奔馳、英偉達(dá)牽手“分成模式”：整車(chē)廠的未來(lái)等于富士康？

　　“梅賽德斯將是這個(gè)星球上最有價(jià)值的豪華品牌，它在技術(shù)上遙遙領(lǐng)先。”

　　這并不是自譽(yù)為“汽車(chē)發(fā)明人”的奔馳在自吹自擂，而是出自硅谷科技巨頭英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛（Jensen Huang）之口。

　　當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月25日，英偉達(dá)發(fā)布了截至5月1日的季度業(yè)績(jī)，營(yíng)收同比增長(zhǎng)46%至82.9億美元，凈利潤(rùn)因收購(gòu)事項(xiàng)而同比下滑15%。

　　對(duì)于習(xí)慣了業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)以及不穩(wěn)定性的硅谷企業(yè)而言，英偉達(dá)的季報(bào)也僅僅是科技圈的家常便飯而已。然而真正令英偉達(dá)季報(bào)會(huì)出圈的，則是英偉達(dá)掌門(mén)人黃仁勛在季報(bào)會(huì)上變身成汽車(chē)品牌奔馳的代言人，略顯過(guò)譽(yù)的辭藻就仿佛是18歲的大男孩剛剛買(mǎi)下人生的第一輛汽車(chē)。

　　“梅賽德斯是難以置信的好伙伴，我想象不出會(huì)有更好的合作伙伴?！秉S仁勛在季報(bào)會(huì)上甚至還當(dāng)眾喊話道：“Ola（即奔馳首席執(zhí)行官康林松，Ola K？llenius）是個(gè)夢(mèng)想家！”

　　沒(méi)有任何證據(jù)表明極客出身的黃仁勛是一位汽車(chē)愛(ài)好者，但如果從業(yè)績(jī)角度出發(fā)，黃仁勛對(duì)于奔馳的“諂媚”則是可以理解的。

　　英偉達(dá)最好的伙伴：奔馳

　　因游戲業(yè)務(wù)增長(zhǎng)失速以及供應(yīng)鏈危機(jī)的沖擊，英偉達(dá)的業(yè)績(jī)?cè)鏊倨鋵?shí)并未達(dá)到市場(chǎng)的預(yù)期。迫切需要新增長(zhǎng)點(diǎn)的黃仁勛顯然選擇了向資本市場(chǎng)講述一個(gè)汽車(chē)芯片的“故事”。

　　目前汽車(chē)業(yè)務(wù)在英偉達(dá)內(nèi)部依然無(wú)足輕重。2021財(cái)年，英偉達(dá)166.8億美元的營(yíng)收之中汽車(chē)業(yè)務(wù)僅貢獻(xiàn)了5.66億美元，該業(yè)務(wù)6%的年增長(zhǎng)率明顯也是拖后腿的。但這并不妨礙黃仁勛做出樂(lè)觀預(yù)測(cè)：未來(lái)六年時(shí)間內(nèi)累計(jì)營(yíng)收將達(dá)到110億美元。

　　按照黃仁勛的表述，“我們的汽車(chē)戰(zhàn)略是為幫助每一家汽車(chē)公司建立自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”。英偉達(dá)目前正為近20家整車(chē)制造商、8家無(wú)人駕駛汽車(chē)公司以及7家商用車(chē)制造商供應(yīng)汽車(chē)芯片，而這30余家企業(yè)之中的明星便是奔馳。

　　早在2020年6月，黃仁勛就與康林松共同宣布將聯(lián)合打造革命性的車(chē)載計(jì)算系統(tǒng)和AI計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)，2024年起奔馳將在其下一代車(chē)型中推出該配置，賦予其可遠(yuǎn)程升級(jí)的自動(dòng)駕駛功能。

