日賺7.4億！直擊建行業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：房產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸將專(zhuān)注一二線(xiàn)城市

　　3月29日，建設(shè)銀行舉行2020年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)。

　　會(huì)上，上月正式上任的建行行長(zhǎng)王江首次亮相，帶領(lǐng)一眾高管就資產(chǎn)質(zhì)量、房地產(chǎn)貸款政策、凈息差、存款等熱點(diǎn)問(wèn)題作出回應(yīng)。

　　先看一組建行2020年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)：

　　1、集團(tuán)資產(chǎn)總額28.13萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)10.60%。

　　2、新增貸款1.76萬(wàn)億元，年末貸款余額達(dá)到16.79萬(wàn)億元，貸款增量和存量均創(chuàng)歷年最高。

　　3、歸屬母公司股東凈利潤(rùn)2710.50億元，增長(zhǎng)1.62%；利息凈收入5759.09億元，增長(zhǎng)7.23%；凈利差為2.19%，同比下降13個(gè)基點(diǎn)。據(jù)此計(jì)算，建行平均每天凈賺約7.4億元。

　　4、平均資產(chǎn)回報(bào)率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為1.02%和12.12%。

　　5、2020年末，建設(shè)銀行不良貸款余額2607.29億元，較上年增加482.56億元；不良貸款率1.56%，較上年上升0.14個(gè)百分點(diǎn)；損失準(zhǔn)備對(duì)貸款總額的比率為3.33%，撥備覆蓋率213.59%。

　　6、董事會(huì)建議派發(fā)末期現(xiàn)金股息每股0.326元(含稅)。

　　三大因素拆解凈息差變動(dòng)

　　凈利息收入是國(guó)內(nèi)銀行依靠的主要盈利來(lái)源，因此，凈息差的變動(dòng)關(guān)乎著銀行的收益水平。近年來(lái)，隨著利率市場(chǎng)化的深化，銀行凈息差不斷走低。截至2020年末，建行凈利差為2.19%，同比下降13個(gè)基點(diǎn)。

　　“息差管理是當(dāng)前建行資產(chǎn)負(fù)債管理的重中之重。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)低增長(zhǎng)、低利率、低投資的特點(diǎn)，息差收窄是商業(yè)銀行一般性、普遍性的特征。建行去年凈息差下降12個(gè)基點(diǎn)符合國(guó)內(nèi)銀行業(yè)的基本趨勢(shì)?！蓖踅Q(chēng)。

　　拆解建行去年凈息差變動(dòng)的各項(xiàng)因素，王江表示，主要有以下三方面原因：

　　一是生息資產(chǎn)收益率的下降，去年拉低凈息差15個(gè)基點(diǎn)，這是最大的影響因素。其中，從資產(chǎn)端看，貸款主要受LPR下行和加大了對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的讓利等因素的影響，貸款的收益率同比下降。整個(gè)新發(fā)放非貼貸款定價(jià)是4.38%，拉低了凈息差10個(gè)基點(diǎn)。此外，債券及同業(yè)存拆放收益率的下降，拉低了凈息差的5個(gè)基點(diǎn)。

　　二是負(fù)債端看，負(fù)債成本的分化也對(duì)整個(gè)凈息差的影響不同，整體推高了凈息差4個(gè)基點(diǎn)。受競(jìng)爭(zhēng)的影響和客戶(hù)存款定期化、理財(cái)化的影響，一般性存款的付息成本同比上升，拉低了凈息差2個(gè)基點(diǎn)。但同業(yè)存款，發(fā)行債券等成本同比下降，拉高了凈息差6個(gè)基點(diǎn)，“一高一低”推高了凈息差4個(gè)基點(diǎn)。

　　三是為了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加大了貸款投放的力度，在加大存款力度的同時(shí)，主要是通過(guò)貨幣市場(chǎng)的運(yùn)用對(duì)同業(yè)存拆放進(jìn)行有效的應(yīng)用，拉低了凈息差的2個(gè)基點(diǎn)。

　　另?yè)?jù)王江透露，由于去年財(cái)政部對(duì)信用卡分期收入核算體制發(fā)生變化，分期收入從手續(xù)費(fèi)收入調(diào)整到利息收入中，這也推動(dòng)了凈息差的拉高。但這一因素在上一年度進(jìn)行了調(diào)整，剔除了信用卡分期收入核算體制變化的影響，使得去年凈息差下降13個(gè)基點(diǎn)。

　　展望今年的凈息差變動(dòng)趨勢(shì)，王江表示，去年四季度開(kāi)始，建行季度的凈息差環(huán)比已經(jīng)開(kāi)始保持穩(wěn)定。今年貸款利率預(yù)計(jì)能夠保持平穩(wěn)適度的下調(diào)，存款市場(chǎng)受到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的影響和存款定期化的影響，具有成本剛性，近期也出現(xiàn)了存款利率上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)。此外，貨幣市場(chǎng)利率將維持波動(dòng)?？傮w看，2021年的凈息差管理應(yīng)該說(shuō)有難度，有壓力，但總體能保持平穩(wěn)狀態(tài)，不會(huì)出現(xiàn)大起大落。

