研究(Bloomberg Intelligence)估計(jì),保時(shí)捷上市的估值預(yù)計(jì)高達(dá)850億歐元(合953億美元)。
保時(shí)捷的股本將被分成50%的優(yōu)先股(無(wú)投票權(quán))和50%的普通股(有投票權(quán))。保時(shí)捷高達(dá)25%的優(yōu)先股可能在資本市場(chǎng)上出售,而保時(shí)捷控股將收購(gòu)25%優(yōu)先股加1股普通股,這將使保時(shí)捷控股擁有少數(shù)股權(quán),能在戰(zhàn)略決策上具有否決權(quán)。
大眾集團(tuán)計(jì)劃,如果保時(shí)捷IPO成功,將派發(fā)占總收益49%的特別股息,這將幫助保時(shí)捷和皮耶希(Piech)家族為收購(gòu)曾經(jīng)是他們家族企業(yè)的股份提供資金。
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