川渝洪峰擾動A股

　　8月18日，洪峰過境四川雅安、樂山，當天四川、重慶先后啟動最高級別防汛應急響應，其中四川為歷史首次啟動I級響應。

　　至19日，本輪強降雨趨于結束，青衣江流域水位降至警戒線以下，岷江、沱江干流及支流洪水處于退水當中，當日9時四川將I級防汛應急響應調(diào)整為III級防汛應急響應。

　　然而，洪水過處對沿線造成的損失已是既成事實，包括盛和資源(600392.SH)、通威股份(600438.SH)和新金路(000510.SZ)在內(nèi)的多家上市川企因洪水過境，出現(xiàn)子公司停產(chǎn)及數(shù)億元的存貨損失。

　　以盛和資源為例，該公司便預計其位于樂山的兩家子公司面臨3.9億元至5.2億元的損失。

　　該公司人士19日回應稱，“有一部分危險化工品，災前搶出了一部分，剩余部分產(chǎn)品是不能泡水的。當?shù)靥幱谕Ｋｋ姞顟B(tài)，具體損失金額還待進一步核實。”

　　另一方面，洪水還“流向”了二級市場。19日，水利股、種業(yè)股集體上漲，錢江水利(600283.SH)、國統(tǒng)股份(002205.SZ)，以及大禹節(jié)水(300021.SZ)和登海種業(yè)(002041.SZ)等多只個股漲停。

　　洪峰過境沖擊波

　　就已確定受沖擊的上市公司來看，盛和資源目前損失最為慘重。

　　在18日洪峰過境樂山當晚，該公司通過公告對潛在損失給予了及時披露。據(jù)公告，盛和資源控股子公司樂山盛和稀土股份公司及四川潤和催化新材料股份公司所在的樂山市五通橋區(qū)，于2020年8月18日遭遇百年一遇特大洪水，工廠水位較深，目前工廠已全部停產(chǎn)，人員已全部安全撤離。

　　其中，樂山盛和稀土位于岷江邊，潤和催化與其一墻之隔。

　　18日洪峰過境當日，岷江水位連續(xù)上漲，位于五通橋區(qū)上游的樂山大佛，自1949年以來首次被淹至腳趾。盛和資源上述兩家子公司，避無可避，存貨損失慘重。

　　據(jù)盛和資源預計，樂山盛和損失約2.4至3.3億元，機器設備、廠房等固定資產(chǎn)損失2000-5000萬元，存貨損失2.2至2.8億元；潤和催化預計損失1.5至1.9億元，其中存貨1.2至1.3億元，機器設備、廠房等固定資產(chǎn)3000-6000萬元。預期損失值合計3.9億元至5.2億元，存貨損失約為2.6億元至3.2億元。

　　“多數(shù)存貨未能提前搶救出來，目前當?shù)赝ㄓ嵰膊皇呛茼槙?，具體損失金額待進一步統(tǒng)計?！笔⒑唾Y源人士19日介紹稱。

　　相比之下，通威股份旗下永祥多晶硅公司雖然也地處樂山五通橋區(qū)，但是整體損失相對可控。

　　通威集團官方公號18日發(fā)布的汛情介紹，便詳細介紹了當時洪峰過境時的情景。

　　當日，岷江、涌斯江水位不斷上漲，樂山五通橋境內(nèi)遭遇百年一遇特大洪水。凌晨3時，永祥股份下屬公司永祥多晶硅、永祥新材料、永祥樹脂啟動一級應急預案。

　　現(xiàn)場圖片顯示，至當日18時許，永祥多晶硅老廠區(qū)積水嚴重，門前停放車輛已淹至車窗下沿。直至22時，廠區(qū)水位有所下降，經(jīng)檢查后生產(chǎn)裝置正常。

　　“樂山多晶硅合計產(chǎn)能5萬噸，此次因洪水停產(chǎn)產(chǎn)能2萬噸，其他3萬噸產(chǎn)能未受影響。”通威股份人士19日介紹稱，目前存貨未受明顯影響，不至于進行減值，公司也暫無進行公告披露的準備，“至于何時復工，則需等待當?shù)卣ㄖ??！?/p>

