銀行核心資本補充方式主要包括IPO、可轉(zhuǎn)債、定增、配股等。對于大多數(shù)中小銀行來說,定增是資本補充較為常見的渠道之一。
證監(jiān)會網(wǎng)站顯示,3月共有6家銀行披露定向發(fā)行計劃,其中5家為農(nóng)商行1家為城商行。這6家銀行為:貴陽農(nóng)商行、廣東中山農(nóng)商行、廣東龍川農(nóng)商行、廣西憑祥農(nóng)商行、安徽鳳臺農(nóng)商行、四川綿陽市商業(yè)銀行。
具體來看,貴陽農(nóng)商行擬定向發(fā)行股份總額不超過15億股,預計募集資金為26.1億元;中山農(nóng)商行擬定向發(fā)行數(shù)量為8億股,擬募集資金總額為32億元;龍川農(nóng)商行擬定向發(fā)行股份不超過1.8億股,預計募集資金金額不超過1.8億元;憑祥農(nóng)商行擬定向發(fā)行3000萬股,擬募集資金總額為3000萬元;鳳臺農(nóng)商行擬定向發(fā)行不超過1.2億股,募集資金總額不超過1.2億元;綿陽市商業(yè)銀行擬定向發(fā)行不超過4億股股份,募集資金金額為不超過20億元。
6家銀行均表示,最終募集資金總額按照實際定向發(fā)行股份數(shù)量確定。
值得一提的是,銀行在定增補充資本時,通常會和不良資產(chǎn)打包出售并行。3月披露定向發(fā)行書的6家銀行中有2家銀行在補充資本的同時搭售了不良資產(chǎn)。
龍川農(nóng)商行定向發(fā)行書顯示,本次定向募股的價格為1元/股,定向發(fā)行對象在認購股份的同時,需另行支付1.5元/股用于自愿購買該行不良資產(chǎn);憑祥農(nóng)商行定向發(fā)行書顯示,本次定向發(fā)行對象每出資1元認購1股的同時須另行每股出資0.25元用于購買憑祥農(nóng)商行不良貸款本金及利息。
目前來看,一些中小銀行資本補充較為緊迫。如貴陽農(nóng)商行定向發(fā)行書顯示,本次發(fā)行前,貴陽農(nóng)商行的資本充足率為8.66%,一級資本充足率為6.12%,核心一級資本充足率為6.12%,均低于監(jiān)管標準。憑祥農(nóng)商行定向發(fā)行書顯示,憑祥農(nóng)商行本次定向發(fā)行主要為了確保實現(xiàn)主要監(jiān)管指標符合農(nóng)商行的監(jiān)管需要:截至2020年10月末,憑祥農(nóng)商行的資本充足率僅8.94%,要實現(xiàn)達到10.5%以上的監(jiān)管目標存在困難。
關于中小銀行定增,去年8月,中國財富管理50人論壇學術總顧問吳曉靈牽頭完成的《深化中小銀行改革,提升服務小微企業(yè)質(zhì)效——當前中小銀行面臨的主要問題與對策建議》專題報告指出:股東增資依然是中小銀行補充核心一級資本的首要渠道。建議積極推動中小銀行定向增發(fā),引進戰(zhàn)略投資者,深化混改,探討外資入股的可能性。放寬中小金融機構(gòu)股東條件,拓展股東類型,比如吸引私募股權基金入股中小銀行等。(記者:陳佩珍)
轉(zhuǎn)自:澎湃新聞
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