混改完成旋即重組 柳工集團擬整體上市

　　柳工1月14日晚公告稱，公司間接控股股東柳工集團擬進行整體上市相關(guān)工作，籌劃由公司吸收合并廣西柳工集團機械有限公司(下稱“柳工有限”)，本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司股票自1月15日起停牌。

　　柳工與柳工集團于1月14日簽署了《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，上市公司擬向柳工有限的全體股東發(fā)行股份，吸收合并柳工有限。上市公司為吸收合并方，柳工有限為被吸收合并方。

　　吸收合并完成后，柳工作為存續(xù)方承繼及承接柳工有限的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務、人員等，柳工有限的法人資格將被注銷，柳工有限持有的上市公司股份將被注銷，柳工有限全體股東將成為吸收合并后上市公司的股東。

　　本次交易對方為柳工有限的全體股東柳工集團、廣西招工服貿(mào)投資合伙企業(yè)、國新雙百壹號(杭州)股權(quán)投資合伙企業(yè)、國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金股份有限公司、北京誠通工銀股權(quán)投資基金、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、廣西國有企業(yè)改革發(fā)展一期基金合伙企業(yè)、常州嘉佑企業(yè)管理合伙企業(yè)、中信證券投資有限公司。

　　相關(guān)方將對本次重組的交易對方、交易作價、支付方式、股份發(fā)行價格、發(fā)行股份數(shù)量等具體細節(jié)做進一步溝通協(xié)商，并在正式簽署的《吸收合并協(xié)議》中就相關(guān)事項進行具體約定。柳工預計在不超過10個交易日內(nèi)披露本次交易方案。

　　從1958年建廠，到1966年成功研制中國第一臺裝載機，再到1993年成為廣西和工程機械行業(yè)第一家上市公司，柳工是A股工程機械板塊一家頗具代表性的公司。但目前，柳工和三一重工等行業(yè)龍頭上市公司市值差距很大。

　　作為廣西重點培育和發(fā)展的工程機械集群產(chǎn)業(yè)中的龍頭企業(yè)，柳工近期在資本領(lǐng)域動作頻頻。2020年12月8日，柳工集團混合所有制改革項目戰(zhàn)略投資者簽約儀式在廣西南寧舉行，柳工表示，這標志著柳工集團混合所有制改革邁出了具有里程碑意義的關(guān)鍵一步。

　　作為廣西制造業(yè)混改的典型案例，柳工集團與7家戰(zhàn)略投資者簽訂總額31.92億元的柳工有限增資擴股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時，公司1274名骨干員工以2.23億元增資進入柳工有限。本次混改引資工作合計募資34.15億元，形成了柳工有限新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：柳工集團持股51%，外部投資者持股45.8%，員工持股3.2%。

　　柳工集團董事長曾光安表示，柳工集團混改，是自1958年建廠以來又一次具有深遠戰(zhàn)略意義的重大改革，也是全體柳工奮斗者的一次重大歷史機遇。柳工集團與7個戰(zhàn)略投資者共同構(gòu)建了“中央和地方國企優(yōu)勢+市場化機制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國企改革發(fā)展新模式。柳工將與新的股東攜手打造更具競爭力的產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)盟，深度變革柳工的體制和機制，為實現(xiàn)世界柳工的愿景賦予新的市場活力和發(fā)展動力。

　　數(shù)據(jù)顯示，柳工2020年前三季度實現(xiàn)營收169.07億元，同比增長18.9%；歸母凈利潤為9.96億元，同比增長12.91%。其中，公司第三季度實現(xiàn)歸母凈利3.17億元，同比增長43.52%。

　　柳工集團同樣表現(xiàn)不俗。其1月11日公布的最新數(shù)據(jù)顯示，柳工集團2020年全年營業(yè)收入突破260億元，同比增長16%，創(chuàng)歷史新高。在銷售方面，柳工集團實現(xiàn)國內(nèi)工程機械整機銷量增長40%以上，裝載機、挖掘機、壓路機等核心產(chǎn)品市場地位大幅提升，裝載機產(chǎn)銷累計突破45萬臺，挖掘機月產(chǎn)突破4500臺。（作者：俞立嚴）

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報

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