　　房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸將專(zhuān)注一二線(xiàn)城市

　　建行曾憑借著“要住房找建行”的口號(hào)占領(lǐng)了個(gè)人按揭貸款市場(chǎng)的絕對(duì)份額，目前依然保持著同業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，建行個(gè)人按揭貸款余額達(dá)到5.83萬(wàn)億，個(gè)人住房貸款新增5258億元，不良率0.19%

　　近年來(lái)，監(jiān)管部門(mén)高度關(guān)注房地產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)，先后出臺(tái)了多項(xiàng)監(jiān)管制度，建行的房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)又將如何調(diào)整？

　　對(duì)此，建行副行長(zhǎng)呂家進(jìn)透露，建行將對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸繼續(xù)實(shí)施從嚴(yán)的名單制管理，專(zhuān)注于為一二線(xiàn)城市的優(yōu)質(zhì)客戶(hù)提供支持，開(kāi)展項(xiàng)目合規(guī)審查，嚴(yán)格把關(guān)貸款的投向和項(xiàng)目用途。對(duì)于個(gè)人住房貸款，優(yōu)先支持剛需群體，滿(mǎn)足人民群眾合理的一般住房需求和住房改善的需求。

　　數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，建行房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款余額4727億元，不良率0.7%。

　　“建行將在符合監(jiān)管要求的前提下，采取多種措施穩(wěn)妥地促進(jìn)對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展，保持個(gè)人住房按揭貸款合理適度的增長(zhǎng)，有序降低房地產(chǎn)貸款在各項(xiàng)貸款周的占比。”呂家進(jìn)表示。

　　對(duì)于監(jiān)管部門(mén)推出的房地產(chǎn)貸款集中度考核指標(biāo)對(duì)建行的影響，呂家進(jìn)表示，總的來(lái)說(shuō)，新規(guī)過(guò)渡期較為充裕，對(duì)貸款規(guī)模增長(zhǎng)的影響比較小。存量超標(biāo)的部分會(huì)逐漸消化。

　　隨著近年來(lái)房地產(chǎn)金融政策的收緊，建行也在尋求房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，參與推動(dòng)住房租賃市場(chǎng)發(fā)展。截至2020年末，住房租賃綜合服務(wù)平臺(tái)推廣覆蓋全國(guó)超96%的地級(jí)及以上行政區(qū)，累計(jì)上線(xiàn)房源超2400萬(wàn)套。積極開(kāi)展存房業(yè)務(wù)，累計(jì)簽約房源120萬(wàn)套?！敖ㄈ诩覉@”230多個(gè)項(xiàng)目提供超14萬(wàn)套長(zhǎng)租房源。先后與廣州、杭州、沈陽(yáng)、南京等11個(gè)城市簽署發(fā)展政策性租賃住房戰(zhàn)略合作協(xié)議，計(jì)劃在三年內(nèi)提供3,000億元的信貸資金， 提供約120萬(wàn)套(間)政策性租賃住房，解決約200萬(wàn)名城市新市民、新就業(yè)大學(xué)生的安居問(wèn)題。

　　個(gè)人存款余額突破10萬(wàn)億大關(guān)

　　去年銀行業(yè)存款增長(zhǎng)明顯，建行也不例外。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，建行存款余額20.61萬(wàn)億元，增幅12.24%；存款在負(fù)債總額中占比為80.08%，較上年上升0.92個(gè)百分點(diǎn)。其中，境內(nèi)個(gè)人存款于去年四季度突破10萬(wàn)億大關(guān)，年末余額達(dá)到10.18萬(wàn)億元，較上年增加1.48萬(wàn)億元，增幅16.99%；公司存款余額達(dá)到9.7萬(wàn)億元。

　　對(duì)于為何去年存款會(huì)實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)，呂家進(jìn)表示，主要有四方面原因：

　　一是去年不論是貨幣政策，還是金融市場(chǎng)環(huán)境都利于存款增長(zhǎng)，去年廣義貨幣(M2)增速提高，為存款業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)更多資金。

　　二是建行推進(jìn)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)，深耕民生、消費(fèi)、社區(qū)等高流量場(chǎng)景領(lǐng)域。

　　三是從集團(tuán)客戶(hù)的優(yōu)勢(shì)看，建行全集團(tuán)的對(duì)公客戶(hù)達(dá)600多萬(wàn)戶(hù)，個(gè)人客戶(hù)7億多，同時(shí)，繼續(xù)加大基于場(chǎng)景生態(tài)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新；從渠道看，高度重視線(xiàn)上線(xiàn)下融合，發(fā)揮1.4萬(wàn)多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的線(xiàn)下優(yōu)勢(shì)和網(wǎng)絡(luò)的多渠道優(yōu)勢(shì)，尤其是手機(jī)銀行用戶(hù)數(shù)接近4億戶(hù)。

　　四是始終堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，主要風(fēng)控指標(biāo)居于同業(yè)前列。

