交行資產(chǎn)總額破10萬億元 扒一扒年報(bào)里的秘密

　　疫情下最困難的2020年終于過去，交通銀行(下稱“交行”)也在日前發(fā)布了經(jīng)營業(yè)績。報(bào)告期內(nèi)，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤(歸屬于母公司股東)782.74億元，同比增長1.28%，子公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，成為集團(tuán)重要的利潤增長。資產(chǎn)總額達(dá)人民幣10.7萬億元，較上年末增長8.00%；不良貸款率1.67%，加大核銷力度，資產(chǎn)質(zhì)量在疫情之年仍平穩(wěn)可控。

　　2021年，中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入全面復(fù)蘇階段，去年四季度GDP上升到 6.5%已略有超過正常水平，畢竟 2019 年第四季度 GDP 增速僅為 6%。結(jié)合低基數(shù)和季度環(huán)比變化，2021 年一季度經(jīng)濟(jì)增長同比可能會達(dá) 15%。這是一個(gè)典型的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇周期，企業(yè)盈利也會隨經(jīng)濟(jì)增長快速上升，銀行業(yè)拐點(diǎn)已至。交行將緊跟長三角經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展的方向和重點(diǎn)，將資源集中投入到重點(diǎn)領(lǐng)域中去，在普惠金融、貿(mào)易金融、科技金融、財(cái)富金融以及核心重點(diǎn)區(qū)域“4+1”重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場領(lǐng)先。

　　報(bào)告期內(nèi)，交行集團(tuán)凈利息收益率1.57%，同比僅下降1個(gè)基點(diǎn)。但值得一提的是，息差對銀行的營收的重要性相當(dāng)高，根據(jù)銀保監(jiān)會數(shù)據(jù)，截至2020年9月末，商業(yè)銀行利息凈收入占營收的比例高達(dá)78%，因此對息差錙銖必較，力保息差也繼續(xù)成為2021年的關(guān)鍵詞。

　　交行副行長郭莽表示，2020年末交行定期結(jié)構(gòu)性存款時(shí)點(diǎn)余額7,048億元，結(jié)構(gòu)性存款平均成本率比年初下降了33個(gè)點(diǎn)，目前是3.63%。從全年息差展望來看，從目前來看，除非是內(nèi)、外環(huán)境有大變化，否則2021年凈息差預(yù)計(jì)基本穩(wěn)定。

　　下一階段，交行將從資產(chǎn)端和負(fù)債端入手，力保息差。資產(chǎn)端，交行將提升收益率較高的零售貸款占比，實(shí)現(xiàn)整個(gè)貸款增量占比超50%； 做好存量對公貸款到期管理和移位再貸工作，提升資產(chǎn)整體收益水平；進(jìn)一步優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，擇期置換部分低收益存量債權(quán)，適度增大信用債力度。

　　負(fù)債端，交行會加快源頭客戶的拓展，并提升金融場景的建設(shè)能力，提高客戶活躍度，從而促進(jìn)低成本存款的自然存儲；關(guān)鍵還在于加強(qiáng)高成本存款的管控，今年交行在結(jié)構(gòu)性存款在上一年壓降15%的基礎(chǔ)上繼續(xù)壓降，大額存單增量不超過700億元，在定價(jià)上確保新發(fā)生大額存單和結(jié)構(gòu)性存款利率均不超過同業(yè)平均水平。

　　受疫情以及嚴(yán)格準(zhǔn)確反映資產(chǎn)質(zhì)量策略的影響，去年全年交行不良貸款增加較多。截至2020年末，不良貸款余額976.98億元，較年初增加196.55億元，不良貸款率1.67%，比年初上升0.20個(gè)百分點(diǎn)。但隨著存量風(fēng)險(xiǎn)加速出清加之疫情沖擊減弱，資產(chǎn)質(zhì)量逐步企穩(wěn)，從去年9月份以來，不良率上升勢頭得到遏制。

