紫光集團破產(chǎn)重整風波再起。12月19日，紫光集團第二大股東健坤集團在發(fā)布的《致紫光條件全體債權人公開信》中，最新提出擬公開出售紫光集團部分資產(chǎn)，疊加自有資金，一次性全額清償所有債權人本息，并且近期已經(jīng)潛在投資人進行了接觸，其中就包括韋爾股份、聞泰科技、國科微等上市公司。
對此，就是否有意向接手紫光資產(chǎn)，上述上市公司中一位負責人向證券時報·e公司記者表示“并未聽說相關消息”。
健坤擬售資抵債并最后兜底
本次《致債權人公開信》中，健坤集團再次質疑12月13日紫光集團管理人公布的重整計劃(草案)，稱未能充分保障債權人的利益和股東利益，并會造成高734.19億的國有資產(chǎn)損失。因此，建坤集團建議全體債權人，根據(jù)《破產(chǎn)法》的相關規(guī)定向北京市第一中級法院提出申請，更換現(xiàn)有紫光集團管理人，由債權人委員會與更換后的新紫光集團管理人、紫光集團現(xiàn)有股東共同組成專項資產(chǎn)出售委員會。
同時，健坤集團向紫光集團全體債權人發(fā)出倡議，希望“按照公開、公平、公正的原則，依法合規(guī)、高效有序地通過產(chǎn)權交易所公開競價出售紫光集團優(yōu)質、成熟的股權資產(chǎn)，處置所得不低于1300億，加上紫光集團賬面存量90億現(xiàn)金，一次性全額清償全體債權人的全部債權本金和利息?！?/p>
健坤集團與趙偉國還承諾：如果出售資產(chǎn)所得加結余現(xiàn)金，不足以償還全體債權人的全部債權本金和利息，愿意履行此前簽署的擔保責任：如果健坤集團的資產(chǎn)不足以履行此前簽署的擔保責任，健坤集團和健坤集團的主要股東趙偉國愿意承擔相應的法律責任。
據(jù)透露，紫光集團2020年收入超過840億元，預計2021年全年收入會超過1000億元。
健坤集團還透露，近期已經(jīng)與下面五類潛在投資人進行了接觸，并達成了一定的意向，預計可以向這些潛在投資人出售資產(chǎn)，具體包括韋爾股份、聞泰科技、國科微等大型芯片產(chǎn)業(yè)公司，本輪七家戰(zhàn)投候選人中實力較強者，某些私募股權基金，若干央企以及其它社會企業(yè)和資本。
上述提及的紫光資產(chǎn)潛在接盤上市公司中，有一家負責人向記者回應“沒有聽說”。
另外，值得注意的是，健坤集團羅列的潛在投資者人中包括了聞泰科技，而聞泰科技旗下關鍵子公司安世半導體，也正是從智路建廣資本所收購的。如今，智路建廣正是本輪紫光集團戰(zhàn)略投資者牽頭人。但智路資實際控制人李濱與趙偉國結怨已久， 2017年參與投資設立的瓴盛科技，直接威脅到了同樣定位中低端處理器的紫光展銳發(fā)展，引發(fā)趙偉國強烈抨擊。
紫光集團管理人、清華控股此前反駁
梳理來看，紫光集團第二大股東健坤集團以及實際控制人趙偉國已經(jīng)發(fā)布了多輪抗議性聲明，而紫光集團現(xiàn)管理人以及第一大股東清華控股前后予以反駁，并聲稱管理人將堅定不移、依法有序推進紫光集團司法重整工作。
12月14日，證券時報·e公司記者獨家獲悉完整的紫光集團等七家企業(yè)實質合并重整案重整計劃（草案）內容，顯示最終紫光集團重整投資方由智路資本和建廣資產(chǎn)牽頭，長城資產(chǎn)、湖北科投、珠海華發(fā)和河北產(chǎn)投等組成聯(lián)合體，出資600億元承接重整后的紫光集團全部股權。
但這份重整草案內容引發(fā)了健坤集團和趙偉國強烈反對，12月15日發(fā)布了《關于紫光集團重癥引進戰(zhàn)投過程中涉嫌734.19億國有資產(chǎn)流失的公開聲明》等內容，稱向多個部門舉報，并表示健坤集團等作為現(xiàn)股東被排除在紫光重組工作之外。
據(jù)健坤方面評估，紫光集團需要解決的債務總規(guī)模約1245億元，當前紫光資產(chǎn)的市場化價值超過2000億元，另外，旗下還有12家符合科創(chuàng)板上市條件的上市公司。
對于健坤集團方面的抗議，12月16日，紫光集團發(fā)布情況澄清及聲明，稱健坤集團和實控個人趙偉國發(fā)布內容不實，同時指出趙偉國以少數(shù)股東實控人身份擔任紫光集團董事長，由于過度投資等導致紫光集團2020年爆發(fā)債務危機，企業(yè)經(jīng)營陷入難以維系的嚴重困境，最終評估顯示資不抵債。
根據(jù)管理人方面審計結果，截至2021年6月30日，紫光集團重整主體資產(chǎn)客觀公允的市場價值約1214.78億元，所有者權益虧損442.78億元，擬化解債務約1376.09億元，紫光集團資不抵債。
最后紫光集團管理人聲明指出，堅決反對健坤集團和趙偉國個人散布不實信息，企圖干擾并影響紫光集團司法重整工作進程，并將采取措施依法追究相關個人和單位法律責任。同時，管理人將繼續(xù)推進紫光集團司法重整工作。按照北京市一中院關于召開紫光集團第二次債權人會議的公告，將于12月29日召開會議表決重整計劃。
12月17日，清華控股也發(fā)布了類似聲明，表示近期紫光集團少數(shù)股東健坤集團及其實控人趙偉國發(fā)布有關紫光集團債務風險處置的不實信息。清華控股特此申明，相關信息未經(jīng)清華控股授權，不代表清華控股意見；希望廣大債權人和社會各界繼續(xù)支持紫光集團債務風險化解工作。
對于上述回應聲明，健坤集團方面也再度予以回擊，并在最新的《致債權人公開信》中，提出更換管理人、重新制定重組方案等建議。
在此風波背景下，紫光系上市公司市場表現(xiàn)均出現(xiàn)回調。自12月13日以來，紫光股份股價下跌15.15%，紫光國微股價下跌5.2%，學大教育下跌5.45%，跌幅均超過同期大盤。
值得注意點是，在紫光集團現(xiàn)管理人推出的重整方案中，就列出了三種股抵債方案，均涉及到紫光系持有上述上市公司的股份，清償率將達到95%-100%。按照截至2021年11月15日的前20個交易日的收盤價均價測算，共計可抵償債務230.11億元。
轉自：證券時報
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