　　展望今年的存款增長(zhǎng)形勢(shì)，呂家進(jìn)坦言，新的一年面臨著一些政策、環(huán)境的變化，根據(jù)初步判斷，2021年建行存款仍會(huì)保持較好增長(zhǎng)，但增速可能會(huì)有所回落。在存款價(jià)格方面，考慮到隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，以及存款長(zhǎng)期化、定期化的變化，存款付息成本面臨上升壓力。

　　銀保監(jiān)會(huì)近日出臺(tái)的《商業(yè)銀行負(fù)債質(zhì)量管理辦法》，被業(yè)內(nèi)看作進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)銀行存款質(zhì)量的監(jiān)管。不過(guò)，呂家進(jìn)表示，新規(guī)有利于促進(jìn)存款市場(chǎng)的定價(jià)行為趨于理性，特別是對(duì)大型銀行存款的拓展和成本控制會(huì)營(yíng)造較好的市場(chǎng)環(huán)境。建行80%以上的負(fù)債都是客戶(hù)存款，由于客戶(hù)基礎(chǔ)龐大，同業(yè)負(fù)債占比偏低，負(fù)債穩(wěn)定性很高，各項(xiàng)流動(dòng)性指標(biāo)遠(yuǎn)高于監(jiān)管要求，《辦法》對(duì)建行是非常有利的。

　　不良處置規(guī)模前所未有

　　談及去年建行的資產(chǎn)質(zhì)量變化，建行首席風(fēng)險(xiǎn)官靳彥民表示，去年建行風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)呈現(xiàn)出五個(gè)特征：

　　1、不良率相對(duì)平穩(wěn)，較年初略有上升，去年加快處置，不良率相對(duì)平穩(wěn)。

　　2、逾期率穩(wěn)中有降，保持在1.09%左右的水平。

　　3、信貸成本率基本穩(wěn)定，保持在1%左右的水平。

　　4、撥備覆蓋率穩(wěn)定在200%以上，撥貸比穩(wěn)中有升。

　　5、逾期貸款與不良貸款的“剪刀差”持續(xù)為負(fù)，而且去年達(dá)到785億元。

　　為保持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，靳彥民透露，由于建行的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)已經(jīng)占到資產(chǎn)的59%，信用風(fēng)險(xiǎn)是建行最大的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論是董事會(huì)還是管理層都高度重視，加強(qiáng)對(duì)形勢(shì)的研判分析，采取了前瞻性的管理措施，保持資產(chǎn)質(zhì)量整體穩(wěn)定。董事會(huì)總是有針對(duì)性的提出風(fēng)險(xiǎn)管理指導(dǎo)，包括反向壓力測(cè)試，極端情景的壓力測(cè)試等，提升風(fēng)險(xiǎn)管理熱力圖的量化分析水平。

　　“我跟同業(yè)也交流過(guò)，建行董事會(huì)在壓力測(cè)試等方面對(duì)我們的指導(dǎo)要求，以及我們所進(jìn)行的壓力測(cè)試，在同業(yè)中是做的最多的。這對(duì)我們判斷形勢(shì)發(fā)揮重要作用，對(duì)我們前瞻性地做出安排是非常重要。管理層基本上按周分析形勢(shì)，及時(shí)調(diào)整策略，精準(zhǔn)應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)?！苯鶑┟穹Q(chēng)。

　　建行去年也進(jìn)一步加大不良資產(chǎn)處置力度。靳彥民稱(chēng)，建行去年完成了1904億的不良資產(chǎn)處置，同比增長(zhǎng)20%，這是前所未有的。去年一季度受疫情的影響，沒(méi)有處置不良資產(chǎn)，基本都是剩下三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)的。

　　談及2021年的資產(chǎn)質(zhì)量趨勢(shì)，靳彥民坦言，資產(chǎn)質(zhì)量的挑戰(zhàn)還是存在的，但總體都是可控的。從去年的挑戰(zhàn)看，零售業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定，普惠信貸質(zhì)量穩(wěn)定，但建行在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的不良略有上升，海外和子公司受疫情的影響資產(chǎn)總量壓縮，不良率亦有上升趨勢(shì)。

　　靳彥民進(jìn)一步解釋?zhuān)A(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不良率上升有兩方面原因：

　　一是由于資管非標(biāo)業(yè)務(wù)的整改，對(duì)建行會(huì)有一定的沖擊，這集中在政府平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施客戶(hù)。但建行已經(jīng)計(jì)提了充足的撥備。

　　二是由于政府隱形債務(wù)的清理，有些區(qū)域的債務(wù)壓力重，持續(xù)融資能力可能產(chǎn)生一定影響，這會(huì)產(chǎn)生一些風(fēng)險(xiǎn)暴露。

　　轉(zhuǎn)自：券商中國(guó)

　　【版權(quán)及免責(zé)聲明】凡本網(wǎng)所屬版權(quán)作品，轉(zhuǎn)載時(shí)須獲得授權(quán)并注明來(lái)源“中國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)”，違者本網(wǎng)將保留追究其相關(guān)法律責(zé)任的權(quán)力。凡轉(zhuǎn)載文章及企業(yè)宣傳資訊，僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本網(wǎng)觀點(diǎn)和立場(chǎng)。版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系：010-65363056。

延伸閱讀