　　與僅僅對(duì)其他整車(chē)廠供貨不同的是，黃仁勛將英偉達(dá)與奔馳的合作關(guān)系定性為“超級(jí)深入的”。兩家企業(yè)不僅聯(lián)合設(shè)計(jì)車(chē)載電腦結(jié)構(gòu)，而且共同組建和分享數(shù)據(jù)庫(kù)，甚至黃仁勛和康林松本人還在社交媒體上配圖兩人一起搭乘奔馳吃爆米花。

　　此外，按照黃仁勛“英偉達(dá)有什么，奔馳就能拿到什么，我還給奔馳準(zhǔn)備了驚喜”的表述，外界普遍猜測(cè)奔馳將于2025年率先獲得英偉達(dá)的Atlan自動(dòng)駕駛芯片。

　　英偉達(dá)在自動(dòng)駕駛和汽車(chē)領(lǐng)域最新的Orin芯片已經(jīng)于今年起向各大整車(chē)廠供貨，該芯片254 TOPS（即萬(wàn)億次操作/秒）的算力遠(yuǎn)超特斯拉自研芯片144 TOPS的算力，且足以支持L2+級(jí)別的自動(dòng)駕駛。此前沃爾沃已經(jīng)作為第一個(gè)“吃螃蟹的”開(kāi)始使用Orin芯片。而下一代的Atlan自動(dòng)駕駛芯片算力超過(guò)1000 TOPS，支持L3級(jí)別以及停車(chē)場(chǎng)內(nèi)L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。

　　奔馳的無(wú)奈

　　對(duì)于已經(jīng)將L3級(jí)自動(dòng)駕駛以Drive Pilot之名作為選配功能開(kāi)啟銷(xiāo)售的奔馳而言，在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域發(fā)力給奔馳帶來(lái)了巨大的關(guān)注度。

　　5月17日起，德國(guó)的S級(jí)和EQS車(chē)主就能夠以5000歐元和7430歐元（不含稅）的價(jià)格遠(yuǎn)程下載Drive Pilot。該服務(wù)不僅允許奔馳車(chē)主在60公里/小時(shí)的高速上解放雙手，其價(jià)格也比特斯拉的全自動(dòng)駕駛功能包FSD的7500歐元更有競(jìng)爭(zhēng)力。

　　依據(jù)德國(guó)汽車(chē)管理中心CAM的研究，奔馳的Drive Pilot在性能和使用場(chǎng)景上都完成了對(duì)“偽L3級(jí)自動(dòng)駕駛”的特斯拉全自動(dòng)駕駛FSD的超越。這也使得奔馳成為了傳統(tǒng)汽車(chē)制造商之中第一家真正將L3級(jí)自動(dòng)駕駛擺上銷(xiāo)售渠道的先行者。

　　不過(guò)，奔馳Drive Pilot的L3級(jí)自動(dòng)駕駛本質(zhì)上仍是依靠堆砌傳感器以及高精地圖來(lái)實(shí)現(xiàn)的。而對(duì)于向L4級(jí)自動(dòng)駕駛所必須的人工智能算法，奔馳方面顯然在技術(shù)積累和迭代速度上缺乏信心，這也是奔馳與英偉達(dá)達(dá)成深度合作的大前提。

　　特別是考慮到英偉達(dá)與奔馳計(jì)劃在2024年共同推出新一代的自動(dòng)駕駛功能，以及黃仁勛暗示奔馳將優(yōu)先獲得Atlan芯片以及基于該芯片的自動(dòng)駕駛平臺(tái)DRIVE Hyperion9，似乎奔馳再次搶得L4級(jí)自動(dòng)駕駛第一已經(jīng)指日可待。

　　但是，在奔馳總部的斯圖加特，對(duì)于與英偉達(dá)合作的爭(zhēng)議從未停歇過(guò)。其中最突破傳統(tǒng)認(rèn)知的問(wèn)題便是，英偉達(dá)究竟是合作伙伴還是供應(yīng)商。

