江西省第二家！九江銀行擬發(fā)行20億元轉(zhuǎn)股協(xié)議存款

　　又一家江西省城商行擬申請(qǐng)開(kāi)展轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)。

　　6月10日早間，在港上市的九江銀行發(fā)布公告稱，按照江西省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，九江銀行擬申請(qǐng)開(kāi)展不超過(guò)20億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)對(duì)接地方政府專項(xiàng)債資金，全額補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

　　該行也是江西省第二家提出發(fā)行轉(zhuǎn)股協(xié)議存款計(jì)劃的上市銀行。在這之前，江西銀行已于5月5日公告稱，擬申請(qǐng)開(kāi)展不超過(guò)39億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)。

　　擬發(fā)行20億元轉(zhuǎn)股協(xié)議存款

　　根據(jù)九江銀行公告，為積極落實(shí)政府2000億元專項(xiàng)債政策，增強(qiáng)該行資本實(shí)力，提升風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，該行擬開(kāi)展轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)用于補(bǔ)充其他一級(jí)資本。

　　具體來(lái)說(shuō)，該行擬與九江市財(cái)政局訂立協(xié)議，在江西省財(cái)政廳通過(guò)發(fā)行地方政府專項(xiàng)債獲得相應(yīng)資金后，由九江市財(cái)政局按照協(xié)議約定，以協(xié)議存款形式存入市財(cái)政局在九江銀行開(kāi)立的單位存款專用賬戶。

　　按轉(zhuǎn)股協(xié)議存款分批到期要求，九江銀行分批次設(shè)定存款期限。其中，6年期4億元、7年期4億元、8年期4億元、9年期4億元、10年期4億元。

　　本次協(xié)議存款的定向發(fā)行對(duì)象則是九江市國(guó)資委下屬的合格市級(jí)國(guó)有企業(yè)(不含九江市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司)，轉(zhuǎn)股前存款利率與對(duì)應(yīng)的地方政府專項(xiàng)債發(fā)行利率適配，預(yù)計(jì)為2.5%至4.5%，每半年付息一次。

　　根據(jù)協(xié)議，轉(zhuǎn)股協(xié)議存款轉(zhuǎn)為該行普通股股份須同時(shí)滿足三個(gè)條件：一是該行核心一級(jí)資本充足率低于5.125%；二是九江市財(cái)政局同意轉(zhuǎn)股；三是所轉(zhuǎn)普通股的類別、數(shù)量及轉(zhuǎn)股后該行股權(quán)結(jié)構(gòu)均需滿足港交所對(duì)于最低公眾持股比例的具體要求，否則須由獨(dú)立第三方全部或部分持股或終止轉(zhuǎn)股。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年全年，九江銀行營(yíng)業(yè)收入首次突破百億，同比增長(zhǎng)5.3%至101.9億元。與此同時(shí)，該行增加撥備計(jì)提，導(dǎo)致凈利潤(rùn)同比下滑9.1%至17.1億元。

　　截至去年末，九江銀行總資產(chǎn)突破4000億大關(guān)，達(dá)4148億元，較年初增長(zhǎng)14.4%，其中貸款在總資產(chǎn)中的占比突破50%，達(dá)50.7%。年末該行核心一級(jí)資本充足率約9%。

　　2000億中小銀行專項(xiàng)債陸續(xù)落地

　　這也是江西省第二家提出發(fā)行轉(zhuǎn)股協(xié)議存款計(jì)劃的上市銀行。在這之前，江西銀行于5月5日公告稱，擬申請(qǐng)開(kāi)展不超過(guò)39億元的轉(zhuǎn)股協(xié)議存款業(yè)務(wù)。

　　轉(zhuǎn)股協(xié)議存款工具亮相的大背景，是2020年監(jiān)管部門(mén)創(chuàng)新中小銀行資本補(bǔ)充方式，從當(dāng)年新增專項(xiàng)債限額中劃出2000億額度，專項(xiàng)債用于注資中小銀行。

　　從各地方預(yù)算報(bào)告及部分中下銀行專項(xiàng)債發(fā)行披露情況來(lái)看，河南獲得的專項(xiàng)債額度最多，為257億元，江西省獲得的額度為79億元。

　　整體而言，目前市場(chǎng)上主要包括四種注資方式：認(rèn)購(gòu)可轉(zhuǎn)債、認(rèn)購(gòu)二級(jí)資本債、認(rèn)購(gòu)轉(zhuǎn)股協(xié)議存款、金控公司間接入股。

　　其中，轉(zhuǎn)股協(xié)議存款于2020年12月首次亮相。在廣西省公開(kāi)的地方專項(xiàng)債注資中小銀行細(xì)節(jié)中，即選擇轉(zhuǎn)股協(xié)議存款的方式補(bǔ)充銀行資本，這也是該資本補(bǔ)充工具首次出現(xiàn)在公眾視野。此后，四川、內(nèi)蒙古、江西等多地同樣采取以轉(zhuǎn)股協(xié)議存款形式補(bǔ)充地方中小銀行資本。

　　據(jù)了解，轉(zhuǎn)股協(xié)議存款是一種補(bǔ)充中小銀行資本的創(chuàng)新資本工具，它是將可用于補(bǔ)充中小銀行資本的地方政府債券資金以存款形式注入目標(biāo)銀行，補(bǔ)充目標(biāo)銀行資本，同時(shí)轉(zhuǎn)股協(xié)議存款認(rèn)購(gòu)主體與目標(biāo)銀行簽訂協(xié)議，約定在滿足轉(zhuǎn)股條件時(shí)轉(zhuǎn)為普通股，或者在轉(zhuǎn)股協(xié)議存款到期或可贖回后由目標(biāo)銀行還本付息。而除了補(bǔ)充其他一級(jí)資本外，轉(zhuǎn)股協(xié)議存款還有助于穩(wěn)定目標(biāo)銀行的長(zhǎng)期和核心負(fù)債。（作者：馬傳茂）

　　轉(zhuǎn)自：證券時(shí)報(bào)

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