天臣醫(yī)療曾簽訂多項(xiàng)對(duì)賭協(xié)議 境外收入占比近四成 即將科創(chuàng)板上會(huì)

　  近日，上交所官網(wǎng)顯示，天臣國(guó)際醫(yī)療科技股份有限公司(下稱“天臣醫(yī)療”)將于7月20日上會(huì)，接受科創(chuàng)板上市委的審議。

　　此次申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市，公司計(jì)劃發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2000萬(wàn)股，占公司發(fā)行后總股本的比例不低于25%，保薦機(jī)構(gòu)及主承銷商為安信證券。公司擬募集資金3.6億元，用于“研發(fā)及實(shí)驗(yàn)中心建設(shè)項(xiàng)目”、“生產(chǎn)自動(dòng)化技術(shù)改造項(xiàng)目”、“營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目”，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金當(dāng)中。

　　對(duì)賭

　　天臣醫(yī)療成立于2003年，前身為天臣有限，于2019年整體變更為股份有限公司。今年1月份，公司遞交了上市輔導(dǎo)備案，隨后在4月份遞交了科創(chuàng)板的上市申請(qǐng)書。

　　截至本招股說(shuō)明書簽署日，公司控股股東、實(shí)際控制人為陳望宇和陳望東，兩人系兄弟關(guān)系且均為公司創(chuàng)始人。2019年11月，二人簽訂《一致行動(dòng)協(xié)議》，陳望宇、陳望東分別直接持有公司34.89%、34.89%的股份，合計(jì)持有69.78%的股份。

　　除了實(shí)控人之外，天臣醫(yī)療的股東還包括英杰醫(yī)療、盛泉?jiǎng)?chuàng)投、昆山分享、盛泉萬(wàn)澤等投資者機(jī)構(gòu)。

　　IPO日?qǐng)?bào)注意到，在引入上述四家投資機(jī)構(gòu)之時(shí)，公司曾簽訂了多條對(duì)賭協(xié)議。

　　2010年，在盛泉?jiǎng)?chuàng)投入股時(shí)，雙方簽訂了《增資協(xié)議》、《補(bǔ)充協(xié)議》和《關(guān)于追加增資的協(xié)議》，觸發(fā)條件包括公司在2014年12月31日前未能在境內(nèi)或境外資本市場(chǎng)上市、2012年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入低于4000萬(wàn)元等；2013年，公司與昆山分享簽訂《投資協(xié)議書》，觸發(fā)條件包括公司未能在2018年11月1日前實(shí)現(xiàn)上市；之后分別在2014年和2019年又與上述股東簽訂了多條協(xié)議。

　　至于引入上述股東入股的原因，公司表示四位股東對(duì)天臣有限所屬醫(yī)療器械行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景的看好，以及對(duì)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)的認(rèn)可，因此進(jìn)行了投資。其中，股東盛泉海成和盛泉萬(wàn)澤屬于同一控制的企業(yè)，實(shí)際控制人均為天臣醫(yī)療的監(jiān)事沈捷爾。

　　一位上市公司的高管曾對(duì)IPO日?qǐng)?bào)表示，如果公司上市后還存在對(duì)賭協(xié)議，會(huì)給投資者的利益帶來(lái)不確定性，因此在申報(bào)IPO之前企業(yè)需要先解除這些對(duì)賭協(xié)議。

　　那么，目前公司的對(duì)賭協(xié)議是否已經(jīng)徹底清理完畢？

　　在回復(fù)上交所的問(wèn)詢函中，天臣醫(yī)療指出，英杰醫(yī)療、盛泉海成、盛泉萬(wàn)澤、昆山分享四位股東分別于2020年3月9日簽署《聲明》，完成了對(duì)賭條款清理。清理之后，公司不存在任何對(duì)賭協(xié)議或?qū)€條款，也均不存在任何糾紛或潛在糾紛。

　　一季度收入下滑

　　據(jù)介紹，天臣醫(yī)療主要從事高端外科手術(shù)吻合器研發(fā)創(chuàng)新和生產(chǎn)銷售，目前擁有管型吻合器、腔鏡吻合器、線型切割吻合器、荷包吻合器和線型縫合吻合器5大類產(chǎn)品，應(yīng)用于心胸外科、 胃腸外科、肝膽脾胰外科、普外科、泌尿外科等手術(shù)領(lǐng)域。

　　根據(jù)申報(bào)稿，2017年-2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8964.85萬(wàn)元、1.19億元、1.73億元，對(duì)應(yīng)凈利潤(rùn)分別為1390.6萬(wàn)元、2313.07萬(wàn)元、4200.6萬(wàn)元，扣非后歸母凈利潤(rùn)為1106.04萬(wàn)元、2019.03萬(wàn)元、3898.76萬(wàn)元。

　　其中，管型吻合器類產(chǎn)品、腔鏡吻合器類產(chǎn)品為公司貢獻(xiàn)了主要收入，兩大類產(chǎn)品的銷售收入在公司各期總收入中占比超過(guò)80%。

　　今年年初，隨著新冠肺炎疫情的爆發(fā)，天臣醫(yī)療表示下游終端醫(yī)療機(jī)構(gòu)因疫情嚴(yán)重區(qū)域的醫(yī)院外科手術(shù)部分推遲或取消，進(jìn)而影響了產(chǎn)品銷售。一位從事醫(yī)療器械上市公司的高管也曾對(duì)記者表示，“疫情給這類企業(yè)帶來(lái)最直接的影響，便是有效的診療時(shí)間突然消失，市場(chǎng)端(對(duì)于器械的需求)出現(xiàn)了一段時(shí)間的真空?！?/p>

　　根據(jù)披露的審計(jì)報(bào)告，公司今年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3054.41萬(wàn)元，同比下降了9.86%，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)600.78萬(wàn)元，同比下降15.37%，扣非后歸母凈利潤(rùn)為505.35萬(wàn)元，同比下降23.62%。

　　此外，公司境外收入占比較高。2019年，天臣醫(yī)療的境外收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例接近40%。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品銷往意大利、西班牙、奧地利、巴西、韓國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等32個(gè)境外國(guó)家和地區(qū)。

　　疫情在全球范圍內(nèi)繼續(xù)蔓延也不可避免地影響到公司。天臣醫(yī)療表示，2020年4月的境外銷售收入比上年同期下滑約38%；2020年3月-4月，公司在疫情較嚴(yán)重地區(qū)意大利、英國(guó)的銷售收入比上年同期分別減少約59%和9%。如果境外疫情仍持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間，將會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐梢欢ǖ牟焕绊憽?/p>

　　對(duì)于上述情況，公司將采取何種措施來(lái)降低海外疫情對(duì)于經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響？IPO日?qǐng)?bào)向天臣醫(yī)療發(fā)去了采訪函，但截至發(fā)稿暫未收到回復(fù)。

　　轉(zhuǎn)自：IPO日?qǐng)?bào)

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