今年第二家！四川第二大城商行評級展望被調(diào)為負(fù)面 年內(nèi)已有4家銀行評級被下調(diào)

　　又見中小銀行評級展望被調(diào)整為負(fù)面！

　　6月18日，中誠信國際發(fā)布對四川天府銀行的跟蹤評級報告顯示，維持對該行主體信用評級為AA+，但將評級展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面。這意味著，天府銀行信用水平在未來12個-18個月內(nèi)可能下降。

　　中誠信國際表示，此次評級展望調(diào)整主要是基于天府銀行面臨的諸多挑戰(zhàn)，包括宏觀經(jīng)濟增長放緩、以及區(qū)域信用環(huán)境變化對銀行運營和資產(chǎn)質(zhì)量帶來的壓力、信貸資產(chǎn)和非標(biāo)投資風(fēng)險不斷暴露、盈利能力明顯弱化、存款穩(wěn)定性較弱、流動性管理壓力較大、非標(biāo)投資占比較高以及跨區(qū)域經(jīng)營帶來的風(fēng)險控制和人才隊伍建設(shè)壓力等。

　　這是今年第二家評級展望被調(diào)整為負(fù)面的國內(nèi)銀行，也是今年首家評級展望被調(diào)負(fù)的城商行。在這之前的4月中旬，在港上市的廣州農(nóng)商行同樣被中誠信國際調(diào)整評級展望。

　　評級展望調(diào)降背后的五大原因

　　根據(jù)跟蹤評級報告，中誠信國際主要基于五大關(guān)注因素，選擇將天府銀行評級展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面：

　　一是宏觀經(jīng)濟增長放緩，以及外部環(huán)境變化對該行業(yè)務(wù)運營和資產(chǎn)質(zhì)量帶來一定壓力，信貸資產(chǎn)和非標(biāo)投資風(fēng)險不斷暴露。

　　其中，去年天府銀行不良“雙升”，年末不良貸款率達(dá)2%，撥備覆蓋率則降至160%以內(nèi)。同時，該行為企業(yè)辦理貸款延期還本付息業(yè)務(wù)，年末展期貸款同比提升39%至151.8億元，其中劃入關(guān)注類15.1億元，劃入不良7.4億元。

　　二是非標(biāo)投資占比較高，加大信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險管理難度。截至去年末，天府銀行非標(biāo)投資余額約260億元，占全行總資產(chǎn)的11.5%。其中，該行非標(biāo)投資中無不良余額，但關(guān)注類占比約24%。

　　報告稱，整體來看該行非標(biāo)投資占比較大，且已出現(xiàn)較大減值跡象，此類投資的信息透明度較低，面臨較大的減值準(zhǔn)備計提壓力，相關(guān)風(fēng)險需保持密切關(guān)注。

　　三是受小微企業(yè)減費讓利政策以及金融市場業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，該行息差收窄、營收下降；同時資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提壓力較大，凈利潤出現(xiàn)大幅下滑，盈利能力明顯弱化。

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年天府銀行實現(xiàn)營業(yè)收入43.2億元、凈利潤8.5億元，分別同比下滑9.5%、42.1%。

　　四是存款穩(wěn)定性較弱，流動性管理壓力較大。截至去年末，天府銀行個人存款占比約50%，定期存款占比約61%，全年個人存款增加約200億元，公司類存款則減少約200億元。

　　報告認(rèn)為，該行對公存款大幅下滑，整體存款穩(wěn)定性較差。此外，至去年末，該行一年內(nèi)到期的資產(chǎn)、負(fù)債占比分別為40%、61%，年末2至7日內(nèi)到期期限缺口為62.7億元，面臨較大的流動性管理壓力。

　　五是跨區(qū)域經(jīng)營對風(fēng)險管理能力、專業(yè)人才隊伍建設(shè)等方面提出更高要求。

　　據(jù)了解，天府銀行原名“南充市商業(yè)銀行”，成立于2001年底，2017年初完成更名。截至去年末，該行總資產(chǎn)約2250億元，資產(chǎn)規(guī)模位居四川省內(nèi)城商行第二位。

　　值得注意的是，在資產(chǎn)規(guī)模超過2000億元以上的國內(nèi)銀行中，天府銀行的注冊資本規(guī)模最小，僅10億元。其中，南充市政府及其下屬公司合計持股7.42%，德國投資與開發(fā)有限公司(DEG)持股4.89%，其余股東大部分為省內(nèi)民企。

　　年內(nèi)四家銀行評級被下調(diào)

　　天府銀行是今年第二家評級展望被調(diào)整為負(fù)面的國內(nèi)銀行，也是今年首家評級展望被調(diào)負(fù)的城商行。

　　在這之前，在港上市的廣州農(nóng)商行于4月中旬同樣被中誠信國際調(diào)整評級展望?！翱紤]到該行盈利及資本等相關(guān)指標(biāo)弱化趨勢明顯，對該行的償債能力產(chǎn)生不利影響，且未來發(fā)展仍具不確定性，決定將該行評級展望由穩(wěn)定調(diào)整為負(fù)面?！敝姓\信國際當(dāng)時在公告中表示。

　　值得注意的是，有評級業(yè)內(nèi)人士表示，評級展望主要是反映中期評級對象信用等級可能發(fā)生的變化，即其信用水平在未來12個-18個月內(nèi)可能下降，但并不表示信用等級一定會發(fā)生變化。

　　事實上，因小微企業(yè)敞口較大、貸款多元化程度較弱等原因，國際評級機構(gòu)穆迪就曾在2020年3月底將6家國內(nèi)中小銀行的評級展望調(diào)整為負(fù)面。但在今年5月底的穆迪最新報告中，其中3家銀行的評級展望已恢復(fù)為穩(wěn)定。

　　除2家銀行評級展望被調(diào)整外，據(jù)券商中國記者不完全統(tǒng)計，年初至今，還有4家商業(yè)銀行主體信用等級獲上調(diào)，包括泉州農(nóng)商行、浙江桐廬農(nóng)商行、長順縣農(nóng)信社、威海藍(lán)海銀行。

　　此外，包括山西榆次農(nóng)商行、安徽阜南農(nóng)商行、匯豐銀行(中國)、貴州遵義匯川農(nóng)商行在內(nèi)的4家銀行主體信用等級被評級機構(gòu)直接下調(diào)。

　　以山西榆次農(nóng)商行為例，今年5月中旬，中誠信國際發(fā)布公告稱，考慮到該行盈利能力大幅下滑且減值準(zhǔn)備計提缺口仍然較大，資本已嚴(yán)重不足，決定將該行的主體信用等級由A+調(diào)降至A-，并將其主體及相關(guān)債項的信用等級列入可能降級的觀察名單。

　　而2020年全年，主體信用等級被調(diào)高的國內(nèi)銀行為38家，評級下調(diào)的銀行僅9家，且均為地方農(nóng)商行。2019年主體信用等級被調(diào)高、調(diào)低的銀行則分別為42家、10家。

　　前述評級業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，總體來看，雖然商業(yè)銀行整體信用風(fēng)險仍維持較低水平，但不同類型、不同區(qū)域銀行的差異較為明顯，部分中小銀行的信用風(fēng)險值得關(guān)注。（作者：云中淼）

　　轉(zhuǎn)自：券商中國

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