貝殼找房成功上市 華興資本擔任主承銷商

　　北京時間2020年8月13日晚間，線上線下房產(chǎn)交易和服務平臺貝殼找房成功在美股上市，股票代碼為BEKE。此次貝殼找房發(fā)行價為20美元，稀釋后總市值達233億美元，此次上市募集資金約24.4億美元。華興資本在此次交易中擔任主承銷商。

　　貝殼找房于2020年8月8日正式啟動其美國首次公開發(fā)行的全球路演，本次交易共發(fā)行1.06億美國存托股。融資金額將用于研發(fā)投入、拓展新房交易服務、發(fā)展多元化服務產(chǎn)品以及一般企業(yè)用途。

　　2019年貝殼找房平臺成交總額(GTV)達2.13萬億元。從2019年的GTV來看，貝殼找房已成為中國最大的房產(chǎn)交易和服務平臺，也成為繼阿里巴巴之后的中國第二大商業(yè)平臺。截至2020年6月30日，貝殼平臺進駐了全國103個城市，連接了265個新經(jīng)紀品牌的超過45.6萬經(jīng)紀人和4.2萬家經(jīng)紀門店，移動端月活達3900萬。

　　作為貝殼找房的長期資本市場合作伙伴，本次項目中，華興資本擔任主承銷商為貝殼引入大量優(yōu)質的長倉、對沖基金投資人，為貝殼的最終定價提供了不可缺少的支持。華興非常榮幸能一路陪伴貝殼成長，并共同見證今日取得的成就。作為最早參與項目啟動的兩家投行之一，華興充分展示了深刻的行業(yè)洞見、高質量的執(zhí)行能力、多樣化的產(chǎn)品矩陣、全球投資人的深度覆蓋和高效的訂單轉化能力，為貝殼找房成功上市保駕護航。

　　在過去的兩年里，華興資本先后見證了多家杰出新經(jīng)濟企業(yè)的重大里程碑。包括參與完成京東集團、開拓藥業(yè)、康龍化成、東曜藥業(yè)、亞盛醫(yī)藥、維亞生物、貓眼娛樂等企業(yè)的香港IPO和天境生物、嘉楠科技、TCR2 Therapeutics、騰訊音樂等企業(yè)的美國IPO。自2013年至今，華興資本已陸續(xù)參與完成了美團點評、拼多多、百濟神州、愛奇藝等數(shù)十家中國新經(jīng)濟企業(yè)的海外上市。（作者 王小偉）

　　轉自：證券時報

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