　　雖然德國(guó)整車(chē)廠即便是與博世、大陸等傳統(tǒng)零部件廠商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議時(shí)，對(duì)外的公關(guān)稿件上也會(huì)使用平等的合作伙伴一詞（即德語(yǔ)中所謂的齊眉auf Augenh？he），但是長(zhǎng)久以來(lái)整車(chē)廠掌控主要定價(jià)權(quán)和主動(dòng)權(quán)并不是新鮮事。

　　如今，英偉達(dá)與奔馳的合作卻使用了“分成模式”。根據(jù)多家德媒的報(bào)道，奔馳每銷(xiāo)售一次Drive Pilot，英偉達(dá)就能獲得其中四成的收入。

　　“收入分成模式”開(kāi)始進(jìn)入汽車(chē)供應(yīng)鏈體系不僅意味著以奔馳為代表的整車(chē)廠失去對(duì)“軟件供應(yīng)商”的主導(dǎo)權(quán)和定價(jià)權(quán)，更意味著被整車(chē)廠們視為下一個(gè)盈利點(diǎn)的軟件服務(wù)盈利率將被刮走近一半。

　　根據(jù)德國(guó)汽車(chē)管理中心CAM的預(yù)估，大約近一半的S級(jí)以及EQS用戶(hù)將會(huì)為奔馳的Drive Pilot買(mǎi)單。若以Drive Pilot稅前5000歐元以及S級(jí)去年全球8.7萬(wàn)輛的銷(xiāo)量保守計(jì)算，英偉達(dá)一年就能從奔馳Drive Pilot身上拿走1.7億歐元的收入。如果考慮到奔馳未來(lái)將把Drive Pilot進(jìn)一步鋪開(kāi)至G級(jí)、E級(jí)等車(chē)型，英偉達(dá)汽車(chē)業(yè)務(wù)未來(lái)的收入將十分可觀。

　　另一方面，與英偉達(dá)的合作也意味著奔馳在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間段內(nèi)將被綁上黃仁勛的戰(zhàn)車(chē)。雖然奔馳與英偉達(dá)并未提及合作協(xié)議的有效期限，但是按照黃仁勛“未來(lái)二十年我們都將為奔馳提供設(shè)備”的說(shuō)法，至少在2040年之前奔馳都將很難有機(jī)會(huì)“另覓新歡”。

　　不同于已經(jīng)被整車(chē)廠鍛煉得如火純青的主供應(yīng)商、次供應(yīng)商、本土化供應(yīng)商的平衡之道，以英偉達(dá)為代表的自動(dòng)駕駛服務(wù)供應(yīng)商既提供芯片硬件、又掌握人工智能算法等軟件環(huán)節(jié)、甚至還捏住了訓(xùn)練算法必需的大數(shù)據(jù)環(huán)節(jié)。難以替代且互不兼容的自動(dòng)駕駛供應(yīng)商使得整車(chē)廠們天然地缺乏了“閃轉(zhuǎn)騰”挪的余地，即便在市場(chǎng)上除了英偉達(dá)，還存在著以高通、Mobileye為代表的競(jìng)爭(zhēng)者。

　　對(duì)于奔馳而言，與英偉達(dá)的合作不僅是第一次真正意義上的“齊眉”，甚至可能是實(shí)際上的低人一等。

　　從資本市場(chǎng)角度而言，靠著強(qiáng)悍算力獲得資本市場(chǎng)青睞的英偉達(dá)市值高達(dá)5500億美元以上，相當(dāng)于奔馳的八倍有余。而在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面，迷信于“best or nothing”的奔馳也確確實(shí)實(shí)地陷入了尷尬的處境。

　　奔馳自己并不具備類(lèi)似特斯拉的獨(dú)立芯片設(shè)計(jì)能力，即為nothing。而在自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，高通、英特爾或者M(jìn)obileye都暫時(shí)落后于英偉達(dá)，英偉達(dá)即為best。因此奔馳實(shí)際面臨的處境可以從“best or nothing”簡(jiǎn)化為“徹底放棄或英偉達(dá)”。

