10月，大全能源先后披露，公司及子公司與某客戶、雙良硅材料(包頭)有限公司分別簽訂139.99億元太陽能級原生多晶硅采購合同、470.56億元多晶硅料采購合同；9月，上海建工、安徽建工分別以111.95億元、64.79億元中標基建項目或工程建設(shè)項目……
據(jù)上海證券報記者不完全統(tǒng)計，今年以來，約30家A股公司斬獲單筆超30億元訂單。其中，百億級訂單主要為大基建項目或熱門賽道銷售合同。行業(yè)分布來看，主要分布在建筑裝飾(基礎(chǔ)建設(shè)、專業(yè)工程等)、電力設(shè)備(光伏設(shè)備、電池)、機械設(shè)備等行業(yè)。企業(yè)性質(zhì)來看，資金實力雄厚的央企及地方國企(以下簡稱“央地國企”)占比近六成。
值得注意的是，今年以來，光伏、新能源車等高景氣賽道，不斷涌現(xiàn)重大合同訂單。光伏行業(yè)更是以合計中標金額近4000億元位居榜首，且龍頭公司占據(jù)絕大部分份額。
基建領(lǐng)域百億“大單”涌現(xiàn)
從百億級訂單分布來看，大型基建項目占據(jù)重要地位。浙江交科、中國能建、隧道股份、上海建工、安徽建工、四川路橋等均在基建領(lǐng)域百億級項目中有所斬獲。9月底，上海建工披露，公司以111.95億元中標浦東機場南區(qū)地下交通樞紐及配套工程施工總承包工程。數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，上海建工及下屬子公司累計新簽合同金額為2552.20億元。
節(jié)能鐵漢披露的重大項目預(yù)中標提示性公告顯示，公司組建的“節(jié)能鐵漢聯(lián)合體”被確定為185.5億元的河北省承德市灤平縣潮河流域(灤平段)生態(tài)治理與鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及工業(yè)固廢綜合利用項目第一中標候選人?！叭绻局袠嗽擁椖浚A(yù)計主要對未來5年經(jīng)營業(yè)績成果產(chǎn)生影響。”節(jié)能鐵漢稱。
四川路橋7月披露，公司以121.56億元中標G4216線屏山新市至金陽段高速公路項目施工總承包ZCB2標段。最新業(yè)績預(yù)告顯示，四川路橋前三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤約60.11億元，同比增長74.54%。
“業(yè)績預(yù)增主要受主營施工業(yè)務(wù)影響?！彼拇窐虮硎荆瑘蟾嫫趦?nèi)，公司不斷強化市場開拓和經(jīng)營能力，積極參與投建一體項目投資建設(shè)，施工任務(wù)相應(yīng)增加，在手訂單充足，優(yōu)質(zhì)施工項目增多。
此外，安徽建工牽頭的聯(lián)合體以129.98億元，中標宿州市埇橋區(qū)宿徐現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園片區(qū)開發(fā)項目；中國能建所屬公司參與的聯(lián)合體以154.27億元，中標武漢至天門高速公路武漢至漢川段投資人WTTZ-1標段；浙江交科下屬公司牽頭組建的聯(lián)合體以107.54億元，中標甬舟高速公路復(fù)線金塘至大沙段工程PPP項目等。
央地國企與民企齊頭并進
在基礎(chǔ)建設(shè)項目多被央地國企包攬的同時，電力設(shè)備行業(yè)的上機數(shù)控、通威股份、大全能源，機械設(shè)備行業(yè)的雙良節(jié)能、汽車行業(yè)的旭升股份等民營企業(yè)也斬獲了單筆30億元以上的合同訂單。就整體情況來看，資金實力雄厚的央地國企與領(lǐng)跑細分賽道的民企，呈現(xiàn)齊頭并進態(tài)勢。