　　19日晚間，樂山富豪賀正剛旗下兩家公司也發(fā)布了受災公告。

　　其中，振靜股份(603477.SH)皮革生產(chǎn)主要廠區(qū)進水，全部停產(chǎn)，預計3個月內(nèi)恢復生產(chǎn) 。和邦生物(603077.SH)則預計汛情對公司造成3.5至4.5億元損失，其中存貨損失達2.8至3.6億元。

　　此外，位于阿壩的新金路(000510.SZ)子公司岷江電化近期也受到了山洪影響，近50余噸電石遇水發(fā)生爆燃，生產(chǎn)裝置暫停，進而迫使上市公司緊急外購電石。

　　水利、種業(yè)借勢拉漲

　　至19日，四川當?shù)貜娊涤晏鞖鈺盒數(shù)刂饕犹幱谕怂小?/p>

　　洪峰沿樂山、宜賓、瀘州順江而下，于18日開始過境重慶，至19日重慶中心城區(qū)部分沿江路面被淹沒。

　　水利部預計，8月19日、20日，長江上游寸灘、三峽水庫入庫將分別出現(xiàn)74000立方米每秒左右的洪峰流量，也是三峽建庫以來最大入庫洪水。

　　另一方面，洪峰也“流向”了資本市場，推動水利板塊集體走高。

　　19日，地處重慶的三峽水利(600116.SH)盤中逼近漲停，全天收漲6.35%，同日浙江的錢江水利，以及青龍管業(yè)(002457.SZ)和國統(tǒng)股份等漲停。

　　不過，細究之下，三峽水利與錢江水利多以水電業(yè)務為主。前者74%的收入來自電力業(yè)務，后者則以城市供水和水力發(fā)電為主營業(yè)務，供水業(yè)務收入占比超過80%，兩家公司與洪水治理方面交集極為有限。

　　反而是青龍管業(yè)與國統(tǒng)股份多少還沾了點邊。青龍管業(yè)曾承接多項國家級、省市級的重點工程項目，如南水北調(diào)工程等，其產(chǎn)品被用于水利、電力、城市供排水等領域。

　　國統(tǒng)股份主營產(chǎn)品則為應力鋼筒混凝土管。按照公司的定位，“立足PCCP主業(yè)的同時，積極參與水務領域建設、城市綜合管廊、海綿城市等項目的投資、建設、運營……”

　　一同受到消息帶動的，還有種業(yè)股及部分農(nóng)業(yè)附屬行業(yè)，比如19日漲停的登海種業(yè)，以及農(nóng)業(yè)給水項目為主的大禹節(jié)水。

　　實際上，自6月長江中下游地區(qū)出現(xiàn)持續(xù)強降雨以來，種業(yè)股就已經(jīng)開始了較為明顯的上漲。

　　僅從8月初算起，申萬種植業(yè)板塊平均漲幅達20.87%，與農(nóng)業(yè)綜合一道領漲所有二級行業(yè)。

　　7月底，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部還就促進種植業(yè)災后恢復生產(chǎn)，制定了長江中下游種植業(yè)災后恢復生產(chǎn)技術意見。

　　此外，當日兩家泵類公司股價同步出現(xiàn)異動，新界泵業(yè)(002532.SZ)盤中漲停，大元泵業(yè)(603757.SH)全天收漲5.87%。其中，大元泵業(yè)主營各類農(nóng)用、家用等電泵和太陽能泵的制造、銷售，其中農(nóng)用泵收入占比近50%。

　　不過，這類泵業(yè)公司也好，上述輸水管道和種業(yè)公司也罷，二級市場潛在的業(yè)績增長預期未來能否反映到財報中仍是關鍵，否則仍是一次主題炒作而已。

　　轉(zhuǎn)自：21世紀經(jīng)濟報道

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