控股股東包攬定增股 中炬高新擬募資78億擴(kuò)調(diào)味品產(chǎn)能

　　為解決產(chǎn)能制約問題、完善復(fù)合調(diào)味品的產(chǎn)能布局，中炬高新如今擬通過定增募資的方式進(jìn)一步擴(kuò)大調(diào)味品產(chǎn)能，公司此番運(yùn)作得到了控股股東中山潤田的全力捧場(chǎng)，后者擬掏出近78億元資金獨(dú)家認(rèn)購本次增發(fā)股份。

　　中炬高新7月25日晚披露增發(fā)預(yù)案，公司擬以32.60元/股的發(fā)行價(jià)格，向控股股東中山潤田定向發(fā)行23899.12萬股公司股份，所募集的不超過77.91億元資金中，其中70億元將用于“陽西美味鮮食品有限公司300萬噸調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，剩余約7.91億元資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　經(jīng)過在調(diào)味品行業(yè)多年的精耕細(xì)作，中炬高新打造了“廚邦”“美味鮮”兩大知名品牌，獲得了消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。目前，公司產(chǎn)品涵蓋醬油、雞粉(精)、蠔油、醬類等11個(gè)品類，共有100多個(gè)品種，300多種規(guī)格。

　　中炬高新表示，近年來公司產(chǎn)品市場(chǎng)需求持續(xù)增長，隨著公司在品牌、渠道、互聯(lián)網(wǎng)銷售等方面的投入加大，公司產(chǎn)品的需求預(yù)計(jì)將進(jìn)一步快速增長。為滿足市場(chǎng)需求，繼續(xù)聚焦調(diào)味食品戰(zhàn)略主業(yè)發(fā)展，將廚邦打造成為“世界的廚邦，人類的調(diào)味師”，公司將利用本次增發(fā)投資調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，以此提升產(chǎn)品供應(yīng)能力，滿足未來產(chǎn)能需求。

　　據(jù)披露，前述300萬噸調(diào)味品擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目總投資金額為121.54億元，擬使用募集資金70億元，預(yù)計(jì)項(xiàng)目建成并全部達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年均銷售收入204.09億元，年均凈利潤51.57億元。

　　該項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司將新增醬油、食醋、蠔油、醬類、復(fù)合調(diào)味料等產(chǎn)品的產(chǎn)能，解決之前發(fā)展中一直受到的產(chǎn)能制約，保證公司穩(wěn)定的產(chǎn)品產(chǎn)出供應(yīng)，有利于公司進(jìn)一步滿足市場(chǎng)需求，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，從而鞏固公司市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

　　除自身擴(kuò)產(chǎn)外，中炬高新此番運(yùn)作也將使公司控股股東中山潤田的持股比例進(jìn)一步提升，從而增強(qiáng)公司控制權(quán)的穩(wěn)定性。假設(shè)本次增發(fā)的實(shí)際發(fā)行數(shù)量為2.39億股，中山潤田認(rèn)購全部增發(fā)股票且本次發(fā)行完成之后，其持有上市公司股份比例將升至42.31%，仍為公司控股股東，姚振華仍為公司實(shí)際控制人。中炬高新還表示，控股股東全額認(rèn)購此次增發(fā)股票彰顯其對(duì)上市公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，有利于向市場(chǎng)以及中小股東傳遞積極信號(hào)。

　　在拋出78億元增發(fā)融資方案的同時(shí)，中炬高新還披露了股份回購方案。公司擬使用自有資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購自家股份，資金總額不低于3億元且不超過6億元，回購股份價(jià)格不超過60元/股，回購所得股份將注銷。

　　一邊增發(fā)融資，一邊掏錢回購，中炬高新上述兩項(xiàng)運(yùn)作似乎略顯“矛盾”。公司董事余健華也在董事會(huì)上對(duì)股份回購議案投出了反對(duì)票，理由是“影響公司現(xiàn)金流運(yùn)營，應(yīng)將資金用于投資擴(kuò)張、營銷、運(yùn)營方面，提供公司業(yè)績。”

　　轉(zhuǎn)自：上海證券報(bào)

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