豐巢開曼B輪融資投前估值達(dá)30億美元 去年前三季度虧損超8億元人民幣

　　根據(jù)順豐控股(002352)和三泰控股(002312)1月7日晚間公告，豐巢開曼以30億美元估值增發(fā)新股的方式募資4億美元。

　　去年前三季虧損超8億

　　此次B輪融資的公告也披露了豐巢開曼近期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。2020年前三季度，豐巢開曼實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為14.6億元人民幣，虧損約8.46億元人民幣。截至2020年三季度末，豐巢開曼總資產(chǎn)約139.6億元人民幣，凈資產(chǎn)約84億元人民幣。

　　豐巢開曼擬與Trustbridge Partners VII， L.P等機(jī)構(gòu)，及原股東簽署《股份購買協(xié)議》及《股東協(xié)議》，投資人合計(jì)出資4億美元認(rèn)購豐巢開曼新發(fā)行的4.84億股普通股；同時(shí)為實(shí)現(xiàn)對(duì)優(yōu)秀人才的有力吸引，豐巢開曼擬新增預(yù)留6961.34萬股普通股用于員工股權(quán)激勵(lì)。

　　豐巢開曼原股東不參與新增股份認(rèn)購。此次交易完成后，順豐控股對(duì)豐巢開曼的持股比例將從10.06%稀釋至8.73%。順豐控股稱此次公司放棄參股公司豐巢開曼的優(yōu)先增資權(quán)，是綜合考慮此次交易對(duì)于豐巢開曼的影響而做出的審慎決策，此次交易有利于公司最后一公里無接觸配送戰(zhàn)略的加速實(shí)施，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展。

　　三泰控股旗下公司帶路開曼持有豐巢開曼的股權(quán)比例將由6.65%調(diào)整至5.77%。三泰控股稱放棄優(yōu)先認(rèn)購權(quán)，符合聚焦發(fā)展精細(xì)磷化工主業(yè)的戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　搶占最后一公里

　　公告顯示，這次增資，豐巢開曼是為了持續(xù)擴(kuò)大加深網(wǎng)絡(luò)布局，快速搶占快遞物流最后一公里的優(yōu)勢(shì)區(qū)位，為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和體驗(yàn)，提升末端效率。

　　公開資料顯示，Trustbridge Partners VII是上海摯信投資管理有限公司旗下管理資金，由原盛大CFO李曙君于2006年創(chuàng)建，是一家專注于投資中國(guó)市場(chǎng)的境外投資基金管理平臺(tái)，摯信的資金主要來源于美國(guó)著名的大學(xué)基金會(huì)(如哥倫比亞大學(xué)、斯坦福大學(xué)、紐約大學(xué)等)、國(guó)際著名的投資機(jī)構(gòu)(如新加坡淡馬錫控股、香港嘉里集團(tuán)控股等)及一些在國(guó)際資本市場(chǎng)具影響力的私人投資者。

　　2019年豐巢股權(quán)重組，豐巢通過境外融資平臺(tái)豐巢開曼通過協(xié)議控制方式控制豐巢科技。

　　重組后豐巢科技的股權(quán)結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)變化。此前順豐控股通過境外子公司RadiantBeyondLimited(亮越有限公司)持有豐巢開曼13.67%的股權(quán)(考慮了員工股權(quán)激勵(lì)ESOP的攤薄影響)。

　　不過去年5月份，中郵智遞(中郵速遞易的運(yùn)營(yíng)主體)原股東將有權(quán)認(rèn)購豐巢開曼新發(fā)行的股份成為豐巢開曼的股東，交易完成后，合計(jì)持有豐巢開曼28.68%股權(quán)，順豐對(duì)豐巢開曼的持股比例從13.67%稀釋至9.75%。這次交易后，中郵資本、三泰控股、浙江驛寶、明德控股減資退出中郵智遞，中郵智遞成為豐巢開曼的全資子公司。

　　國(guó)家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年全國(guó)主要城市布設(shè)智能快遞柜已達(dá)40.6萬組，箱遞率超10%。其中，豐巢全國(guó)累計(jì)布放17萬組，中郵政速遞易累計(jì)布放9.4萬組。按此計(jì)算，豐巢收購中郵速遞易后市場(chǎng)占有率將超過65%，形成一家獨(dú)大的局面。

　　因?yàn)檫@次交易沒有向反壟斷部門申報(bào)，豐巢還被反壟斷部門頂格處罰了50萬元。

　　2015年6月7日，順豐聯(lián)合申通、中通、韻達(dá)以及普洛斯集團(tuán)共同宣布創(chuàng)建豐巢科技，總投資規(guī)模為5億元，其中順豐占股35%，申通、中通和韻達(dá)各占20%，普洛斯則占5%。

　　不過2018年6月，申通、韻達(dá)等清空所持豐巢股權(quán)，2019年12月，普洛斯從豐巢股權(quán)名單中退出。而王衛(wèi)通過旗下公司則持有越來越多股權(quán)。（作者：余勝良）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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