以主要從事精密鋁合金零部件研發(fā)生產(chǎn)的旭升股份為例。公司9月接連披露，國外某新能源客戶選擇公司作為其家居儲能產(chǎn)品鋁部件的供應(yīng)商，該定點項目生命周期為5年，每年銷售總金額約6億元。同時，國內(nèi)某新能源汽車客戶選擇公司作為其電控箱體等零部件供應(yīng)商，生命周期總銷售金額約9.5億元。上述定點項目預(yù)計在2022年第四季度開始量產(chǎn)。
再看機械設(shè)備行業(yè)的雙良節(jié)能。得益于“雙碳”政策推動，多晶硅設(shè)備和單晶硅片銷售增長，雙良節(jié)能前三季度實現(xiàn)凈利潤8.30億元，同比增長368.83%。記者梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來雙良節(jié)能共有28份公告涉及公司簽訂銷售、采購、日常經(jīng)營性合同及新進展。其中，雙良節(jié)能子公司與通威太陽能(成都)有限公司簽訂的單晶硅片長單銷售合同，預(yù)計銷售金額63.05億元。
此外，中國中車、石化油服、中國核電等央企，及瑞泰新材、潤邦股份、山東路橋等地方國企亦有30億元以上項目中標。如中國核電7月公告，控股子公司三門核電與上海核工程研究設(shè)計院有限公司擬簽訂《三門核電項目3、4號機組工程總承包合同》，建設(shè)2臺CAP1000壓水堆核電機組，合同總價約187.01億元。中國中車最新披露，公司7至10月簽訂了若干項合同，合計金額約285.5億元。
新能源領(lǐng)域訂單火熱
今年以來，光伏、新能源車等高景氣賽道，不斷涌現(xiàn)重大合同訂單。光伏行業(yè)以合計中標金額近4000億元位列首位，通威股份、大全能源等多次拿下單筆超百億元的銷售合同。
作為光伏硅料龍頭，大全能源披露公司與某客戶簽訂的采購合同顯示，2023年至2027年該客戶預(yù)計耗資139.99億元，向公司及子公司內(nèi)蒙古大全采購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅。該筆訂單金額超過大全能源去年全年108.3億元營收。大全能源還曾披露，2022年至2027年，雙良節(jié)能旗下雙良硅材料(包頭)有限公司擬耗資470.56億元，向公司及內(nèi)蒙古大全采購多晶硅料共15.53萬噸。
另一光伏企業(yè)上機數(shù)控，在10月18日披露兩筆重大訂單：一是單晶硅片銷售合同，2023年至2024年，對方總計向公司采購單晶硅片8.25億片(上下浮動不超過20%)，預(yù)計銷售金額為62.04億元；二是與一道新能源簽訂“N型硅材料產(chǎn)品”銷售合同，對方2023年向公司采購N型硅材料產(chǎn)品3億片(上下浮動不超過20%)，預(yù)計銷售金額為31.92億元，這是公司布局“N型硅材料產(chǎn)品”斬獲的首個重大訂單。
光伏多晶硅及電池片雙龍頭通威股份亦在今年簽訂了多筆銷售合同。3月22日，通威股份披露，公司4家子公司擬與隆基綠能8家子公司簽訂多晶硅長單采購協(xié)議，預(yù)計銷售總額約442億元。此后，通威股份又發(fā)布了5筆長單銷售合同。至此，公司這6筆長單合同預(yù)計銷售多晶硅144.22萬噸，預(yù)計銷售金額超過3000億元。
新能源車產(chǎn)業(yè)鏈也是大單頻出。濕法隔膜全球龍頭恩捷股份下屬子公司與法國動力電池電芯及模組廠商Automotive Cells Company SE達成合作意向，約定2024年至2030年向ACC供應(yīng)約6.55億歐元隔膜產(chǎn)品，折合人民幣約46億元。瑞泰新材控股子公司華榮化工與清潔能源電池生產(chǎn)商FREYR簽訂協(xié)議，約定2023年至2028年向FREYR供應(yīng)鋰離子電池電解液產(chǎn)品，協(xié)議合計總金額約5.26億美元，折合人民幣約34.19億元。
轉(zhuǎn)自：上海證券報
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