　　整車(chē)廠的未來(lái)=富士康？

　　沖入汽車(chē)芯片以及汽車(chē)智能化領(lǐng)域的科技巨頭其實(shí)并不在少數(shù)。

　　“該業(yè)務(wù)蘊(yùn)藏著巨大的營(yíng)收潛力”，英偉達(dá)汽車(chē)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Danny Shapiro的表述足以說(shuō)明硅谷巨頭們涌入汽車(chē)業(yè)的動(dòng)機(jī)。

　　根據(jù)英偉達(dá)自己給出的說(shuō)法，該企業(yè)目前已經(jīng)從汽車(chē)制造商手中拿到了110億美元的訂單，高通更是宣稱(chēng)已經(jīng)斬獲130億美元的訂單。根據(jù)麥肯錫的預(yù)測(cè)，全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)的規(guī)模將在2030年擴(kuò)大三倍，達(dá)到1600億美元，年均增幅高達(dá)15%，而半導(dǎo)體市場(chǎng)的年均增幅不超過(guò)8%。汽車(chē)芯片在整個(gè)芯片市場(chǎng)的占比預(yù)計(jì)也將從目前的7%翻倍至2030年的14%。去年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)的規(guī)模為520億美元，與前年相比增長(zhǎng)了28%。

　　高通歐洲區(qū)負(fù)責(zé)人Enrico Salvatori在接受《商報(bào)》采訪時(shí)就表示過(guò)：“我們擁有在硬件和軟件領(lǐng)域的多年經(jīng)驗(yàn)。傳統(tǒng)整車(chē)廠面臨來(lái)自特斯拉的巨大創(chuàng)新壓力，因此它們直接找到了我們”。

　　目前高通的合作車(chē)企主要有雷諾、沃爾沃、本田、歐寶以及中國(guó)的“蔚小理”等，主要涉及車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)。自動(dòng)駕駛龍頭地位的英偉達(dá)合作伙伴則包括沃爾沃、現(xiàn)代、奧迪、捷豹路虎、“蔚小理”以及一眾自動(dòng)駕駛公司。

　　車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)靠高通、自動(dòng)駕駛靠英偉達(dá)的模式近年來(lái)不僅僅流行于造車(chē)新勢(shì)力，也被傳統(tǒng)車(chē)企視為追趕特斯拉的捷徑。不過(guò)高通顯然并不滿(mǎn)足于此。正在奮起直追的高通去年耗資45億美元從麥格納手中搶下了瑞典自動(dòng)駕駛公司Veoneer，又成功地于去年11月擠掉了英特爾與Mobileye牽手寶馬，后者未來(lái)的自動(dòng)駕駛將基于Snapdragon Ride視覺(jué)系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）研發(fā)。今年5月5日，大眾旗下的CARIAD亦宣布牽手高通。

　　除了英偉達(dá)、高通與英特爾這些硬件起家的公司，同樣瞄準(zhǔn)了汽車(chē)市場(chǎng)的還有亞馬遜、谷歌等超級(jí)巨鱷。亞馬遜、富士康與Stellantis早已就智能座艙簽訂了合作協(xié)議，雷諾、沃爾沃、福特、通用則在車(chē)載系統(tǒng)上選擇了安卓汽車(chē)。

　　相比于已經(jīng)“躺平”的雷諾們，奔馳至少在車(chē)載系統(tǒng)上依然試圖堅(jiān)守自己的陣地。

　　奔馳已經(jīng)耗資49億歐元成功地研發(fā)了自家的MB.OS操作系統(tǒng)。雖然構(gòu)建于MB.OS之上的車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)MBUX以及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)都深度依賴(lài)于英偉達(dá)，但奔馳仍擁有對(duì)數(shù)據(jù)的掌控權(quán)。即便英偉達(dá)能夠在出售硬件以及軟件收入分成上賺兩遍奔馳的錢(qián)，至少奔馳還是那個(gè)奔馳——而不是像用戶(hù)坐上一輛雷諾那樣聽(tīng)見(jiàn)Hey Google，而不是Bonjour Renault。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

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