定增17億元募資方案在獲得證監(jiān)會通過半個月后，3月24日收盤后廣大特材(688186)披露募資說明書，本次募資重點加碼該公司發(fā)展迅猛的風(fēng)電板塊業(yè)務(wù)。
《電鰻快報》注意到，廣大特材剛剛披露2020年年報，業(yè)績良好，該公司推出總分紅額度為8240萬元的分紅方案，4月12日公司股東會將審議該分紅方案。如果本次增發(fā)順利，新增股東或者能趕上這次分紅。
擬募資17億元重點加碼風(fēng)電業(yè)務(wù)
根據(jù)廣大特材披露的向特定對象發(fā)行股票募集說明書，本次發(fā)行擬募集資金總額不超過17億元，發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本16480萬股的30%。
廣大特材的實際控制人為徐衛(wèi)明、徐曉輝父子，直接和間接的控股比例達(dá)到38.62%。
其中，徐衛(wèi)明直接持有公司7.31%股份;徐衛(wèi)明持有廣大控股60%的股權(quán)，徐衛(wèi)明之子徐曉輝持有廣大控股40%股權(quán)，廣大控股持有公司27.18%的股份，徐衛(wèi)明、徐曉輝通過廣大控股合計控制公司27.18%的股份;此外徐曉輝通過萬鼎商務(wù)及睿碩合伙分別間接控制公司2.73%和1.40%股份。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過4944萬股，假設(shè)以上限4944萬股計算，本次發(fā)行完成后，徐衛(wèi)明與徐曉輝直接和間接的控股比例仍達(dá)到29.71%，仍為公司的實際控制人。
公開信息顯示，廣大特材主要從事高端裝備特鋼材料和新能源風(fēng)電零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，核心產(chǎn)品包括齒輪鋼、模具鋼、高溫合金、特種不銹鋼、風(fēng)電鑄件、風(fēng)電主軸、風(fēng)電精密機(jī)械部件及其他類零部件等。該公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于新能源風(fēng)電、軌道交通、機(jī)械裝備、軍工裝備、航空航天、核能電力、海洋石化等高端裝備制造業(yè)。
《電鰻快報》研究發(fā)現(xiàn)，在廣大特材的業(yè)務(wù)構(gòu)成中，風(fēng)電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)居主導(dǎo)，且增長迅速。該公司2020年新能源風(fēng)電領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)銷售收入115121.81萬元，較2019年度增長84.80%，占該公司主營業(yè)務(wù)收入比例為65.40%。該公司透露，風(fēng)電應(yīng)用領(lǐng)域的訂單充足，產(chǎn)銷兩旺。
本次高達(dá)17億元的定增募投方向就是風(fēng)電業(yè)務(wù)。
根據(jù)披露，宏茂海上風(fēng)電高端裝備研發(fā)制造一期項目，由廣大特材的全資子公司如皋市宏茂鑄鋼有限公司(以下簡稱“宏茂鑄鋼”)作為項目實施主體，募集資金到位后將通過增資的方式實施。該項目擬投資總額為15.0956億元，擬使用募集資金投入不超過12億元，通過購置土地并新建廠房，以及購置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)備，最終建成年產(chǎn)15萬噸海上風(fēng)電鑄件精加工生產(chǎn)線。
根據(jù)建設(shè)時間表，該項目建設(shè)期為24個月，包括前期工作及方案設(shè)計、土地購置、廠房建設(shè)、設(shè)備采購及安裝、人員招聘培訓(xùn)及投產(chǎn)等階段，預(yù)計于2021年第二季度項目一期投產(chǎn);預(yù)計2022年第二季度項目二期投產(chǎn)。
根據(jù)測算，項目建成達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計實現(xiàn)年均銷售收入21.21億元，年均凈利潤1.854億元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為20.24%，稅后動態(tài)投資回收期7.16年(含建設(shè)期)。
廣大特材本次增發(fā)的募集資金5億元用于補(bǔ)充流動資金，占募集資金總額的比例為29.41%。
據(jù)《電鰻快報》觀察，廣大特材現(xiàn)金流較為緊張，且業(yè)務(wù)增速較好，5億元流動資金的補(bǔ)充有利于該公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局、營運(yùn)資金需求，且有利于其改善資產(chǎn)負(fù)債率。
匯總的公開信息顯示，2016年度至2019年度，廣大特材營業(yè)收入復(fù)合增長率為22.19%;截至2020年6月末，合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率52.37%。2019年末和2020年末，該公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額分別為-2384.61萬元和-1.63億元。
2020年度分紅方案：10股派5元 現(xiàn)金紅利總額8240萬元
3月20日，廣大特材披露2020年年報，報告期內(nèi)，該公司實現(xiàn)營業(yè)收入181033.78萬元，較上年同期增長13.98%;歸屬于上市公司股東凈利潤17315.91萬元較上年同期增長22.37%。
根據(jù)安排，該公司將于4月12日召開2020年度股東大會，審議公司年度報告、分紅方案等。
截至2020年12月31日，廣大特材母公司期末可供分配利潤為人民幣20994.66萬元。經(jīng)董事會決議，該公司2020年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤，利潤分配方案為：上市公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5元(含稅)。截至2020年12月31日，該公司的總股本為16480萬股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利8240萬元(含稅)，年度現(xiàn)金分紅比例高達(dá)47.59%。
值得關(guān)注的是，廣大特材在年報中這樣表述：如在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分紅比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
這意味著，如果在分紅登記日前上述17億元定增發(fā)行完成，新入股東將獲得分紅的機(jī)會。（作者:曹偉明）
轉(zhuǎn)自：電鰻快報
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