綠地控股二次混改穩(wěn)步推進(jìn) 推動(dòng)綠地?cái)?shù)科分拆上市

　　1月21日，綠地控股董事長、總裁張玉良在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)透露，綠地控股二次混改正在深入推進(jìn)中，主要目標(biāo)之一是希望引入金融類央企。目前，綠地控股已經(jīng)和兩家央企進(jìn)行了深入的接觸。同時(shí)，綠地控股也將逐步推動(dòng)旗下的綠地?cái)?shù)科通過分拆上市等途徑實(shí)現(xiàn)資本化。

　　張玉良表示，綠地控股有信心保持主要指標(biāo)穩(wěn)步增長，同時(shí)在高質(zhì)量發(fā)展的前提下降負(fù)債?！?020年(降負(fù)債)做得很多，今年會(huì)繼續(xù)。爭取今年一季度現(xiàn)金短債比就實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)。降負(fù)債的時(shí)間點(diǎn)會(huì)提前?！睆堄窳颊f。

　　二次混改推進(jìn)中

　　張玉良表示，“第一次聽說綠地控股會(huì)被收購?！彼榻B，綠地控股在進(jìn)行二次混改，已經(jīng)和兩家金融類央企進(jìn)行了深入接觸，但這是2020年7月就披露的二次混改的具體推進(jìn)，并不是被“收購”。

　　此前有消息稱，萬科+誠通組成的國企改革基金、中海和其他投資者組成的投資人將完成對(duì)綠地控股不超過17.5%股權(quán)的收購。

　　張玉良對(duì)此消息明確否認(rèn)。

　　2020年7月，綠地控股發(fā)布公告稱，為進(jìn)一步深化國資國企改革，優(yōu)化國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，完善公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，上海地產(chǎn)集團(tuán)及上海城投集團(tuán)擬通過公開征集受讓方的方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓所持有的綠地控股部分股份，擬轉(zhuǎn)讓的股份比例合計(jì)不超過公司總股本的17.50%。

　　同時(shí)，綠地控股旗下的綠地?cái)?shù)科正在推進(jìn)上市。

　　張玉良介紹，綠地?cái)?shù)科是由此前的綠地金控重組而來，注冊(cè)資金199億元。2020年，綠地?cái)?shù)科服務(wù)實(shí)體企業(yè)的成效顯著；定向增資60億元已經(jīng)完成，近期資金就將到位。2020年，綠地?cái)?shù)科還取得了新加坡的數(shù)字銀行牌照；收購國內(nèi)中等規(guī)模財(cái)險(xiǎn)公司協(xié)議已經(jīng)簽署，正在銀保監(jiān)會(huì)報(bào)批。

　　“上述舉措都是為了壯大我們的金融板塊。從牌照看，綠地?cái)?shù)科已經(jīng)有銀行、保險(xiǎn)，還有原有的證券、信托、金融交易所等牌照。如果能夠協(xié)同發(fā)展，優(yōu)勢(shì)還是比較明顯的。”張玉良說。

　　不過張玉良表示，綠地?cái)?shù)科的上市地點(diǎn)還沒最終確定。

　　值得注意的是，上海市國資委1月7日表示，近期上海已研究制定了國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案。根據(jù)實(shí)施方案，上海將聚焦做強(qiáng)做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)，實(shí)現(xiàn)國有經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施方案明確，到2022年，上海國資系統(tǒng)將新增10家左右企業(yè)在科創(chuàng)板上市。

　　綠地控股財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理吳正奎承認(rèn)，綠地?cái)?shù)科也可能最終選定在科創(chuàng)板上市。

　　張玉良介紹，綠地大基建的上市還沒有提上議事日程。

　　自2020年初組建成立綠地大基建集團(tuán)后，大基建升級(jí)成為與綠地房地產(chǎn)板塊并重的兩大核心主業(yè)之一。經(jīng)歷了2020年下半年的發(fā)展，雙主業(yè)的重心已明確向大基建產(chǎn)業(yè)偏移。2020年綠地房地產(chǎn)業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)收入為2171億元，大基建成員企業(yè)營收為2801億元，分別同比增長12%和19%。

　　降低負(fù)債率

　　目前監(jiān)管部門對(duì)房地產(chǎn)融資的管理主要是以“三條紅線”為標(biāo)準(zhǔn)，即剔除預(yù)收款后的資產(chǎn)負(fù)債率大于70%；凈負(fù)債率大于100%；現(xiàn)金短債比小于1倍。

　　張玉良表示，綠地首先要做的是提高現(xiàn)金短債比。他介紹，原計(jì)劃今年6月底完成的現(xiàn)金短債比目標(biāo)，從1月20日公告的內(nèi)容看，爭取今年一季度就能完成。

　　2020年12月8日，綠地控股披露，以自有資金約89億元，按期足額完成2015年公司債券(第一期)2020年本息兌付。對(duì)于2021年1月即將到期的約81億元債券，綠地也將以自有資金為主按期進(jìn)行本息兌付。彼時(shí)，綠地控股董事長、總裁張玉良表態(tài)，2020年下半年至今，綠地圍繞中央及有關(guān)部委制定的房地產(chǎn)金融審慎管理制度要求，主動(dòng)有計(jì)劃、分步驟、多管齊下主動(dòng)降負(fù)債、去杠桿、優(yōu)結(jié)構(gòu)，穩(wěn)步下調(diào)整體信貸成本，著重加強(qiáng)資金管理，持續(xù)提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力和經(jīng)營韌性。

　　據(jù)了解，綠地內(nèi)部的“三年三步走”去杠桿計(jì)劃，以未來三年每年6月30日為時(shí)間節(jié)點(diǎn)，主要圍繞現(xiàn)金短債比、凈負(fù)債率、剔除預(yù)售款后的資產(chǎn)負(fù)債率三大指標(biāo)設(shè)置階段性目標(biāo)，三年后實(shí)現(xiàn)全面“達(dá)標(biāo)”。

　　綠地控股相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，綠地內(nèi)部將圍繞六大核心措施主動(dòng)降負(fù)債去杠桿。一是主動(dòng)壓減有息負(fù)債規(guī)模，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。包括壓縮短期借款占比，增加中長期借款占比；以多種方式，加快去化商業(yè)、辦公、酒店等存量大宗資產(chǎn)，促進(jìn)資金回籠等。二是聚焦成長性地區(qū)，優(yōu)化土地儲(chǔ)備結(jié)構(gòu)，提高土地投資質(zhì)量。聚焦到長三角、大灣區(qū)等中國經(jīng)濟(jì)的核心增長極上來，聚焦到有成長潛力的城市群、都市圈及其溢出地區(qū)上來。三是根據(jù)市場情況以銷定產(chǎn)，靈活調(diào)整生產(chǎn)供應(yīng)節(jié)奏。“因城施策、因盤施策”，強(qiáng)化“以銷定產(chǎn)、分批供應(yīng)”的理念，控制好生產(chǎn)供應(yīng)的節(jié)奏。四是加快銷售資金回籠，實(shí)施審慎穩(wěn)健的現(xiàn)金流管理。不斷提升回款的效率和質(zhì)量，進(jìn)一步加強(qiáng)應(yīng)收賬款催收清欠工作。五是加快已售項(xiàng)目建設(shè)和交付結(jié)轉(zhuǎn)。六是積極充實(shí)企業(yè)資本金，提升資本實(shí)力。（作者：高改芳）

　　轉(zhuǎn)自：中國證券報(bào)

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