　　在風(fēng)險(xiǎn)管控中采取了一系列措施，包括：嚴(yán)格落實(shí)監(jiān)管分類管理要求。2020年內(nèi)已將逾期60天以上的公司類貸款全部納入不良，逾期90天以上的全口徑貸款全部納入不良。2020年全部逾期貸款與不良貸款的比例進(jìn)一步改善至92.33%，較年初下降23.66個(gè)百分點(diǎn)；2020年度，全集團(tuán)共處置不良貸款829億元，較上年同期增加約196億元。從過去三年看，2018年至2020年累計(jì)處置不良貸款約2134億元，超過之前6年總和；累計(jì)核銷約1460億元，超過之前13年總和。

　　雖然疫情影響還未完全消退，加上風(fēng)險(xiǎn)分類新規(guī)頒布進(jìn)程可能加快等因素影響，預(yù)計(jì)未來資產(chǎn)質(zhì)量管控的壓力仍然較大。但交行資產(chǎn)質(zhì)量趨勢性向好的態(tài)勢將得到延續(xù)。

　　2020年，非銀子公司實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤82.03億元，同比增長47.51%，占集團(tuán)凈利潤比例10.48%，同比上升3.28個(gè)百分點(diǎn)，多家子公司經(jīng)營發(fā)展處于行業(yè)前列。

　　例如，交銀國際2020年實(shí)現(xiàn)總收入21.95億港元，凈利潤8.51億港元，較上年同期分別增長39.8%及70.0%；每股盈利0.31港元，同比增長72.2%；股東權(quán)益回報(bào)率(ROE)12.19%，比上年提高4.37個(gè)百分點(diǎn)。公司董事會建議派發(fā)末期股息每股0.16港元，派息比率高達(dá)52%，整體派息金額按年升78%。同時(shí)，以交銀科創(chuàng)系列股權(quán)投資基金為引領(lǐng)，投資地域聚焦長三角和大灣區(qū)，投資行業(yè)聚焦數(shù)字智能和醫(yī)療健康。截至目前，已在上海、南京、深圳等地設(shè)立6只科創(chuàng)系列基金，完成投資項(xiàng)目16個(gè)，主要集中在長三角，其中4家近期準(zhǔn)備于科創(chuàng)板上市。

　　剛成立不到兩年的理財(cái)子公司也羽翼漸豐，從轉(zhuǎn)型過渡期邁向了成長期。交銀理財(cái)管理的理財(cái)產(chǎn)品規(guī)模1.1萬億元(含新老產(chǎn)品)，較上年末增長16.37%。其中，新產(chǎn)品余額5337.97億元，較上年末增長384.37%。目前，中國的人均GDP連續(xù)兩年超過了1萬美元，因此理財(cái)需求也將不斷釋放，銀行理財(cái)將與公募基金齊飛，資產(chǎn)管理市場的規(guī)模會越來越大。

　　最近，交行已出臺了“長三角龍頭銀行建設(shè)”行動(dòng)方案。方案的目標(biāo)是長三角區(qū)域業(yè)務(wù)規(guī)模和市場份額持續(xù)擴(kuò)大，利潤貢獻(xiàn)度明顯提升。在這一基礎(chǔ)上，交行也會將資源集中投入到重點(diǎn)領(lǐng)域中去，在普惠金融、貿(mào)易金融、科技金融、財(cái)富金融以及核心重點(diǎn)區(qū)域(包括上海自貿(mào)區(qū)臨港新片區(qū)、一體化示范區(qū)、虹橋商務(wù)區(qū)和G60 科創(chuàng)走廊等)“4+1”重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)市場領(lǐng)先。

　　尤其值得一提的是，2020年交行數(shù)字化轉(zhuǎn)型明顯提速。交行設(shè)立了金融科技委員會，提高金融科技頂層設(shè)計(jì)和一體化管理水平；2020年8月25日，交銀金科子公司在上海臨港新片區(qū)注冊成立；2020年金融科技投入57.24億元，同比增長13.45%(近兩年金融科技資金投入年均增速達(dá)18%)，占營業(yè)收入的2.85%，較上年提升0.28個(gè)百分點(diǎn)。

　　加快建設(shè)數(shù)字化新交行也是未來一階段的目標(biāo)。交行將按照金融科技投入占營業(yè)收入的3%，持續(xù)加大投入強(qiáng)度。

　　從實(shí)際的轉(zhuǎn)型成果來看，交行的數(shù)字化應(yīng)用和服務(wù)能力的確得到了提升。例如，交行對接上海市“兩張網(wǎng)”，推出“便民利民惠民”品牌“交銀e辦事”，其中“惠民就醫(yī)”實(shí)現(xiàn)同類產(chǎn)品從無到有的突破，覆蓋上海400余家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，60秒完成全線上申請流程，上海地區(qū)簽約客戶市場占比超85%。下一步，依托上海的成功經(jīng)驗(yàn)，向長三角及全國推廣；依托大數(shù)據(jù)推出的全線上個(gè)人消費(fèi)信貸產(chǎn)品——“惠民貸”2020年新發(fā)放貸款827.74億元，是上年同期的3.04倍，累計(jì)申請客戶515萬戶。

　　同時(shí)，交行更是用數(shù)字化思維重塑普惠金融業(yè)務(wù)流程，打造“精準(zhǔn)化營銷、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、數(shù)字化風(fēng)控、集中化運(yùn)營”的業(yè)務(wù)模式。截至2020年末，普惠線上產(chǎn)品貸款余額955.6億元，較年初增加752.84億元，在普惠貸款凈增中占比78%；授信戶數(shù)8.11萬戶，較年初增加5.76萬戶。

　　交行行長劉珺表示，2020年，交行升級完善了綠色信貸政策體系，制定交行綠色金融政策，明確發(fā)展綠色金融是交行的長期戰(zhàn)略，支持重大氣候項(xiàng)目等綠色信貸業(yè)務(wù)，加大對綠色債券發(fā)行、投資，綠色投行業(yè)務(wù)、綠色基金及其他綠色金融領(lǐng)域的支持。

　　2020年末，按照“三色七類”標(biāo)識，交行符合環(huán)境和社會準(zhǔn)入要求的綠色類客戶數(shù)占比99.34%，授信余額占比99.63%。按照央行綠色貸款專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)口徑，綠色貸款余額3629.09億元，較上年末增長20.59%，大幅高于貸款整體增幅。全年，由交行貸款參與支持的綠色信貸項(xiàng)目總計(jì)減排標(biāo)準(zhǔn)煤389.28萬噸、二氧化碳當(dāng)量599.31萬噸、水2584.00萬噸等。

　　交行也參與國家綠色發(fā)展基金設(shè)立，認(rèn)繳出資75億元，并成功取得基金董事席位。同時(shí)，交行投資了各類綠色債券，2020年全年一級市場累計(jì)參與各類綠色債券合計(jì)6.7億元。此外，交行還與長三角一體化示范區(qū)執(zhí)委會、國家綠色發(fā)展基金和青浦、吳江、嘉善三地政府等機(jī)構(gòu)共同簽署《聯(lián)動(dòng)共建一體化綠色項(xiàng)目庫合力助推示范區(qū)綠色發(fā)展框架合作協(xié)議》。

　　不過，在貸款結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的過程中，銀行也需要確保產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)的平穩(wěn)過渡。劉珺稱，交行會對產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)做好總量、占比管理，通過白名單和限額(領(lǐng)額)管理，實(shí)施差異化信貸政策。同時(shí)，交行會加快存量風(fēng)險(xiǎn)客戶化解處置，主動(dòng)排摸“僵尸企業(yè)”名單和潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶。

　　未來，交行將持續(xù)加大綠色金融業(yè)務(wù)發(fā)展力度，碳交易和碳中和債券也是近期各界關(guān)注的焦點(diǎn)。劉珺稱：“交行將積極關(guān)注碳中和債券發(fā)行、全國碳排放權(quán)交易市場建立等帶來的市場機(jī)遇。目前已經(jīng)儲備了碳中和債券項(xiàng)目，并計(jì)劃于4月份參與發(fā)行。”

　　轉(zhuǎn)自：第一財(cái)經(jīng)日報(bào)

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